学习路径 1 - 模块 1：描述 Dynamics 365 客户参与应用的基础知识

实践实验室 1.1 - 使用客户互动应用

目标

在本练习中，你将熟悉如何访问和导航不同的 Dynamics 365 客户互动应用程序。

实验室教学设置

  • 预计用时：10 分钟

Instructions

  1. 在网页浏览器中，导航到 https://make.powerapps.com。

  2. 使用讲师提供的凭据登录。 首次登录时，将转到“Contoso (默认)”环境。 通常，不会在默认环境中工作。 我们会将其改为专用培训环境。

  3. 使用顶部的环境选择器，选择环境“Contoso (默认)”。

选择环境

  1. 从显示的菜单中，选择讲师注明的专用培训环境。 （对于托管培训租户，环境可能以“WWLCLOUD”之类的内容开始。）

验证环境

  1. 在正确的环境中工作后，使用左侧的导航选择“应用”。

  2. 在“应用”的列表中，打开“Sales Hub”应用程序 。 当你在应用中时，可以根据你要执行的操作来使用不同的区域。 例如，Sales Hub 应用程序包含可以使用的不同管理设置。

  3. 在屏幕左下方左侧导航窗格或“站点地图”的最底部，选择文本“Sales”，然后从显示的列表中选择“应用设置” 。 可在“应用设置”中查看和更改管理设置。 请注意左侧导航项的变化。

  4. 再次选择“更改区域”选择器，然后将其从“应用设置”更改回“Sales” 。

  5. 如果要从 Sales 应用切换到其他应用（例如 Customer Service workspace），请在屏幕的左上方选择文本“Dynamic 365”旁边的文本“Sales Hub”。

  6. 随即将显示“应用”选择器弹出窗口，选择“Customer Service Hub”，然后将转到 Customer Service Hub 应用程序 。 请注意，“Customer Service Hub”在“更改区域”菜单中有不同的可用区域 。

  7. 若要切换回 Sales Hub 应用，请选择顶部的“Customer Service Hub”文本，此时会打开“应用”选择器弹出窗口 。 选择“Sales Hub”。

或者，可以从 Microsoft 365 门户访问业务应用程序。

  1. 在网页浏览器中，导航到 https://www.microsoft365.com/apps。 系统将显示你有权访问的所有应用程序。

  2. 选择“商业应用程序”选项卡，将显示的应用程序限制为仅显示 Dynamics 365 商业应用程序。

  3. 选择“销售中心”** 应用以将其打开。

  4. 当你在应用中时，可以根据你要执行的操作来使用不同的区域。 例如，Sales Hub 应用程序包含可以使用的不同管理设置。

  5. 在屏幕的左下角，选择文本“Sales”，然后从出现的列表中选择“应用设置” 。 可在该应用程序的此部分对其进行管理更改。

  6. 再次选择“区域选择器”，然后将其从“应用设置”更改回“销售” 。

  7. 如果要从销售应用切换为其他应用（例如客户服务中心），请在该屏幕左上方选择文本“Dynamic 365”旁边的文本“销售中心”。

  8. 随即将显示“应用”屏幕，选择“客户服务中心”，然后将转到客户服务中心应用程序。

  9. 选择顶部的“客户服务中心”文本，以切换回销售中心应用 。