Aprimorar um Relatório no Power BI Desktop

História do laboratório

Neste laboratório, você vai aprimorar a Análise de Vendas com recursos de design avançados.

Neste laboratório, você aprenderá a:

• Sincronizar segmentações
• Criar uma página de detalhamento
• Aplicar formatação condicional
• Criar e usar indicadores e botões

Este laboratório levará aproximadamente 45 minutos.

Introdução

Para concluir este exercício, primeiro abra um navegador da Web e insira a seguinte URL para baixar a pasta zip:

https://github.com/MicrosoftLearning/PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/raw/Main/Allfiles/Labs/07-design-report-in-power-bi-desktop-enhanced/07-enhanced-report.zip

Extraia a pasta para a pasta C:\Usuários\Estudante\Downloads\07-enhanced-report.

Abra o arquivo 07-Starter-Sales Analysis.pbix.

Observação: você pode ignorar a entrada clicando em Cancelar. Feche todas as janelas informativas. Caso precise aplicar as alterações, clique em Aplicar depois.

Sincronizar segmentações

Nesta tarefa, você sincronizará as segmentações Ano e Região, continuando o desenvolvimento do relatório criado no laboratório Criar um Relatório no Power BI Desktop.

1. No Power BI Desktop, na página Visão geral, defina a segmentação Year como FY2018.

2. Acesse a página Meu Desempenho e observe que a segmentação Ano tem um valor diferente.

   Quando a segmentação de dados não é sincronizada, ela pode contribuir para representar incorretamente os dados e a frustração dos usuários de relatório. Agora, você sincronizará as segmentações do relatório.

3. Volte à página Visão geral e selecione a segmentação Year.

4. Na guia de faixa de opções Exibir, no grupo Mostrar Painéis, selecione Sincronizar Segmentações.

   

5. No painel Segmentação de Dados de Sincronização (à esquerda do painel Visualizações), na segunda coluna (que representa a sincronização), marque as caixas de seleção para as páginas Visão Geral e Meu Desempenho.

   

6. Na página Visão Geral, selecione a segmentação Região.

7. Sincronize a segmentação com as páginas Visão Geral e Lucro.

   

8. Teste a sincronização das segmentações selecionando opções de filtro diferentes e verificando se as segmentações sincronizadas são filtradas pela mesma seleção.

9. Para fechar a página Segmentação de sincronização, selecione a opção Segmentação de sincronização localizada na guia de faixa de opções Exibir.

Configurar uma página de detalhamento

Neste exercício, você vai criar uma página e vai configurá-la como uma página de detalhamento. Quando você tiver concluído o design, a página terá a seguinte aparência:

1. Adicione uma nova página de relatório denominada Detalhes do Produto.

2. Clique com o botão direito do mouse na guia da página Detalhes do Produto e selecione Ocultar Página.

   Os usuários do relatório não poderão acessar a página de detalhamento diretamente. Eles precisarão acessá-lo a partir de imagens em outras páginas. Você aprenderá a detalhar a página no exercício final deste laboratório.

3. Embaixo do painel Visualizações, na seção Detalhamento, adicione o campo Produto | Categoria à caixa Adicionar Campos de Detalhamento Aqui.

   Os laboratórios usam uma notação taquigráfica para fazer referência a um campo. Ficará assim: Produto | Categoria. Neste exemplo, Produto é o nome da tabela e Categoria é o nome do campo.

   

4. Para testar a página de detalhamento, no cartão de filtro de detalhamento, selecione Bicicletas.

   

5. Na parte superior esquerda da página de relatório, observe o botão de seta.

   Um botão de seta é adicionado automaticamente quando um campo é adicionado ao detalhamento através da caixa/área. Ele permite que os usuários do relatório naveguem de volta para a página a partir da qual eles fizeram o detalhamento.

6. Adicione um visual Cartão à página e redimensione-o e posicione-o para que ele fique à direita do botão e preencha a largura restante da página.

