Модуль 2: Изучение основ Dynamics 365 Sales

Практическая лабораторная работа 2.2. Создание возможности и управление ею в Dynamics 365 Sales

Цели

В ходе этого упражнения вы вручную создадите возможность продажи для существующего клиента по имени Джим Глинн. Он работает в компании Adventure Work. Вы не просто зарегистрируете возможность в системе, но и будете использовать инструменты, доступные в Dynamics 365 Sales, чтобы проработать и закрыть ее.

Для выполнения работы вам понадобится следующее.

  • Ориентировочное время выполнения работы: 25 мин

Инструкции

В этом упражнении вы узнаете, как получить доступ к различным приложениям Dynamics 365 для взаимодействия с клиентами с помощью главного экрана Dynamics 365.

  1. Откройте приложение Dynamics 365 Sales Hub, если оно еще не открыто.

  2. Используя навигацию в левой части экрана, выберите Возможности.

  3. В представлении «Мои открытые возможности» нажмите кнопку Создать, чтобы создать новую возможность.

  4. Заполните информацию о возможности следующим образом:

    • Тема: Хочет обновить имеющееся оборудование — Ваши инициалы

    • Контакт: Джей Клейн

    • Учетная запись: Northwind Traders

    • Срок покупки: Этот квартал

    • Бюджет: 50 000

    • Процесс покупки: Физическое лицо

  5. В заголовке новой возможности вверху записи щелкните стрелку вниз рядом с полем «Ответственный».

  6. Заполните следующие поля:

    • Предпол. дата закрытия: Через два дня после текущей

    • Предполагаемый доход: 50 000

  7. На панели команд вверху нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  8. В представлении Мои открытые возможности найдите и откройте возможность Поиск нового оборудования, которая была создана, когда вы квалифицировали потенциального клиента в предыдущем упражнении.

  9. Обратите внимание, что запись уже находится на стадии разработки возможности в процессе преобразования интереса в возможную сделку.

  10. В заголовке возможности «Поиск нового оборудования» вверху записи щелкните стрелку вниз рядом с полем «Ответственный».

  11. Заполните следующие поля:

    • Предпол. дата закрытия: Завтра

    • Предполагаемый доход: 70 000

  12. Обратите внимание, что во вложенной сетке «Заинтересованные лица» Сюзанна Берк уже определена как заинтересованное лицо.

  13. Во вложенной сетке группы продаж нажмите вертикальное многоточие. В появившемся меню выберите пункт Новая связь.

  14. Найдите и выберите свою запись пользователя. По завершении нажмите кнопку Добавить.

  15. На вложенной сетке «Конкуренты» выберите вертикальное многоточие. В появившемся меню выберите Добавить существующего конкурента.

  16. На экране Просмотр записи выберите Новая запись, а затем выберите Конкуренты.

  17. На экране Быстрое создание конкурента установите в поле Имя значение Coho Technologies.

  18. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  19. Coho Technologies должно быть выбрано в окне просмотра записи. Нажмите кнопку Добавить, чтобы завершить добавление конкурента.

  20. Щелкните, чтобы выбрать этап Разработка в потоке бизнес-процесса преобразования интереса в возможную сделку, установите для этапов Определение заинтересованных лиц и Определение конкурентов значение Выполнено.

  21. Нажмите кнопку Следующий этап, чтобы перейти к этапу Предложение.

  22. На этапе предложения пометьте все четыре этапа как выполненные и нажмите кнопку Следующий этап, чтобы перейти к этапу закрытия.

  23. На этапе закрытия пометьте этапы Завершить окончательное предложение, Представить окончательное предложение, Отправить благодарность и Записать итоги как выполненные.

  24. Установите дату подтверждения решения на сегодняшнюю дату.

  25. Нажмите кнопку Готово.

  26. Теперь, когда вы завершили бизнес-процесс, необходимо закрыть возможность. На панели команд возможности нажмите кнопку Закрыть как реализованную.

  27. На экране Закрыть возможность нажмите кнопку OK, чтобы завершить закрытие записи возможности.