模块 2：学习 Dynamics 365 Sales 的基础知识

实践实验室 2.2 - 在 Dynamics 365 Sales 中创建和管理机会

目标

在本练习中，你将为名为 Jim Glynn 的现有客户手动捕获销售机会。他就职于一家名为 Adventure Work 的公司。你不仅将在系统中捕获机会，还将使用 Dynamics 365 Sales 中的工具来完成并关闭机会。

实验室设置

• 预计用时： 25 分钟

说明

在本练习中，你将熟悉如何使用 Dynamics 365 主页屏幕访问不同的 Dynamics 365 客户互动应用程序。

1. 打开 Dynamics 365 Sales Hub 应用程序（如果尚未打开）。

2. 使用屏幕左侧的导航，选择 “机会”。

3. 在“我已开启的机会”视图上，选择 “新建” 按钮，创建一个新机会。

4. 按如下所示完成机会信息：

   • 主题： 想要升级现有设备 - 你的姓名首字母大写

   • 联系人： Jay Klein

   • 帐户： Northwind Traders

   • 购买时间范围： 本季度

   • 预算额： 50,000

   • 购买过程： 个人

5. 在记录顶部的 “新建”机会标题上，选择“所有者”字段旁边的向下箭头。

6. 按如下所示完成信息：

   • 预计关闭日期： 今天之后的两天

   • 预计收入： 50,000

7. 在顶部的 “命令栏” 上，选择 “保存并关闭” 按钮。

8. 在 “我已开启的机会” 视图上，找到并打开你在上一个练习中鉴别潜在客户时创建的 “寻找新设备” 机会。

9. 注意，该记录已处于“从潜在客户到机会”流程的机会的 “开发” 阶段。

10. 在记录顶部的 “寻找新设备”机会标题 上，选择“所有者”字段旁边的向下箭头。

11. 按如下所示完成信息：

    • 预计关闭日期： 明天

    • 预计收入： 70,000

12. 在“利益干系人”子网格中，注意 Suzanne Burke 已定义为利益干系人。

13. 在“销售团队”子网格中，选择 “垂直省略号”。 在显示的菜单中，选择 “新建连接”。

14. 搜索并选择用户记录。完成后，选择 “添加” 按钮。

15. 在“竞争对手”子网格中，选择 “垂直省略号”。 在显示的菜单中，选择 “添加现有竞争对手”。

16. 在 “查找记录” 屏幕上，选择 “新建记录”，然后选择 “竞争对手”。

17. 在 “快速创建竞争对手” 屏幕中，将 “名称” 字段设置为 “Coho Technologies”。

18. 选择 “保存并关闭” 按钮。

19. 应在查找记录窗口中选择 “Coho Technologies”。选择 “添加” 按钮，完成竞争对手的添加。

20. 选择以在 “潜在客户到机会” 业务流程流中选择 “开发” 阶段，将 “确定利益干系人” 和 “确定竞争对手” 步骤设置为 “已完成”。

21. 选择 “下一阶段” 按钮，进入 “提议” 阶段。

22. 在 “提议” 阶段，将所有四个步骤标记为 “已完成”，然后选择 “下一阶段” 按钮进入 “关闭” 阶段。

23. 在 “关闭” 阶段，将 “完成最终提案”、 “呈交最终提案”、 “发送感谢信” 和 “归档汇报” 步骤标记为 “已完成”。

24. 将 “确认决策日期” 设置为 “今天的日期”。

25. 单击 “完成” 按钮。

26. 现在你已经完成了业务流程，接下来需要关闭机会。在机会的 “命令栏” 上，选择 “中标关闭” 按钮。

27. 在 “关闭机会” 屏幕上，选择 “确定” 按钮来关闭机会记录。