Модуль 1. Изучение основных возможностей Dynamics 365 (CRM)

Практическая лабораторная работа 1.2. Управление клиентами и действиями

Задачи

Определение и работа с учетными записями и записями контактов в приложениях Dynamics 365. Это одни из самых распространенных действий, которые вы будете выполнять. После создания учетных записей и контактов такие действия, как телефонные звонки, задания и встречи, будут представлять ваше взаимодействие с клиентами.

Исходные условия выполнения лабораторной работы

  • Примерное время: 15 мин.

Инструкции

В этом упражнении вы будете работать с общими записями, которые используются всеми приложениями Dynamics 365 для взаимодействия с клиентами.

  1. Откройте приложение Dynamics 365 Sales Hub, если оно еще не открыто.

  2. В меню слева в разделе Клиенты выберите Учетные записи.

  3. На панели команд в верхней части экрана нажмите кнопку Создать.

  4. Заполните учетную запись следующим образом:

    • Имя учетной записи: Contoso Corporate — Ваши инициалы

    • Телефон: 888-555-1234

    • Адрес 1 Улица 1: 191 181st Ave N

    • Адрес 1 Город: Сиэтл

    • Адрес 1 Штат/провинция: Вайоминг

    • Адрес 1 Почтовый индекс: 98101

  5. На панели команд нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы сохранить учетную запись и выйти.

  6. На панели команд снова нажмите кнопку Создать для списка учетных записей.

  7. Заполните учетную запись следующим образом:

    • Имя учетной записи: Contoso North America — Ваши инициалы

    • Телефон: 888-555-4321

    • Адрес 1 Улица 1: 187 11th ST N

    • Адрес 1 Город: Чикаго

    • Адрес 1 Штат/провинция: IL

    • Адрес 1 Почтовый индекс: 60176

  8. В поле Родительская учетная запись укажите Contoso Corporate, созданную ранее.

  9. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить учетную запись и оставить ее открытой.

  10. Найдите вложенную сетку контактов в правой части экрана.

  11. Нажмите вертикальное многоточие и в появившемся меню выберите Новый контакт.

  12. Используя форму быстрого создания контакта, заполните контакт следующим образом:

    • Имя: Джексон

    • Фамилия: Андерсон — Ваши инициалы

    • Должность: Генеральный директор

    • Адрес электронной почты: Jackson@contososample.com

  13. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  14. Прямо над вложенной сеткой контактов выберите поле Основной контакт и установите в нем только что созданный вами контакт Джексон Андерсон.

  15. На временной шкале записи, расположенной в центре экрана, выберите значок в видезнака “плюс” , чтобы добавить новый элемент.

  16. В появившемся меню выберите пункт Встреча.

  17. Заполните форму быстрого создания встречи следующим образом.

    • Тема: Встреча с Джексоном

    • Время начала: Завтра в 10:00

    • Время окончания: Завтра в 11:00

  18. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  19. На временной шкале записи выберите Показать больше для записи Встреча, чтобы отобразить дополнительные сведения.

  20. Нажмите кнопку Открыть запись.

  21. Открыв запись о встрече, на панели команд нажмите кнопку Пометить как завершенную, чтобы завершить встречу.

  22. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы вернуться к учетной записи.

  23. Нажмите Сохранить и закрыть в учетной записи, чтобы выйти из нее.