模块 1：检查 Dynamics 365 的核心功能 (CRM)

实践实验室 1.1 - 使用客户互动应用

目标

在本练习中，你将首先登录到环境。 然后，你会看到，可以非常轻松地直接从“主页”屏幕访问可用的各种 Dynamics 365 应用程序。 打开应用后，可以根据需要轻松地在不同的应用程序之间切换。 用户每天要做的是访问和使用 Dynamics 365 应用程序中的基本功能。

实验室教学设置

  • 预计用时：20 分钟

Instructions

任务 1 – 登录 Power Platform 管理中心

  1. 访问 https://admin.Powerplatform.microsoft.com 并使用你的用户凭据登录。

  2. 在便条纸上或记事本中记录你的用户凭据（直到 @ 符号部分）。 这将是你的实验室别名，用于区分你在共享 Dynamics 365 组织中创建的数据。

重要提示： 请注意，该租户和 Dynamics 365 组织将会与你的课堂中的其他学员共享，就像员工在使用属于其组织的 Dynamics 365 实例时会共享一个租户一样。 创建记录时，请勿使用任何 PII（个人身份信息）。 在你创建的所有记录、数据、应用、流等前面加上用户名前缀（例如 mollyc）也是一个好方法。

随意探索 Power Platform 管理中心，但请勿进行任何更改。

任务 2 – 访问 Dynamics 365 应用程序

  1. 访问 https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments 。

  2. 选择 WWLLABnnn 环境，其中 nnn 是数字。 这是要执行所有实验室的共享 Dynamics 365 环境。

  3. 单击顶部菜单中的“打开”，或单击“WWLLABnnn 环境 URL”。

  4. 选择“Marketing”应用，启动它。

  5. 浏览左侧的导航窗格。 可通过该窗格底部的按钮更改区域。 你当前位于“市场营销”区域。

  6. 选择导航窗格底部的“市场营销”，然后选择“事件”区域 。 浏览导航窗格的“事件”区域。

  7. 花几分钟时间浏览应用程序，然后返回到“市场营销”区域。

任务 3 - 使用客户互动应用

在本练习中，你将熟悉如何使用 Microsoft Office 365 应用屏幕访问不同的 Dynamics 365 客户互动应用程序。

  1. 在 Web 浏览器中，导航到 https://www.office.com/apps。 系统将显示你有权访问的所有应用程序。

  2. 选择“商业应用程序”选项卡，将显示的应用程序限制为仅显示 Dynamics 365 商业应用程序。

  3. 若要减少显示的应用程序数，请选择位于屏幕顶部的“搜索”字段。

  4. 输入文本“销售中心”，然后选择销售中心应用以将其打开 。

  5. 当你在应用中时，可以根据你要执行的操作来使用不同的区域。 例如，Sales Hub 应用程序包含可以使用的不同管理设置。

  6. 在该屏幕的左下角，选择文本“销售”，然后从显示的列表中选择“应用设置” 。 可在该应用程序的此部分对其进行管理更改。

  7. 再次选择“区域选择器”，然后将其从“应用设置”更改回“销售” 。

  8. 如果要从销售应用切换为其他应用（例如客户服务中心），请在该屏幕左上方选择文本“Dynamic 365”旁边的文本“销售中心”。

  9. 随即将显示“应用”屏幕，选择“客户服务中心”，然后将转到客户服务中心应用程序。

  10. 选择顶部的“客户服务中心”文本，以切换回销售中心应用 。