Criar um Relatório no Power BI Desktop

História do laboratório

Neste laboratório, você criará um relatório de três páginas. Você então publicará o relatório no Power BI, onde será possível abri-lo e interagir com ele.

Neste laboratório, você aprenderá a:

• Projetar um relatório
• Configurar campos visuais e propriedades de formato

Este laboratório levará aproximadamente 45 minutos.

Introdução

Para concluir este exercício, primeiro abra um navegador da Web e insira a seguinte URL para baixar a pasta zip:

https://github.com/MicrosoftLearning/PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/raw/Main/Allfiles/Labs/06-design-report-in-power-bi-desktop/06-design-report.zip

Extraia a pasta para a pasta C:\Users\Student\Downloads\06-design-report.

Abra o arquivo 06-Starter-Sales Analysis.pbix.

Observação: você pode ignorar a entrada clicando em Cancelar. Feche todas as janelas informativas. Caso precise aplicar as alterações, clique em Aplicar depois.

Página de design 1

Neste exercício, você criará a primeira página de relatório. Quando você tiver concluído o design, a página terá a seguinte aparência:

1. No Power BI Desktop, para renomear a página, no canto inferior esquerdo, clique com o botão direito do mouse na Página 1 e, em seguida, Renomeie a página como Visão Geral.

   Dica: você também pode clicar duas vezes no nome da página.

2. Para adicionar uma imagem, na guia de faixa de opções Inserir, no grupo Elementos, selecione Imagem.

   

3. Na janela Abrir, navegue até a pasta C:\Usuários\Estudante\Downloads\06-design-report.

4. Selecione o arquivo AdventureWorksLogo.jpg e escolha Abrir.

5. Arraste a imagem para posicioná-la no canto superior esquerdo e também arraste os marcadores de guia para redimensioná-la.

   

6. Para adicionar uma segmentação, primeiro cancele a seleção da imagem clicando em uma área vazia da página do relatório e, em seguida, selecione a Segmentação no painel Visualizações.

   

7. No painel Data, arraste o campo Data | Ano (não o nível da hierarquia Ano) na segmentação Campo no painel Visualizações.

   Os laboratórios usam uma notação taquigráfica para fazer referência a um campo. Ficará assim: Data | Ano. Neste exemplo, Data é o nome da tabela e Ano é o nome do campo.

8. Para converter a segmentação de dados de uma lista suspensa, navegue até Visualizações > Formatar visual > Visual > Configurações da segmentação > Estilo e, em seguida, selecione Lista Suspensa no menu suspenso.

   

9. Redimensione e posicione a segmentação de modo que ela fique abaixo da imagem e tenha a mesma largura dela.

   

10. Na segmentação Ano, abra a lista suspensa, selecione FY2020 e, em seguida, feche a lista suspensa.

    Agora a página de relatório é filtrada pelo ano FY2020.

    

11. Desmarque a segmentação clicando em uma área vazia da página do relatório.

12. Crie uma segunda segmentação com base no campo Região | Região (não o nível Região da hierarquia).

13. Deixe a segmentação como uma lista e redimensione e posicione a segmentação abaixo da segmentação Ano.

    

14. Desmarque a segmentação clicando em uma área vazia da página do relatório.

15. Para adicionar um gráfico à página, no painel Visualizações, selecione o tipo de visual Gráfico de Linhas e Colunas Empilhadas.

    

16. Redimensione e posicione o visual para que ele fique à direita do logotipo e, portanto, preencha a largura da página do relatório.

    

17. Arraste e solte os seguintes campos para o visual:

    • Data | Mês
    • Vendas | Vendas

18. No painel de campos visuais (localizado abaixo do painel Visualizações), observe que os campos são atribuídos às caixas/áreas do eixo X e do eixo Y da coluna.

    Ao arrastar campos para um visual, eles serão adicionados a campos/áreas padrão. Para precisão, você pode arrastar campos diretamente para as caixas/áreas, como fará a seguir.

    

19. No painel Data, arraste o campo Vendas | Margem de Lucro para o campo/área Eixo Y da linha.

    

20. Observe que o visual tem apenas 11 meses.

    O último mês do ano, junho de 2020, não tem vendas (ainda). Por padrão, o visual eliminou meses com vendas em BRANCO. Agora você configurará o visual para mostrar todos os meses.

21. No painel campos do visual, na caixa/área Eixo X, para o campo Mês, escolha a seta para baixo e selecione Mostrar Itens Sem Dados.

    Observe que o mês de junho de 2020 aparece agora.

    

22. Desmarque o gráfico clicando em uma área vazia da página do relatório.

23. Para adicionar um gráfico à página, no painel Visualizações, selecione o tipo de visual Gráfico de Colunas Empilhadas.

    

24. Redimensione e posicione o visual para que ele fique abaixo do gráfico de colunas/linhas e, portanto, preencha metade da largura do gráfico acima.

