Схема обучения 3 - Модуль 1: Изучение Dynamics 365 Sales

Практическое задание 3.1 - Создание возможности и управление ею в Dynamics 365 Sales

Задачи

Во время этого упражнения вы вручную создадите интерес для Джейн Андерсон. Джейн работает в компании под названием Джим работает в компании под названием ABC Consulting. Вы не только будете собирать информацию об интересе в системе, но и будете использовать инструменты, доступные в Dynamics 365 Sales, чтобы квалифицировать интерес как возможность и работать с ним, закрывая эту возможность.

Исходные условия выполнения лабораторной работы

  • Предполагаемое время: 20 минут

Instructions

  1. Откройте приложение Dynamics 365 Sales Hub, если оно еще не открыто.

  2. Используя навигацию в левой части экрана, выберите Интересы.

  3. В представлении Мои открытые интересы нажмите кнопку Создать, чтобы создать новый интерес.

  4. Заполните сведения об Интересе следующим образом:

    • Тема: Хочет обновить существующее оборудование (ваши инициалы)

    • Имя: Джейн

    • Фамилия: Андерсон (Ваши инициалы)

    • Должность: Генеральный директор

    • Рабочий телефон:  888-555-6767

    • Электронная почта: JaneA(ваши инициалы)@sample.com

    • Компания: ABC Consulting (ваши инициалы)

    • Улица 1: 1987 191st Ave N

    • Город: Фарго

    • Штат/Провинция:  Северная Дакота

    • Почтовый индекс:  58102

  5. Выберите Сохранить, чтобы сохранить идею и оставить ее открытой.

  6. При преобразованию интереса в возможную сделку выберите этап Квалифицировать.

  7. Укажите сведения следующим образом.

    • Интервал времени покупки: Немедленно

    • Предполагаемый бюджет:  50 000 долларов США

    • Процесс покупки: Комитет

  8. Закройте всплывающее окно этапа Квалификации.

  9. На Панели команд нажмите кнопку Квалифицировать.

    Примечание: Если кнопка “Квалифицировать” не отображается, нажмите кнопку Другие команды (выглядит как три вертикальные точки).

    Система закроет запись Интерес и создаст новую запись Возможность. Обратите внимание, что поток бизнес-процесса преобразования Интереса в возможную сделку автоматически был расширен до этапа Разработки.

  10. В Заголовке возможности в верхней части записи щелкните стрелку вниз рядом с полем Владелец.

  11. Укажите сведения следующим образом.

    • Расчетная дата закрытия: Через два дня

    • Расчетный доход: 50 000 долларов США

  12. В подсети Заинтересованные лица обратите внимание, что Джейн Андерсон (Ваши инициалы) уже определена в качестве заинтересованного лица.

  13. В подсети Группа продаж выберите Вертикальное многоточие. В появившемся меню выберите Создать подключение.

  14. Найдите и выберите запись пользователя. После завершения нажмите кнопку Добавить.

  15. В подсети Конкуренты выберите Вертикальное многоточие (выглядит как три вертикальные точки). В появившемся меню выберите Добавить существующих конкурентов.

  16. На экране Поиск в записи выберите Создать запись и выберите Конкуренты.

  17. На экране Быстрое создание Конкурента в поле Имя введите Coho Technologies (Ваши инициалы).

  18. Выберите кнопку Сохранить и закрыть.

  19. В окне поиска в записи должно быть выбрано Coho Technologies. Нажмите кнопку Добавить, чтобы завершить добавление конкурента.

  20. В потоке бизнес-процесса преобразования интереса в возможную сделку выберите этап Разработка.

  21. Укажите сведения следующим образом.

    • Определение заинтересованных лиц: завершено

    • Определение конкурентов: завершено

  22. Нажмите кнопку Следующий этап, чтобы перейти к этапу Предложение.

  23. На этапе Предложение пометьте все четыре задачи как завершенные. Выберите Следующий этап.

  24. На этапе Закрытие пометьте все задачи как завершенные.

  25. Нажмите кнопку Готово в потоке бизнес-процесса.

Теперь, когда вы завершили бизнес-процесс, необходимо закрыть возможность.

  1. В Командной строке возможности нажмите кнопку Закрыть как реализованную.

  2. В диалоговом окне Закрыть возможность нажмите кнопку ОК, чтобы завершить закрытие записи возможности.