模块 1：学习 Dynamics 365 Marketing 的基础知识

实践实验室 1.7 - Dynamics 365 Marketing 巅峰课程实验室

备注： 无法在 Internet Explorer 中创建或编辑营销电子邮件。请使用 Microsoft Edge 或 Google Chrome 完成本练习。

实验室场景

ABC 公司专注于安全设备的制造、销售、安装和维修。该公司的产品包括室内和室外安全摄像头、湿度和火灾传感器、监视服务等。

ABC 公司使用 Dynamics 365 应用程序跨组织的各个领域（从销售到服务）与所有客户互动。

销售和营销

ABC 公司直接通过针对性的营销活动对住宅客户展开营销。基于客户所在城市和其他因素将客户设置为目标。营销材料通过电子邮件发送，并基于客户与电子邮件的互动相应地进行引导。

虽然一些小型产品是通过零售商销售的，但大多数产品通过内部销售人员直接销售给消费者。

从内部看，他们侧重于两个关键领域：

  • 住宅客户： 住宅客户通常需要单独的部件或希望购买整个家庭解决方案。此类销售周期通常较短，且来自于社交媒体、网站、推荐者或意向客户的直接联系人。由于住宅客户通常较关注特定产品或较小的安装，因此其销售周期通常持续几天或几周。

  • 企业客户： 企业销售人员侧重于需要较专业化的定制业务解决方案的客户。企业销售人员通常覆盖多个地点，具有关联的通信，通常需要使用多种资源才能完成项目。此类销售周期通常较长且具有更多的灵活部分。

ABC 公司的销售人员需要具有必要的工具、资源和指导（无论他们在对客户进行推销时侧重于什么方面），这一点非常重要。

系统安装：

已购买的安全设备的安装过程因购买设备的客户的类型而异。

  • 住宅客户： 由于住宅安装所需时间通常不超过一天，因此由内部员工完成。完成销售后，系统会创建工作订单、确定一名合格的技师并安排安装。

  • 企业客户： 企业部署可能需要几个月，并需要一名项目经理监督日常操作。这包括创建项目计划、定义项目团队和计划资源。

服务和支持：

系统安装后，ABC 公司提供售后支持。如果客户有问题，可以联系客户支持。代理将尝试与客户远程协作，解决问题。如果问题无法通过远程方式解决，支持代理会将问题上报给工作订单，一名合格的现场技师会对此工作订单进行安排并予以处理。

目标

ABC 公司直接通过针对性的营销活动对住宅客户展开营销。基于客户所在城市和其他因素将客户设置为目标。营销材料通过电子邮件发送，并基于客户与电子邮件的互动相应地进行引导。

最近针对波特兰房主的营销活动带来了许多新的潜在客户。ABC 公司能够将许多潜在客户转化为销售收入。公司要求你在西雅图区域进行类似的活动。

完成实验室时，你便已经完成以下内容：

  • 创建自定义的营销电子邮件。

  • 创建动态客户细分。

  • 创建利用你的营销电子邮件和客户细分的客户旅程。

实验室设置

  • 预计用时： 45 分钟

说明

练习 1：创建营销电子邮件

  1. 如有必要，请打开 Dynamics 365 Marketing 应用程序。

  2. 使用左侧导航栏，在 “营销执行” 组下选择 “营销电子邮件”

