模块 2： 学习 Dynamics 365 Sales 的基础知识

实践实验室 2.1 - 在 Dynamics 365 Sales 中创建和管理潜在客户

目标

在本练习中，你将为 Suzanne Burke 捕获销售潜在客户。她最近与你取得了联系，并对你的组织的某些产品和服务表现出兴趣。你不仅将在系统中捕获潜在客户，还将使用 Dynamics 365 Sales 中的工具来指导潜在客户完成鉴别流程。

实验室设置

  • 预计用时： 15 分钟

说明

  1. 打开 Dynamics 365 Sales Hub 应用程序（如果尚未打开）。

  2. 使用屏幕左侧的导航，选择 “潜在客户”。

  3. 在 “我已开启的潜在客户” 视图中，选择命令栏上的 “新建” 按钮。

  4. 按如下所示完成新的潜在客户记录：

    • 主题： 寻找新设备 - 你的姓名首字母大写

    • 名字： Suzanne

    • 姓氏： Burke

    • 职务： CFO

    • 办公电话： 888 555-8715

    • 电子邮件： Suzanne@contososample.com

    • 公司： Contoso - 华盛顿

    • 街道 1： 1989 Smith Ave

    • 城市： 西雅图

    • 州/省： 华盛顿州

    • 邮政编码： 98001

  5. 选择命令栏上的 “保存” 按钮，保存新的潜在客户并让其保持打开状态。

  6. 请注意记录顶部的 “从潜在客户到机会” 业务流程流。单击 “鉴别阶段” 将其选中。 按如下所示完成该阶段：

    • 购买时间范围： 本季度

    • 预计预算： 25000

    • 购买过程： 个人

    • 确定决策者： 已完成

  7. 转到屏幕中央的 “记录日程表”，单击 “加号图标”，添加新的活动。

  8. 在显示的菜单中，选择 “电话呼叫”。

  9. 在 “快速创建电话呼叫” 屏幕上，将 “主题” 字段设置为 “初始电话呼叫”，其余信息保持原样。

  10. 单击 “保存并关闭” 按钮。

  11. 注意， “记录日程表” 上现在显示 “初始电话呼叫” 活动。将鼠标悬停在此活动上方，选择 “关闭活动” 复选图标，将电话呼叫标记为已完成。

  12. 在 “关闭电话呼叫” 窗口上，选择 “关闭” 按钮

  13. 接下来，你将鉴别潜在客户记录。这将创建一个相关的机会记录，并进入“从潜在客户到机会”销售流程的下一阶段。在 “命令栏” 上，选择 “鉴别” 按钮。

  14. 系统鉴别潜在客户后，会创建新的机会记录，业务流程将进入 “开发” 阶段。 选择 “鉴别” 阶段，查看原始的潜在客户记录。