Модуль 4. Изучение основ Dynamics 365 Field Service

Практическая лабораторная работа 4.2. Планирование элементов в Dynamics 365 Field Service

Для выполнения работы вам понадобится следующее.

  • Ориентировочное время выполнения работы: 20 минут

Примечание. Панель «Требования к резервированию» не может быть открыта в браузере Internet Explorer. Используйте Microsoft Edge или Google Chrome для выполнения этого упражнения.

Инструкции

  1. Откройте приложение Dynamics 365 Field Service, если оно еще не открыто.

  2. Используя навигацию в левой части экрана, выберите область Ресурсы, а затем выберите Ресурсы.

  3. На панели команд нажмите кнопку Создать, чтобы создать новый резервируемый ресурс.

    • Тип ресурса: Контактная информация

    • Контакт: Элеанора Рибейро

  4. На панели команд нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  5. Повторите эти шаги, чтобы создать три (или более) резервируемых ресурса.

    • Тип ресурса: Контактная информация

    • Контакт: Эбби Гардинер

    • Тип ресурса: Контактная информация

    • Контакт: Эйдан Кнагс

    • Выберите вкладку «Связанные» и добавьте новую связанную территорию - Вашингтон

    • Тип ресурса: Контактная информация

    • Контакт: Касилиа Виера

    • Выберите вкладку «Связанные» и добавьте новую связанную территорию - Вашингтон

  6. На панели команд нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Используя навигацию в левой части экрана, выберите область Услуги, а затем выберите Заказы на работу.

  1. На панели команд нажмите кнопку Создать, чтобы создать новый заказ на работу.

  2. Заполните детали заказа на работу следующим образом:

    • Учетная запись службы: Adatum Corporation

    • Тип заказа на работу: Обслуживание

    • Прайс-лист: CRM Service USE (образец)

    • Облагается налогом: Нет

  3. Щелкните Сохранить, чтобы применить изменения.

    • Тип основного инцидента: Перегрев устройства. (создание нового)

  4. На панели команд заказа на работу нажмите кнопку Зарезервировать. Откроется помощник по расписанию.

  5. Вам должны быть представлены варианты планирования элемента. Выберите запись Эбби Гардинер.

  6. В окне Создать резервирование ресурса установите Время начала на начало следующего часа.

  7. Установите Время окончания на 2,5 часа позже.

  8. Нажмите кнопку Зарезервировать и выйти, чтобы зарезервировать элемент и покинуть окно планирования.

  9. Вернувшись к заказу на работу, нажмите кнопку Сохранить и закрыть на панели команд.

  10. Используя навигацию в левой части экрана, выберите Заказы на работу. Выберите представление Незапланированные заказы на работу.

  11. В нижней части экрана есть панель «Требования к резервированию». Используйте рукоятку в верхней средней части панели, чтобы открыть ее. Выберите вкладку Незапланированные заказы на работу.

  12. Выберите созданный ранее заказ на работу Adventure Works, используя записанный номер заказа на работу. В появившемся меню выберите пункт Найти доступность.

  13. Откроется помощник по расписанию.

  14. Вам должны быть представлены варианты планирования элемента. Выберите запись «Эйдан Кнагс».

  15. В окне Создать резервирование ресурса установите Время начала на начало следующего часа.

  16. Установите Время окончания на 2,5 часа позже.

  17. Нажмите кнопку Зарезервировать и выйти, чтобы зарезервировать элемент и покинуть окно планирования.

  18. Иногда может потребоваться изменить график выполнения работ из-за конфликтов между техническими специалистами или по другим причинам. Это легко может быть сделано диспетчерами с помощью таблицы расписаний.

  19. Выберите поле поиска ресурсов в таблице расписаний (находится прямо над столбцом имени ресурса), введите «Эбби» и найдите заказ на работу, который запланирован для Эбби на сегодня.

  20. Щелкните правой кнопкой мыши заказ на работу и в появившемся меню выберите Заменить ресурс, затем нажмите кнопку Найти замену.