Migliorare un report in Power BI Desktop

Presentazione del lab

In questo lab si migliorerà l’analisi ** delle vendite con funzionalità di progettazione avanzate.

Contenuto del lab:

• Sincronizzare i filtri dei dati
• Creare una pagina di drill-through
• Applicare la formattazione condizionale
• Creare e usare segnalibri e pulsanti

Il lab dovrebbe richiedere circa 45 minuti.

Operazioni preliminari

Per completare questo esercizio, aprire prima un Web browser e immettere l’URL seguente per scaricare la cartella ZIP:

https://github.com/MicrosoftLearning/PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/raw/Main/Allfiles/Labs/07-design-report-in-power-bi-desktop-enhanced/07-enhanced-report.zip

Estrarre la cartella nella cartella C:\Users\Student\Downloads\07-enhanced-report .

Aprire il file 07-Starter-Sales Analysis.pbix .

Nota: è possibile ignorare l’accesso selezionando Annulla. Chiudere qualsiasi altra finestra informativa. Selezionare Applica in seguito, se richiesto di applicare le modifiche.

Sincronizzare i filtri dei dati

In questa attività si sincronizzeranno i filtri dei dati Year e Region , continuando lo sviluppo del report creato nel lab Progettare un report in Power BI Desktop .

1. In Power BI Desktop, nella pagina Overview impostare il filtro dei dati Year su FY2018.

2. Passare alla pagina My Performance e osservare che il filtro dei dati Year è un valore diverso.

   Quando i filtri dei dati non vengono sincronizzati, possono contribuire alla rappresentazione errata dei dati e alla frustrazione per gli utenti del report. A questo punto si sincronizzeranno i filtri dei dati del report.

3. Tornare alla pagina Overview e quindi selezionare il filtro dei dati Year.

4. Nella scheda della barra multifunzione Visualizza selezionare Sincronizza filtri dei dati all’interno del gruppo Mostra riquadri.

   

5. Nel riquadro Sincronizza filtri dei dati (a sinistra del riquadro Visualizzazioni), nella seconda colonna (che rappresenta la sincronizzazione) selezionare le caselle di controllo per le pagine Overview e My Performance.

   

6. Nella pagina Overview selezionare il filtro dei dati Region.

7. Sincronizzare il filtro dei dati con le pagine Overview e Profit.

   

8. Testare i filtri dei dati sincronizzati selezionando altre opzioni di filtro e quindi verificando che i filtri dei dati sincronizzati vengano filtrati in base alla stessa selezione.

9. Per chiudere la pagina Sincronizza filtro dei dati, selezionare l’opzione Sincronizza filtro dei dati disponibile nella scheda Visualizza della barra multifunzione.

Configurare una pagina di drill-through

In questo esercizio si creerà una nuova pagina e la si configurerà come pagina di drill-through. Completata la progettazione, la pagina sarà simile alla seguente:

1. Aggiungere una nuova pagina del report denominata Product Details.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda della pagina Product Details, quindi selezionare Nascondi pagina.

   Gli utenti del report non potranno passare direttamente alla pagina di drill-through. Dovranno accedervi dagli oggetti visivi in altre pagine. Si apprenderà come eseguire il drill-through alla pagina nell’esercizio finale di questo lab.

3. Sotto il riquadro Visualizzazioni, nella sezione Drill-through aggiungere il campo Product | Category alla casella Aggiungere i campi di drill-through qui.

   I lab usano una notazione abbreviata per fare riferimento a un campo. Avrà un aspetto simile al seguente: Categoria prodotto|. In questo esempio Product ** è il nome della tabella e **Category è il nome del campo.

   

4. Per testare la pagina di drill-through, nella scheda del filtro di drill-through selezionare Bikes.

   

5. Si noti il pulsante freccia in alto a sinistra nella pagina del report.

   Un pulsante freccia viene aggiunto automaticamente quando un campo viene aggiunto all’area/area di drill-through. Consente agli utenti del report di tornare alla pagina da cui è stato eseguito il drill-through.

6. Aggiungere un oggetto visivo Scheda alla pagina, quindi ridimensionarlo e posizionarlo in modo che si trovi a destra del pulsante e riempia la larghezza rimanente della pagina.