  3. 要创建新的营销电子邮件，请在 “命令栏” 上选择 “新建”。

  4. 从 “营销电子邮件模板” 列表中，选择 “1 列新闻”，然后选中 “选择” 按钮。

  5. 新记录打开后，选择顶部记录标题中 “状态原因” 字段旁边的下拉箭头。

  6. 在 “名称” 字段中，输入 “住宅安全 - 你的姓名缩写”。

  7. 在 “主题” 字段中，输入文本“保证家人的安全”！可能需要滚动到“设计”页面顶部，以显示“主题”字段。

  8. 在消息窗口中，找到并选择文本 “在此处输入简短标题” 上方的小图片。

  9. 在“属性”窗格中，将鼠标悬停在 “图像库” 按钮上方并选择该按钮。

  10. 选择 “contosologo.png” 图像，然后选中 “选择” 按钮以插入到电子邮件中。

  11. 使用图片上的尺寸图柄将该图片调整为所需的大小。

  12. 选择 “在此处输入简短标题” 框。将该文本更改为 “时刻感到安全”。

  13. 选择你刚修改的文本下方的部分。

  14. 将该文本替换为以下文本：你知道住宅里和周围经常发生什么吗？无论你是在家还是外出，你和家人都应该感到安全有保障。正确的安全系统不仅可以提供这种安全感，还可以节省保险费用。

  15. 选择所添加的文本正下方的 “图片”。

  16. 选择 “图像库” 按钮。

  17. 选择 “safebox.png” 图像，然后选中 “选择” 按钮以插入到电子邮件中。

  18. 调整图像大小。

  19. 选择该图片正下方的 “标题框”，将文本替换为文本 “我们可提供你所需的一切”。

  20. 选择你刚修改的标题下方的文本框。

  21. 将该文本替换为以下文本： 我们屡获殊荣的系统为你提供保护。

  22. 选择你刚修改的部分下方的整个部分。按下 “垃圾桶” 图标以删除该部分。

  23. 对消息中的其余部分或其他元素重复该过程。

  24. 在启用电子邮件之前，我们将检查其是否存在错误。在 “命令栏” 上，选择 “检查错误” 按钮。

  25. 确认没有错误后，在 “命令栏” 上，选择 “上线” 按钮。

  26. 选择命令栏上 “保存” 按钮旁边的下拉箭头，然后选择 “保存并关闭”。

  27. 如果对两位联系人使用了相同的电子邮件地址，你将收到 “发现重复记录” 警报。选择 “忽略并保存”。

练习 2： 在 Dynamics 365 Marketing 中创建客户细分

任务 1： 添加要使用的一些示例联系人

  1. 使用左侧导航栏，选择“客户组”下的“联系人”

