Модуль 2: Изучение основ Dynamics 365 Sales

Практическая лабораторная работа 2.1. Создание потенциального клиента и управление им в Dynamics 365 Sales

Цели

Во время этого упражнения вы зарегистрируете потенциального клиента Сюзанну Берк. Она недавно обратилась к вам и заинтересовалась некоторыми продуктами и услугами вашей организации. Вы не просто зарегистрируете потенциального клиента в системе, но и будете использовать инструменты, доступные в Dynamics 365 Sales, для работы с потенциальным клиентом в процессе квалификации.

Для выполнения работы вам понадобится следующее.

  • Ориентировочное время выполнения работы: 15 мин

Инструкции

  1. Откройте приложение Dynamics 365 Sales Hub, если оно еще не открыто.

  2. Используя навигацию в левой части экрана, выберите Потенциальные клиенты.

  3. В представлении Мои открытые потенциальные клиенты нажмите кнопку Создать на панели команд.

  4. Заполните новую запись о потенциальном клиенте следующим образом:

    • Тема: Поиск нового оборудования — Ваши инициалы

    • Имя: Сюзанна

    • Фамилия: Берк

    • Должность: Финансовый директор

    • Рабочий телефон: 888 555-8715

    • Электронная почта: Suzanne@contososample.com

    • Организация: Contoso — Вашингтон

    • Улица 1: 1989 Smith Ave

    • Город: Сиэтл

    • Штат/провинция: Вайоминг

    • Почтовый индекс: 98001

  5. Нажмите кнопку Сохранить на панели команд, чтобы сохранить нового потенциального клиента и оставить его открытым.

  6. Обратите внимание на поток бизнес-процесса преобразования интереса в возможную сделку вверху записи. Щелкните этап квалификации, чтобы выбрать его. Заполните этап следующим образом:

    • Срок покупки: Этот квартал

    • Предполагаемый бюджет: 25000

    • Процесс покупки: Физическое лицо

    • Определение лица, принимающего решение: Завершено

  7. Перейдите на временную шкалу записи, расположенную в центре экрана, нажмите значок плюса, чтобы добавить новое действие.

  8. В появившемся меню выберите пункт Телефонный звонок.

  9. На экране Быстрое создание телефонного звонка установите в поле Тема значение Первоначальный звонок и оставьте остальную информацию как есть.

  10. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  11. Обратите внимание, что действие Первоначальный звонок теперь отображается на временной шкале записи. Наведите указатель мыши на действие и выберите значок закрытия действия, чтобы отметить телефонный звонок как завершенный.

  12. В окне Закрыть звонок нажмите кнопку Закрыть.

  13. Далее вы квалифицируете запись о потенциальном клиенте. Это позволит создать соответствующую запись о возможности и перейти к следующему этапу процесса преобразования интереса в возможную сделку. На панели команд нажмите кнопку Квалифицировать.

  14. После того, как система квалифицирует потенциального клиента, будет создана новая запись о возможности, и бизнес-процесс перейдет к этапу разработки. Выберите этап Квалификация, чтобы просмотреть исходную запись потенциального клиента.