    

25. Adicione os seguintes campos às caixas/áreas de visual:

    • Eixo X: Região | País
    • Eixo Y: Vendas | Vendas
    • Legenda: Produto | Categoria

26. Desmarque o gráfico clicando em uma área vazia da página do relatório.

27. Para adicionar um gráfico à página, no painel Visualizações, clique no tipo de visual Gráfico de Barras Empilhadas.

    

28. Redimensione e posicione o visual para que ele preencha o espaço restante da página do relatório.

    

29. Adicione os seguintes campos às caixas/áreas de visual:

    • Eixo Y: Produto | Categoria
    • Eixo X: Vendas | Quantidade

30. Para formatar o visual, abra o painel Formatar.

    

31. Expanda as Barras e, em seguida, o grupo Cores e defina a propriedade Cor Padrão com uma cor adequada (em contraste com o gráfico de colunas/linhas).

32. Defina a propriedade Rótulos de Dados como Ativado.

    

33. Salve o arquivo do Power BI Desktop.

O design da primeira página agora está concluído.

Página de design 2

Neste exercício, você criará a segunda página de relatório. Quando você tiver concluído o design, a página terá a seguinte aparência:

Importante: quando as instruções detalhadas já tiverem sido fornecidas nos laboratórios, as etapas do laboratório fornecerão instruções mais concisas. Caso precise das instruções detalhadas, veja novamente as outras tarefas deste laboratório.

1. Para criar uma nova página, no canto inferior esquerdo, selecione o ícone de adição e renomeie a nova página como Lucro.

2. Adicione uma segmentação com base no campo Região | Região.

3. Use o painel Formatar para habilitar a opção “Selecionar Tudo” (no grupo Configurações de segmentação > Seleção).

4. Redimensione e posicione a segmentação de modo que ela fique no lado esquerdo da página do relatório e, portanto, tenha cerca de metade da altura da página.

   

5. Adicionar um visual de matriz, redimensioná-lo e posicioná-lo para que ele preencha o espaço restante da página de relatório

   

6. Adicione a hierarquia Data | Fiscal à matriz da caixa/área Linhas.

   

7. Adicione os cinco campos de tabela Vendas seguintes à caixa/área Valores:

   • Pedidos (da pasta Contagens)
   • Sales
   • Custo
   • Lucro (na pasta Preços)
   • Margem de lucro (na pasta Preços)

   

8. No painel Filtros (localizado à esquerda do painel Visualizações), observe a caixa/área Filtrar Nesta Página (talvez seja necessário rolar para baixo).

   

9. No painel Dados, arraste o campo Produto | Categoria para a caixa/área Filtrar Nesta Página.

   Os campos adicionados ao painel Filtros podem obter o mesmo resultado que uma segmentação de dados. Uma diferença é que eles não ocupam espaço na página do relatório. Outra diferença é que eles podem ser configurados para atender a requisitos de filtragem mais sofisticados.

10. No cartão de filtro, no canto superior direito, selecione a seta para recolher o cartão.

11. Adicione cada um dos seguintes campos da tabela Produto à caixa/área Filtrar Nesta Página, recolhendo cada um, diretamente abaixo do cartão Categoria:

    • Subcategoria
    • Identificador do
    • Cor

    

12. Salve o arquivo do Power BI Desktop.

O design da segunda página agora está concluído.

Página de design 3

Neste exercício, você criará a terceira, e última, página do relatório. Quando você tiver concluído o design, a página terá a seguinte aparência:

1. Crie uma página e renomeie-a como Meu Desempenho.

2. Para simular o desempenho dos filtros de segurança em nível de linha, arraste o campo Vendedor (Desempenho) | Vendedor para os filtros de nível de página no painel de filtros.

   

3. Selecione Michael Blythe. Os dados na página do relatório Meu Desempenho agora serão filtrados para exibir dados somente para Michael Blythe.

4. Adicione uma segmentação suspensa com base no campo Data | Ano e redimensione e posicione-o para que fique no canto superior esquerdo da página.

   

5. Na segmentação, defina a página para filtrar o conteúdo por FY2019.

   

6. Adicione um visual Cartão de Várias Linhas e redimensione-o e reposicione-o para que ele fique à direita da segmentação e preencha a largura restante da página.

   

   

7. Adicione os quatro seguintes campos ao visual:

   • Vendas | Vendas
   • Metas | Meta
   • Metas | Variância
   • Metas | Margem de Variância

8. Formatar o Visual:

   • No grupo Valores do balão, aumente a propriedade Tamanho do Texto para 28pt

   • No grupo Geral > Efeitos > Plano de Fundo, defina a Cor como uma cor cinza claro (como “Branco, 20% Mais Escuro) para fornecer contraste

     

9. Adicione um visual Gráfico de Barras em Cluster. Em seguida, redimensione e posicione-o para que fique abaixo do visual de cartão de várias linhas e preencha a altura restante da página e metade da largura do visual do cartão de várias linhas.

