学习路径 4 - 模块 1：探索 Dynamics 365 Customer Service

实践实验室 4.1 - 在 Dynamics 365 Customer Service 中创建和管理案例

实验室教学设置

  • 预计用时：10 分钟

Instructions

  1. 打开 Dynamics 365 Customer Service Hub 应用程序（如果尚未打开）。

  2. 使用左侧导航栏，选择“案例”。

  3. 在“命令栏”上，选择“+ 新建”按钮，创建新的案例记录 。

  4. 按如下所示完成新的案例记录：

    • 案例标题： 商品到达时损坏 (你的姓名首字母)

    • 客户：** George Cao

  5. 选择“保存”按钮，保存记录并使其保持打开状态。

  6. 使用“日程表”，选择加号图标，创建一个新的活动 。

  7. 在显示的菜单中，选择“电话呼叫”。

  8. 将“主题”字段设置为“回电”，其余字段保留原样 。

  9. 选择“保存并关闭”按钮。

  10. 在“电话提交案例流程”上，选择“确定”阶段 。

  11. 选择“下一阶段”按钮，进入“研究”阶段 。

  12. 选择“研究”阶段弹出窗口中的“X”，以便继续工作 。

  13. 在“时间线”上，选择之前创建的“电话呼叫”活动****。 选择“关闭活动”以完成活动。

  14. 在“关闭电话呼叫”屏幕上，选择“关闭电话呼叫”按钮 。

  15. 验证活动是否更新为“已关闭”。

  16. 在“电话提交案例流程”中，选择“研究”阶段，选择“下一阶段”按钮，进入“解决”阶段 。

  17. 在“解决”阶段，选择“完成”按钮，完成业务流程流 。

  18. 在案例记录的命令栏上，单击“解决案例”按钮 。

  19. 在“解决案例”窗口上，将“解决方案”字段设置为“知识文章” 。

  20. 选择“解决”按钮，完成流程。