学习路径 3 - 模块 1：探索 Dynamics 365 Sales

实践实验室 3.1 - 在 Dynamics 365 Sales 中创建和管理商机

目标

在本练习中，你将手动为 Jane Anderson 创建潜在顾客。 Jane 在一家公司工作，Jim 在一家名为 ABC Consulting 的公司工作。你不仅将在系统中捕获潜在顾客信息，还将利用 Dynamics 365 Sales 中可用的工具来鉴别潜在顾客是否是一个商机，并通过关闭商机来完成。

实验室教学设置

预计用时：20 分钟

Instructions

打开 Dynamics 365 Sales Hub 应用程序（如果尚未打开）。
使用屏幕左侧的导航，选择“潜在客户”。
在“我的未结潜在顾客”视图中，选择“新建”按钮以创建新的潜在顾客。
按如下所示填写“潜在顾客”信息：
- 主题： 想要升级现有设备 (你的姓名首字母)
- 名： Jane
- 姓： Anderson (你的姓名首字母)
- 职称：CEO
- 办公电话： 888-555-6767
- 电子邮件： JaneA(你的姓名首字母)@sample.com
- 公司： ABC Consulting (你的姓名首字母)
- 街道 1： 北大街 191 号 1987
- 城市： 法戈
- 州/省： 北达科他州
- 邮政编码： 58102
选择“保存”按钮以保存潜在顾客，并使其保持打开状态**。
在“从潜在顾客到商机”销售流程中，选择“鉴别”阶段。
按如下所示完成操作：
- 购买时间范围： 立即
- 预计预算： $50,000
- 购买过程：委员会
关闭“鉴别”阶段弹出窗口。
在“命令栏”上，选择“鉴别”按钮。

注意：如果没有看到“鉴别”按钮，请选择“更多命令”按钮（看上去像三个垂直的点）。

系统将关闭“潜在顾客”记录并创建新的“商机”记录。请注意，“从潜在顾客到商机”业务流程流已自动推进到“开发”阶段。
在记录顶部的“商机标题”上，选择“所有者”字段旁边的向下箭头。
按如下所示完成操作：
- 预计关闭日期：今天之后的两天
- 预计收入： $50,000
在“利益干系人”子网格中，请注意，“Jane Anderson (你的姓名首字母)”已定义为利益干系人。
在“销售团队”子网格中，选择“垂直省略号” 。在显示的菜单中，选择“新建连接”。
搜索并选择用户记录。完成后，选择“添加”按钮。
在“竞争对手”子网格上，选择“垂直省略号”（看上去像三个垂直的点）。在显示的菜单中，选择“添加现有竞争对手”。
在“查找记录”屏幕上，选择“新建记录”，然后选择“竞争对手” 。
在“快速创建: 竞争对手”窗体中，将“名称”字段设置为“Coho Technologies (你的姓名首字母)” 。
选择“保存并关闭”按钮。
应在查找记录窗口中选择“Coho Technologie”s。单击“添加”按钮，完成竞争对手的添加。
在“从潜在顾客到商机”业务流程流上，选择“开发”阶段。
按如下所示完成操作：
- 确定利益干系人： 已完成
- 确定竞争对手： 已完成
选择“下一阶段”按钮，进入“提议”阶段。
在“建议”阶段，将所有四个任务标记为“已完成” 。选择“下一阶段”。
在“关闭”阶段，将所有任务标记为“已完成” 。
选择业务流程流上的“完成”按钮。

现在你已经完成了业务流程，接下来需要关闭机会。

在机会的“命令栏”上，选择“中标关闭”按钮。
在“关闭机会”对话框中，选择“确定”按钮来关闭机会记录。