  2. 在命令栏上，选择 “新建”。

  3. 完成 “新建联系人” 页面，如下所示。

    • 名字： Piper

    • 姓氏： Smith - 你的姓名缩写

    • 电子邮件： 输入可以接收邮件的电子邮件地址。

    • 地址 1 街道 1： 1989 191st Ave N

    • 地址 1： 城市： 西雅图

    • 地址 1 州： 华盛顿州

    • 地址 1 邮政编码： 98001

  4. 完成该联系人后，选择 “保存并关闭”。

  5. 接下来，我们会让你将自己添加为联系人，以便可以与多个人一起工作。

  6. 在 “命令栏” 上，选择 “新建” 按钮。

  7. 完成第二个联系人，如下所示：

    • 名字： 你的名字

    • 姓氏： 你的电子邮件地址

    • 电子邮件： 输入可以接收邮件的电子邮件地址。

    • 地址 1 街道 1： 1989 191st Ave N

    • 地址 1： 城市： 西雅图

    • 地址 1 州： 华盛顿州

    • 地址 1 邮政编码： 98001

备注： 我们使用相同的地址信息，以便可以轻松地将联系人识别为示例数据。

任务 2：创建客户细分

通过创建客户细分，我们将能够定义各营销活动要针对的目标客户。

  1. 使用左侧导航栏，选择 “客户” 组下的 “细分”。

  2. 在命令栏上，选择 “新建”。

  3. 由于随着添加、删除或编辑联系人，成员身份会有所更改，因此我们将在显示的菜单中选择 “新建动态细分”。

  4. 在打开的 “细分模板” 对话框中，选择 “跳过” 以将其关闭，然后继续前往 “新建细分” 屏幕。

  5. 新记录打开后，选择顶部记录标题中 “状态原因” 字段旁边的下拉箭头。

  6. 在 “名称” 字段中，输入 “西雅图的客户 - 你的姓名缩写”。

  7. 在 “细分定义” 窗口中，选择 “添加查询块”。

  8. 请注意，默认情况下选择的是“联系人”表。请勿更改。

  9. 选择文本 “选择属性”。

  10. 输入“城市”一词以筛选列表。选择列表中的 “地址 1: 城市”。

  11. 将下一个下拉列表保留设置为 “等于”。

  12. 选择第三个下拉列表，其中包含文本 “输入文本”，然后选择 “西雅图”。

  13. 选择命令栏上的 “保存” 以保存你的细分。

  14. 选择 “上线” 发布该细分。

  15. 等待大约一分钟，然后在命令栏中选择 “刷新” 刷新页面。

  16. 现在，应该会看到已添加一个 “成员” 选项卡。

任务 3： 测试客户细分

现已成功创建细分，我们来验证一下在添加或删除联系人时动态细分是否会正确填充。为此，我们将创建一个居住在西雅图的新联系人。

  1. 使用左侧导航栏，选择“客户组”下的 “联系人”

  2. 在命令栏上，选择 “新建”。

  3. 完成 “新建联系人” 页面，如下所示。

    • 名字： Rick

    • 姓氏： Jones - 你的姓名缩写

    • 电子邮件： 输入可以接收邮件的电子邮件地址。

    • 地址 1 街道 1： 1989 191st Ave N

    • 地址 1： 城市： 西雅图

    • 地址 1 州： 华盛顿州

    • 地址 1 邮政编码： 98001

  4. 完成该联系人后，选择 “保存并关闭”。

  5. 使用左侧导航栏，选择 “客户” 组下的 “细分”。

  6. 打开之前创建的 “西雅图的客户 - 你的姓名缩写” 细分。

  7. 选择 “成员” 选项卡。请注意，现在应该会显示 “Rick Jones - 你的姓名缩写”。可能需要刷新视图。

重要说明： 由于我们是在一个共享环境中工作，每个人都使用相同的系统，因此你在“动态营销”细分中可能还会看到其他联系人。对本课程而言，这没关系。

练习 3：创建客户旅程

现在，我们已经创建了要提供的营销内容，并定义了目标客户细分，已经准备好可以创建针对这些客户的客户旅程了。

  1. 使用左侧导航栏，在 “营销执行” 组下选择 “客户旅程”。

  2. 使用命令栏，选择 “新建”

  3. “新建客户旅程” 页面将打开，并显示 “选择客户旅程模板” 对话框。选择 “跳过”，以开始从头创建旅程。

  4. 在 “受众” 部分中，确认 “源类型” 设置为 “细分”。

  5. 选择细分，在 “包含” 下拉列表下方进行查找。

  6. 输入文本 “西雅图”，然后选择之前创建的 “西雅图客户” 细分。

  7. 在设计画布上，将光标移动到 “开始” 和 “结束” 之间。选择 “+” 符号，然后从显示的菜单中选择 “发送电子邮件”。

  8. 输入文本 “住宅”，然后选择在练习 1 中创建的 “住宅安全 - 你的姓名缩写” 营销电子邮件。

  9. 在执行发送电子邮件操作之后移动光标。选择 “+” 符号，然后从显示的菜单中选择 “如果/然后”。

  10. 在屏幕左侧的 “如果/然后” 部分中，根据条件选择 “选择源” 字段。

  11. 选择 “住宅安全 - 你的姓名缩写” 细分。

  12. 选中 “选择条件” 字段。选择 “已单击的链接”。

  13. 在 “是” 路径中，选择 “+” 符号。从显示的菜单中，选择 “创建潜在客户”。

  14. 请勿在 “否” 路径中修改或添加任何内容。

  15. 选择位于“客户旅程记录”顶部的“常规”选项卡。在 “常规” 选项卡中输入以下信息：

    • 名称： 西雅图区域秋季促销 - 你的姓名缩写

    • 开始日期和时间： 输入今天的日期

    • 结束日期和时间： 一个月后

    • 时区： 选择你当地的时区

  16. 在命令栏上，选择 “保存” 来保存到目前为止完成的工作。

  17. 你的旅程已经准备好了。要开始此旅程，在“命令栏”上选择 “上线” 来发布它。