Схема обучения 2 - Модуль 2: Описание общих действий и параметров интеграции в приложениях Dynamics 365 для взаимодействия с клиентами

Практическое задание 1.2 - Управление клиентами и действиями

Задачи

В этом упражнении вы будете работать с общими записями, которые используются всеми собственными приложениями для взаимодействия с клиентами.

Исходные условия выполнения лабораторной работы

• Предполагаемое время: 15 минут

Instructions

В этом упражнении вы будете работать с общими записями, которые используются всеми собственными приложениями для взаимодействия с клиентами.

1. Откройте приложение Центр продаж Dynamics 365, если оно еще не открыто.

2. Используя навигацию в левой части экрана, выберите Учетные записи.

3. На панели команд нажмите кнопку Создать.

4. Заполните учетную запись следующим образом:

   • Имя учетной записи:  Contoso Corporate (ваши инициалы)

   • Телефон: 888-555-1234 (ваши инициалы)

   • Адрес 1 улица 1: 191 181^st Ave N (ваши инициалы)

   • Адрес 1 Город: Сиэтл

   • Адрес 1 Штат/провинция: Вайоминг

   • Адрес 1 Почтовый индекс: 98101

5. На панели команд нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы сохранить учетную запись и выйти.

6. На панели команд снова нажмите кнопку Создать для списка учетных записей.

7. Заполните учетную запись следующим образом:

   • Имя учетной записи:  Contoso North America (ваши инициалы)

   • Телефон: 888-555-4321 (ваши инициалы)

   • Адрес 1 улица 1: 187 11^th ST N (ваши инициалы)

   • Адрес 1 Город: Чикаго

   • Адрес 1 Штат/провинция: Иллинойс

   • Адрес 1 Почтовый индекс: 60176

8. В поле Родительская учетная запись укажите Contoso Corporate, созданную ранее.

9. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить учетную запись и оставить ее открытой.

10. Найдите вложенную сетку контактов в правой части экрана.

11. Нажмите вертикальное многоточие и в появившемся меню выберите Новый контакт.

12. Используя форму Быстрого создания контакта, заполните контакт следующим образом:

    • Имя: Джексон

    • Фамилия: Андерсон (Ваши инициалы)

    • Должность: Генеральный директор

    • Электронная почта:Джексон (ваши инициалы)@contososample.com

13. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

14. Прямо над вложенной сеткой контактов выберите поле Основной контакт и установите в нем только что созданный вами контакт Джексон Андерсон.

15. На временной шкале записи, расположенной в центре экрана, выберите Значок плюса (+), чтобы добавить новый элемент.

16. В появившемся меню выберите пункт Встреча.

17. Заполните встречу следующим образом:

    • Тема: Встреча с Джексоном (ваши инициалы)

    • Время начала: сегодня в 16:00

    • Время окончания: сегодня в 16:30

18. Выберите кнопку Сохранить и закрыть.

19. Сохраните и закройте учетную запись.

20. Щелкните, чтобы выбрать Встречу и отобразить сведения о ней.

21. Выберите ссылку Открыть запись.

22. Открыв запись о встрече, на панели команд нажмите кнопку Пометить как завершенную, чтобы завершить встречу.

23. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы вернуться к учетной записи.

24. Нажмите Сохранить и закрыть в учетной записи, чтобы выйти из нее.