Модуль 3. Изучение основ Dynamics 365 Sales

Практическая лабораторная работа 3.2. Создание возможности и управление ею в Dynamics 365 Sales

Задачи

В ходе этого упражнения вы вручную создадите возможность продажи для существующего клиента по имени Джим Глинн. Он работает в компании Adventure Work. Вы не просто зарегистрируете возможность в системе, но и будете использовать инструменты, доступные в Dynamics 365 Sales, чтобы проработать и закрыть ее.

Исходные условия выполнения лабораторной работы

• Примерное время: 25 мин.

Инструкции

В этом упражнении вы узнаете, как получить доступ к различным приложениям Dynamics 365 для взаимодействия с клиентами с помощью главного экрана Dynamics 365.

1. Откройте приложение Dynamics 365 Sales Hub, если оно еще не открыто.

2. Используя область навигации в левой части экрана, выберите Возможности.

3. В представлении «Мои открытые возможности» нажмите кнопку Создать, чтобы создать новую возможность.

4. Заполните информацию о возможности следующим образом:

   • Раздел: Хочет обновить имеющееся оборудование — Ваши инициалы

   • Контакт: Джим Глинн

   • Учетная запись: Adventure Works

   • Срок покупки: Этот квартал

   • Бюджет: 50 000

   • Процесс покупки: Физическое лицо

5. В заголовке новой возможности вверху записи щелкните стрелку вниз рядом с полем «Ответственный»

6. Укажите сведения следующим образом.

   • Предполагаемая дата закрытия: Через два дня после текущей

   • Предполагаемый доход: 50 000

7. На панели команд вверху нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

8. В представлении Мои открытые возможности найдите и откройте возможность Поиск нового оборудования, которая была создана, когда вы квалифицировали потенциального клиента в предыдущем упражнении.

9. Обратите внимание, что запись уже находится на стадии разработки возможности в процессе преобразования интереса в возможную сделку.

10. В заголовке возможности Поиск нового оборудования вверху записи щелкните стрелку вниз рядом с полем “Ответственный”.

11. Укажите сведения следующим образом.

    • Предполагаемая дата закрытия: Завтра

    • Предполагаемый доход: 70 000

12. Обратите внимание, что во вложенной сетке «Заинтересованные лица» Сюзанна Берк уже определена как заинтересованное лицо.

13. В вложенной сетке “Группа продаж” выберите Новое подключение. Примечание. Вложенные сетки адаптируются под размер экрана. Если на экране мало места, кнопка доступна в меню вертикального многоточия.

14. Найдите и выберите свою запись пользователя. По завершении нажмите кнопку Добавить.

15. Во вложенной сетке “Конкуренты” выберите Добавить существующего конкурента. Примечание. Вложенные сетки адаптируются под размер экрана. Если на экране мало места, кнопка доступна в меню вертикального многоточия.

16. На экране Просмотр записи выберите Новая запись,а затем выберите Конкуренты.

17. На экране Быстрое создание конкурента в поле Имя введите Coho Technologies — Ваши инициалы.

18. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

19. В окне просмотра записи должно быть выбрано Coho Technologies — Ваши инициалы. Нажмите кнопку Добавить, чтобы завершить добавление конкурента.

20. Выберите этап Разработка в потоке бизнес-процесса преобразования интереса в возможную сделку, установите для этапов Определение заинтересованных лиц и Определение конкурентов значение Выполнено.

21. Нажмите кнопку Следующий этап, чтобы перейти к этапу Предложение.

22. На этапе предложения пометьте все четыре этапа как выполненные и нажмите кнопку Следующий этап, чтобы перейти к этапу закрытия.

23. На этапе закрытия пометьте этапы Завершить окончательное предложение, Представить окончательное предложение, Отправить благодарность и Записать итоги как выполненные.

24. Установите дату подтверждения решения на сегодняшнюю дату.

25. Нажмите кнопку Готово.

26. Теперь, когда вы завершили бизнес-процесс, необходимо закрыть возможность. На панели команд возможности нажмите кнопку Закрыть как реализованную.

27. На экране Закрыть возможность нажмите кнопку OK, чтобы завершить закрытие записи возможности.