   

   

10. Adicione os seguintes campos às caixas/áreas de visual:

    • Eixo Y: Data | Mês

    • Eixo X: Vendas | Vendas e Metas | Metas

      

11. Para criar uma cópia do visual, pressione Ctrl+C e Ctrl+V.

12. Posicione o novo visual à direita do visual original.

    

13. Para modificar o tipo de visualização, no painel Visualizações, selecione Gráfico de Colunas em Cluster.

    Agora é possível ver os mesmos dados expressos por dois tipos de visualização diferentes.

    

O design da página final foi concluído.

Publicar e explorar o relatório

Neste exercício, você publicará o relatório no serviço do Power BI e explorará o comportamento do relatório publicado.

Observação: você pode examinar o restante do exercício, mesmo que não tenha acesso ao serviço online do Power BI para executar as tarefas diretamente.

1. Selecione a página Visão geral e salve o arquivo do Power BI Desktop.

2. Na guia de faixa de opções Página Inicial, no grupo Compartilhar, selecione Publicar.

   Se você já entrou no Power BI Desktop, não precisa entrar novamente para publicar.

   

3. Na janela Publicar no Power BI, observe que Meu Workspace está selecionado.

   Não entraremos em detalhes sobre os diferentes itens dentro do serviço do Power BI neste laboratório.

4. Para publicar o relatório, escolha Selecionar. Isso pode demorar alguns instantes.

5. Quando a publicação for bem-sucedida, selecione Entendi.

6. Abra um navegador Microsoft Edge e entre em https://app.powerbi.com.

7. Na janela do navegador do Microsoft Edge, no serviço do Power BI, no painel Navegação (localizado à esquerda, possivelmente recolhido), expanda Meu Workspace.

   

8. Revise o conteúdo do workspace.

   • Pode existir quatro tipos de itens em um workspace, e falaremos sobre relatórios e modelos semânticos.

   • Talvez seja necessário atualizar o navegador Microsoft Edge se o modelo semântico não estiver visível.

   • Quando você publicou o arquivo do Power BI Desktop, o modelo de dados foi publicado como um modelo semântico.

9. Para explorar o relatório, selecione o relatório Análise de Vendas.

10. À esquerda, no painel Páginas, selecione a página Visão Geral.

11. Na segmentação Regiões, ao pressionar a tecla Ctrl, selecione várias regiões.

12. No gráfico de colunas/linhas, selecione qualquer coluna de mês para realizar a filtragem cruzada da página.

13. Enquanto pressiona a tecla Ctrl, selecione outro mês.

    Observação: por padrão, a filtragem cruzada filtra os outros visuais da página.

14. Observe que o gráfico de barras é filtrado e realçado, com a parte em negrito das barras representando os meses filtrados.

15. Posicione o cursor sobre o visual do gráfico de barras e, no canto superior direito, posicione-o novamente sobre o ícone de filtro.

    O ícone de filtro permite que você compreenda todos os filtros aplicados ao visual, incluindo segmentações e filtros cruzados de outro visual.

16. Passe o cursor sobre uma barra e observe as informações da dica de ferramentas.

17. Para desfazer o filtro cruzado, no gráfico de colunas/linhas, selecione uma área vazia do visual.

18. Posicione o cursor sobre o visual do gráfico da coluna empilhada e, no canto superior direito, selecione o ícone Modo de foco.

    O modo de foco amplia o visual para o tamanho total da página.

    

19. Focalize o cursor sobre segmentos diferentes dos gráficos de barra para revelar dicas de ferramentas.

20. Para voltar à página do relatório, no canto superior esquerdo, selecione Voltar ao Relatório.

    

21. Posicione o cursor sobre os visuais novamente e, em seguida, no canto superior direito, selecione as reticências (…) e observe as opções de menu. Experimente cada uma das opções, exceto Conversar no Teams.

    

22. À esquerda, no painel Páginas, selecione a página Lucro.

    

23. Observe que a segmentação Região tem uma seleção diferente para a segmentação Região na página Visão Geral.

    As segmentações não estão sincronizadas. Você modificará o design do relatório para garantir que elas sejam sincronizadas entre as páginas no laboratório Criar um relatório no Power BI Desktop.

24. No painel Filtros (localizado à direita), expanda um cartão de filtro e aplique alguns filtros.

    O painel Filtros permite que você defina mais filtros do que podem caber em uma página como segmentações.

25. No visual de matriz, use o botão de adição (+) para analisar a hierarquia Fiscal.

26. Selecione a página Meu Desempenho.

    

27. No canto superior direito da barra de menus, selecione Exibição e escolha Tela Inteira.

    

28. Interaja com a página modificando a segmentação e realizando a filtragem cruzada da página.

29. No canto inferior da janela, observe os comandos para mudar de página, navegar para trás ou para frente entre as páginas ou para sair do modo de tela inteira.

30. Selecione o ícone direito para sair do modo de tela cheia.

    

Laboratório concluído