学习路径 2 - 模块 2：描述 Dynamics 365 客户参与应用中的共享活动和集成选项
实践实验室 1.2 - 管理客户和活动
目标
在本练习中，你将使用所有第一方客户参与应用所使用的通用记录。
实验室教学设置
- 预计用时：15 分钟
Instructions
在本练习中，你将使用所有第一方客户参与应用所利用的通用记录。
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打开 Dynamics 365 Sales Hub 应用程序（如果尚未打开）。
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使用屏幕左侧的导航栏，选择“帐户”。
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在“命令栏”上，选择“新建”按钮。
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完成帐户记录，如下所示：
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帐户名： Contoso Corporate (你的姓名首字母)
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电话： 888-555-1234 (你的姓名首字母)
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地址 1 街道 1： 北大街 181 号 191 (你的姓名首字母)
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地址 1 城市：西雅图
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地址 1 州/省：华盛顿州
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地址 1 邮政编码：98101
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在“命令”栏上，选择“保存并关闭”** 按钮，保存帐户记录并退出。
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在“命令栏”上，从帐户列表中，再次选择“新建”按钮。
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完成帐户记录，如下所示：
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帐户名： Contoso North America (你的姓名首字母)
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电话： 888-555-4321 (你的姓名首字母)
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地址 1 街道 1：北大街 11 号 187 (你的姓名首字母)
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地址 1 城市：芝加哥
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地址 1 州/省：IL
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地址 1 邮政编码：60176
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将“上级帐户”字段设置为你先前创建的“Contoso Corporate”帐户 。
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单击“保存”按钮以保存帐户，并使其保持打开状态。
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在屏幕右侧找到“联系人子网格”。
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选择“垂直的省略号”，然后从显示的菜单中选择“新建联系人” 。
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使用“快速创建联系人”表单以完成联系人的创建，如下所示：
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名字：Jackson
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姓： Anderson (你的姓名首字母)
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职称：CEO
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选择“保存并关闭”按钮。
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在“联系人子网格”正上方，选择“主要联系人”字段，并将其设置为刚创建的“Jackson Anderson”联系人 。
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在位于屏幕中间的“记录日程表”中，选择“加号”图标以添加新项 。
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从出现的菜单中，选择“会议”。
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按如下所示完成预约：
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主题： 与 Jackson 的会议 (你的姓名首字母)
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开始时间： 今天 16:00 点
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结束时间： 今天 16:30
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选择“保存并关闭”按钮。
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保存并关闭该帐户。
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单击以选择“预约”，显示其相关的详细信息。
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选择“打开记录”** 链接。
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打开预约记录后，从“命令栏”中选择“标记为已完成”按钮以完成预约 。
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选择“保存并关闭”按钮，返回帐户记录。
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选择帐户记录上的“保存并关闭”，以退出该帐户记录。