Демонстрация. Customer Service Scheduling

Инструкции

С помощью приложения планирования обслуживания клиентов Dynamics 365 Customer Service Scheduling организация может легко планировать выполнение услуг своим обслуживающим персоналом. В процессе планирования услуг рекомендуется использовать ресурсы, такие как места обслуживания, люди, оборудование.

  1. Откройте приложение Dynamics 365 Customer Service

  2. Организации могут определять услуги, которые они предоставляют своим клиентам, например в данном случае замена масла. При создании услуги организация определяет необходимые детали о ней, такие как тип требуемого ресурса, количество времени, необходимое оборудование и т. д.

  3. После создания услуги, когда она требуется клиенту, создается сервисное действие.

    • Выберите «Сервисные действия» и нажмите кнопку «Создать сервисное действие».

    • Введите «Услуга замены масла» для темы, выберите «Замена масла» для услуги, «Объект на Главном проспекте» — для организационной единицы и нажмите «Сохранить».

  4. После определения услуги и местоположения можно запланировать элемент, выбрав «Зарезервировать».

    • Отфильтруйте информацию по местоположению

    • Разверните один из доступных слотов и посмотрите, какие ресурсы в него включены. В нашем случае в него будут включены «Сервисная площадка 1» и «Дженнифер Лири».

    • Перейдите на панель «Ресурсы» и нажмите на инструмент выбора даты начала.

    • Выберите дату через неделю после сегодняшнего дня. Остальные даты изменятся в соответствии с внесенными вами изменениями.

    • Нажмите кнопку «Зарезервировать и выйти».

  5. После обновления записи статус должен измениться с «Запрошено» на «Зарезервировано».

    • Перейдите на вкладку «Резервирование». Вы должны увидеть зарезервированные ресурсы для этого сервисного действия.

    • Выберите «Планирование», затем «Объект на Главном проспекте для организационной единицы и нажмите «Поиск».

    • Выберите «Горизонтальный вид» и нажмите кнопку выбора даты.

    • Выберите дату, на которую вы зарезервировали сервисное действие по замене масла.

    • Дженнифер Лири и Сервисная площадка 1 должны отображаться как зарезервированные на 30 минут. Нажмите на резервирование Дженнифер Лири.

    • Перейдите на панель сведений. Вы должны увидеть дополнительную информацию о резервировании.