Модуль 1. Изучение основ Dynamics 365 Marketing

Практическая лабораторная работа 1.3. Управление клиентами и действиями

Цели

Определение учетной записи и записей контактных лиц и работа с ними в приложениях Dynamics 365 является одним из самых распространенных видов деятельности, с которыми вам придется иметь дело. После создания учетных записей и контактных лиц такие виды деятельности, как телефонные звонки, выполнение задач и проведение встреч, будут представлять ваше взаимодействие с клиентами.

Для выполнения работы вам понадобится следующее.

  • Ориентировочное время выполнения работы: 15 мин

Инструкции

В этом упражнении вы будете работать с общими записями, которые используются всеми приложениями Dynamics 365 для взаимодействия с клиентами.

  1. Откройте приложение Dynamics 365 Sales Hub, если оно еще не открыто.

  2. Используя навигацию в левой части экрана, выберите Учетные записи.

  3. На панели команд в верхней части экрана нажмите кнопку Создать.

  4. Заполните учетную запись следующим образом:

    • Имя учетной записи: Contoso Corporate — Ваши инициалы

    • Телефон: 888-555-1234

    • Адрес 1 Улица 1: 191 181st Ave N

    • Адрес 1 Город: Сиэтл

    • Адрес 1 Штат/провинция: Вайоминг

    • Адрес 1 Почтовый индекс: 98101

  5. На панели команд нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы сохранить учетную запись и выйти.

  6. На панели команд снова нажмите кнопку Создать для списка учетных записей.

  7. Заполните учетную запись следующим образом:

    • Имя учетной записи: Contoso North America — Ваши инициалы

    • Телефон: 888-555-4321

    • Адрес 1 Улица 1: 187 11th ST N

    • Адрес 1 Город: Чикаго

    • Адрес 1 Штат/провинция: IL

    • Адрес 1 Почтовый индекс: 60176

  8. В поле Родительская учетная запись укажите Contoso Corporate, созданную ранее.

  9. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить учетную запись и оставить ее открытой.

  10. Найдите вложенную сетку контактов в правой части экрана.

  11. Нажмите вертикальное многоточие и в появившемся меню выберите Новый контакт.

  12. Используя форму быстрого создания контакта, заполните контакт следующим образом:

    • Имя: Джексон

    • Фамилия: Андерсон — Ваши инициалы

    • Должность: Генеральный директор

    • Электронная почта: Jackson@contososample.com

  13. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  14. Прямо над вложенной сеткой контактов выберите поле Основной контакт и установите в нем только что созданный вами контакт Джексон Андерсон.

  15. На временной шкале записи, расположенной в центре экрана, нажмите значок +, чтобы добавить новый элемент.

  16. В появившемся меню выберите пункт Встреча.

  17. Заполните встречу следующим образом:

    • Тема: Встреча с Джексоном

    • Время начала: Сегодня в 15:00

    • Время окончания: Сегодня в 16:00

  18. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  19. Подождите, пока временная шкала автоматически обновится.

  20. Обратите внимание, что на временной шкале теперь отображается информация о данной встрече.

  21. Сохраните и закройте учетную запись.

  22. В разделе Моя работа панели навигации выберите Действия.

  23. Выберите ссылку Встреча с Джексоном, чтобы открыть строку встречи и отобразить соответствующую форму.

  24. Открыв запись о встрече, на панели команд нажмите кнопку Пометить как завершенную, чтобы завершить встречу.

  25. Обратите внимание, что данная встреча больше не отображается в списке в представлении Мои действия.

  26. Выберите представление Мои действия, чтобы изменить его на представление Закрытые действия. Отобразится завершенная встреча Встреча с Джексоном.