演示： Dynamics 365 Sales Insights

说明

Dynamics 365 Sales Insights 是一套人工智能工具，可帮助组织更好地了解客户、主动管理和开展销售活动，并更有效地定位销售机会。

使用 Sales Insights 维护健康的关系

• 管理帐户关系的健康状况

  • 打开帐户并查看整体关系健康状况。

  • 打开帐户记录

    • 查看关系健康状况统计信息

    • 查看如何改善整体关系健康状况。

• 查看联系人统计信息，并与联系人联系

  • 从组织打开联系人

  • 展示如何在联系人级别计算关系健康状况。

  • 调出应用程序自动捕获的活动。重点演示如何轻松地将其转换为实际活动。

  • 由于客户分数降低，请通过电子邮件与客户联系。展示跟踪电子邮件中信息的功能，例如打开、转发电子邮件的时间等。

  • 演示共享附件。

1. 查看销售机会和管理选项

   • 在帐户记录中，查看开放机会的列表

   • 展示与列出的不同机会相关的分数

   • 创建机会

     • 调出与该机会相关的关系健康状况

     • 查看后续计划交互

     • 向客户发送电子邮件以签到并查看进展情况。

     • 查看电子邮件中的跟踪统计信息