   

   

7. Arraste o campo Produto | Categoria para o visual do cartão.

8. Configure as opções de formato para o visual e transforme a propriedade Rótulo da Categoria em Desativado.

   

9. Defina a propriedade Efeitos > Tela de fundo como uma tonalidade clara de cinza como Branco, 20% mais escuro.

   

10. Adicione um visual Tabela à página e redimensione-o e posicione-o para que ele fique embaixo do visual de cartão e preencha o espaço restante na página.

    

    

11. Adicione os seguintes campos ao visual:

    • Produto | Subcategoria
    • Produto | Cor
    • Vendas | Quantidade
    • Vendas | Vendas
    • Vendas | Margem de lucro

12. Configure as opções de formato para o visual e, nas seões Valores e Cabeçalhos de coluna defina a propriedade Tamanho do texto como 20pt.

O design da página de detalhamento está quase completo. Você aprimorará a página com formatação condicional no próximo exercício.

Adicionar Formatação Condicional

Neste exercício, você vai aprimorar a página de detalhamento com formatação condicional. Quando você tiver concluído o design, a página terá a seguinte aparência:

1. Selecione o visual de tabela. No painel de visualização, selecione a seta para baixo no valor Margem de Lucro e, em seguida, selecione Formatação Condicional | Ícones.

   

2. Na janela Ícones – Margem de Lucro, na lista suspensa Layout do Ícone, selecione À Direita dos Dados.

   

3. Para excluir a regra intermediária, à esquerda do triângulo amarelo, selecione X.

   

4. Configure a primeira regra (losango vermelho) da seguinte maneira:

   • No segundo controle, remova o valor
   • No terceiro controle, selecione Número
   • No quinto controle, digite 0
   • No sexto controle, selecione Número

5. Configure a segunda regra (círculo verde) da seguinte maneira e, em seguida, selecione OK:

   As regras podem ser interpretadas assim: exiba um losango vermelho se o valor da margem de lucro for menor que 0; caso contrário, se o valor for maior ou igual a zero, exiba um círculo verde.

   • No segundo controle, digite 0
   • No terceiro controle, selecione Número
   • No quinto controle, remova o valor
   • No sexto controle, selecione Número

   

6. No visual da tabela, verifique se os ícones corretos são exibidos.

   

7. Configure a formatação condicional de cor da tela de fundo para o campo Cor.

8. Na janela Cor da tela de fundo – Cor, na lista suspensa Estilo de Formatação, selecione Valor do Campo.

9. Na lista suspensa Com base no campo, selecione Produto | Formatação | Formato da Cor do Plano de Fundo e, em seguida, OK.

   

10. Repita as etapas anteriores para configurar a formatação condicional de cor da fonte para o campo Cor, usando o campo Produto | Formatação | Formato da Cor da Fonte

Talvez você se lembre de que as cores da tela de fundo e da fonte foram obtidas do arquivo ColorFormats.csv no laboratório Preparar Dados no Power BI Desktop e integradas à consulta Produto no laboratório Carregar Dados no Power BI Desktop.

Adicionar indicadores e Botões

Neste exercício, você vai aprimorar a página Meu Desempenho com botões, permitindo que o usuário do relatório selecione o tipo de visual a ser exibido. Quando você tiver concluído o design, a página terá a seguinte aparência:

1. Acesse a página Meu Desempenho. Na guia de faixa de opções Exibir, no grupo Mostrar Painéis, selecione Indicadores.

   

2. Na guia de faixa de opções Exibir, no grupo Mostrar Painéis, escolha Seleção.

3. No painel Seleção, ao lado de um dos itens de Vendas e Meta por Mês, para ocultar o visual, selecione o ícone de olho.

   

4. No painel Indicadores, selecione Adicionar.

   Para renomear o indicador, clique duas vezes no indicador.

   

5. Se o gráfico visível for o gráfico de barras, renomeie o indicador como Gráfico de Barras ATIVADO; caso contrário, renomeie o indicador como Gráfico de Colunas ATIVADO.

6. Para editar o indicador, no painel Indicadores, posicione o cursor sobre o indicador, clique nas reticências e selecione Dados.

   Desabilitar a opção Dados significa que o indicador não usará o estado de filtro atual. Isso é importante porque, caso contrário, o marcador bloquearia permanentemente o filtro atualmente aplicado pela segmentação de dados Ano.

