演示：Customer Service Scheduling

说明

借助 Dynamics 365 Customer Service Scheduling，为客户提供服务的组织可以轻松地计划服务人员执行的服务。计划服务时，建议使用服务位置、人员、设备之类的资源来协助完成计划流程。

1. 打开 Dynamics 365 Customer Service 应用程序

2. 组织可以定义他们提供给客户的服务，例如本例中的换油。创建服务时，组织将定义关于服务的必要详细信息，例如所需的资源类型、所需的时间量、所需的设备等。

3. 创建服务后，当客户需要服务时，就会创建服务活动。

   • 选择“服务活动”，然后单击“创建服务活动”。

   • 在“主题”部分输入“换油服务”，在“服务”部分选择“换油”，在“组织单位”部分选择“主大街位置”，然后单击“保存”。

4. 定义服务和位置后，可以选择“预定”来计划项。

   • 按位置筛选信息

   • 展开其中一个可用槽位，查看其中包含哪些资源。在本例中，将包括 Service Bay 1 和 Jennifer Leary。

   • 前往“资源”窗格，然后单击“开始日期”选取器。

   • 选择从今天开始后一周的数据。其余日期将更改以反映你所做的更改。

   • 单击“预定并退出”。

5. 刷新记录后，状态现在应从“请求”更改为“保留”。

   • 选择“预定”选项卡。你应该会看到此服务活动的预定资源。

   • 选择“计划”，在“组织单位”部分选择“主大街位置”，然后单击“搜索”。

   • 选择“水平视图”，然后单击日期选取器。

   • 选择预定换油服务活动的日期。

   • Jennifer Leary 和 Service Bay 1 应显示为预定 30 分钟。单击 Jennifer Leary 的预定。

   • 前往“详细信息”窗格。你应该会看到有关预定的更多信息。