   

7. Para atualizar o indicador, clique nas reticências novamente e selecione Atualizar.

   Nas etapas a seguir, você vai criar e configurar um segundo indicador para mostrar o segundo visual.

8. No painel Seleção, alterne a visibilidade dos dois itens Vendas e Meta por Mês.

   Em outras palavras, torne o visual visível oculto e torne o visual oculto visível.

   

9. Crie um segundo indicador e nomeie-o adequadamente (Gráfico de Colunas ATIVADO ou Gráfico de Barras ATIVADO).

   

10. Configure o segundo indicador para ignorar filtros (opção Dados desativada) e atualize o indicador.

11. No painel Seleção, para tornar os dois visuais visíveis, basta mostrar o visual oculto.

12. Redimensione e reposicione os dois visuais para que eles preencham a página embaixo do visual de vários cartões e se sobreponham completamente.

    Para selecionar o visual coberto, selecione-o no painel Seleção.

    

13. No painel Indicadores, selecione cada um dos indicadores e observe que apenas um dos visuais está visível.

A próxima fase do design é adicionar dois botões à página, o que permitirá que o usuário do relatório selecione os indicadores.

1. Na faixa de opções Inserir, no grupo Elementos, selecione Botão e Em Branco.

   

2. Reposicione o botão diretamente abaixo da segmentação Ano.

3. Selecione o botão e, no painel do botão Formatar, selecione Botão, expanda a seção Estilo e defina a propriedade Texto como Ativa.

   

4. Expanda a seção Texto e, na caixa Texto, insira Gráfico de Barras.

5. Expanda a seção Preenchimento e defina uma cor da tela de fundo usando uma cor complementar.

6. Selecione Botão e defina a propriedade Ação como Ativa.

   

7. Expanda a seção Ação e defina a lista suspensa Tipo como Indicador.

8. Na lista suspensa Indicador, selecione Gráfico de Barras ATIVADO.

   

9. Crie uma cópia do botão usando copiar e colar e configure o novo botão da seguinte maneira:

   Dica: os comandos de atalho para copiar e colar o conteúdo são Ctrl+C seguido de Ctrl+V.

   • Defina a propriedade Texto do Botão como Gráfico de Colunas
   • Na seção Ação, defina a lista suspensa Indicador como Gráfico de Colunas ATIVADO

Agora, o design do relatório Análise de Vendas está completo.

Publicar e explorar o relatório

Neste exercício, você publicará o relatório no serviço do Power BI e explorará o comportamento do relatório publicado.

Observação: você pode examinar o restante do exercício, mesmo que não tenha acesso ao serviço online do Power BI para executar as tarefas diretamente.

1. Selecione a página Visão Geral.

2. Na segmentação Ano, selecione FY2020.

3. Na segmentação Região, selecione Selecionar Tudo.

4. Salve o arquivo do Power BI Desktop.

5. Na guia de faixa de opções Página Inicial, no grupo Compartilhar, selecione Publicar.

   Se você já entrou no Power BI Desktop, não precisa entrar novamente para publicar.

   

6. Na janela Publicar no Power BI, observe que Meu Workspace está selecionado.

7. Para publicar o relatório, escolha Selecionar.
   1. Caso precise substituir o modelo semântico, selecione Substituir.
   2. Quando a publicação for bem-sucedida, selecione Entendi.

8. Feche o Power BI Desktop.

9. Na janela do navegador Microsoft Edge, navegue para o serviço do Power BI > Meu Workspace e, em seguida, selecione o relatório Análise de Vendas.

10. Para testar o recurso de detalhamento, navegue até a página Visão geral > visual Quantidade por Categoria. Em seguida, clique com o botão direito do mouse na barra Roupas e selecione Detalhar | Detalhes do Produto.

    

11. Observe que a página Detalhes do Produto é para Roupas.

12. Para voltar à página de origem, no canto superior esquerdo da página, selecione o botão de seta.

13. Selecione a página Meu Desempenho.

    Selecione cada um dos botões e observe que um visual diferente é exibido.

Laboratório concluído