   

   

7. Trascinare il campo Product | Category nell’oggetto visivo scheda.

8. Configurare le opzioni di formato per l’oggetto visivo, quindi disattivare la proprietà Etichetta categoria.

   

9. Impostare la proprietà Effetti > colore di sfondo su un’ombreggiatura chiara di grigio, ad esempio Bianco, 20% più scuro.

   

10. Aggiungere un oggetto visivo Tabella alla pagina, quindi ridimensionarlo e posizionarlo in modo che si trovi sotto l’oggetto visivo scheda e riempia lo spazio rimanente sulla pagina.

    

    

11. Aggiungere i campi seguenti all’oggetto visivo:

    • Sottocategoria prodotto |
    • Colore prodotto |
    • Sales | Quantity
    • Sales | Sales
    • Sales | Profit Margin

12. Configurare le opzioni di formato per l’oggetto visivo e nelle sezioni Valori e Intestazioni colonna impostare la proprietà Dimensioni testo su 20pt.

La progettazione della pagina di drill-through è quasi completa. Si migliorerà la pagina con la formattazione condizionale nell’esercizio successivo.

Aggiungere la formattazione condizionale

In questo esercizio si migliorerà la pagina di drill-through con la formattazione condizionale. Completata la progettazione, la pagina sarà simile alla seguente:

1. Selezionare l’oggetto visivo tabella. Nel riquadro di visualizzazione selezionare la freccia giù nel valore Profit Margin e quindi selezionare Icone di formattazione | condizionale.

   

2. Nella finestra Icone - Profit Margin selezionare A destra dei dati nell’elenco a discesa Layout icona.

   

3. Per eliminare la regola centrale, a destra del triangolo giallo selezionare X.

   

4. Configurare la prima regola (rombo rosso) come indicato di seguito:

   • Nel secondo controllo rimuovere il valore
   • Nel terzo controllo selezionare Numero
   • Nel quinto controllo immettere 0
   • Nel sesto controllo selezionare Numero

5. Configurare la seconda regola (cerchio verde) come indicato di seguito, quindi selezionare OK:

   Le regole possono essere interpretate come segue: visualizzare un diamante rosso se il valore del margine di profitto è minore di 0; in caso contrario, se il valore è maggiore o uguale a zero, visualizzare un cerchio verde.

   • Nel secondo controllo immettere 0
   • Nel terzo controllo selezionare Numero
   • Nel quinto controllo rimuovere il valore
   • Nel sesto controllo selezionare Numero

   

6. Nell’oggetto visivo tabella verificare che siano visualizzate le icone corrette.

   

7. Configurare la formattazione condizionale del colore di sfondo per il campo Colore.

8. Nella finestra Colore di sfondo - Colore selezionare Valore campo nell’elenco a discesa Stile formato.

9. Nell’elenco a discesa What field should we base this on? , select Product | Formatting | Background Color Format, then OK.

   

10. Ripetere i passaggi precedenti per configurare la formattazione condizionale del colore del carattere per il campo Colore usando il campo Product | Formattazione | Formato del colore del carattere

Si ricorderà che i colori dello sfondo e del tipo di carattere sono stati originati dal file ColorFormats.csv nel lab Preparare i dati in Power BI Desktop e quindi integrati con la query Product nel lab Caricare i dati in Power BI Desktop.

Aggiungere segnalibri e pulsanti

In questo esercizio si migliorerà la pagina Prestazioni personali con i pulsanti, consentendo all’utente del report di selezionare il tipo di oggetto visivo da visualizzare. Completata la progettazione, la pagina sarà simile alla seguente:

1. Passare alla pagina My Performance. Nella scheda della barra multifunzione Visualizza selezionare Segnalibri all’interno del gruppo Mostra riquadri.

   

2. Nella scheda della barra multifunzione Visualizza selezionare Selezione all’interno del gruppo Mostra riquadri.

3. Nel riquadro Selezione selezionare l’icona a forma di occhio accanto a uno degli elementi Sales and Target by Month per nascondere l’oggetto visivo.

   

4. Nel riquadro Segnalibri selezionare Aggiungi.

   Per rinominare il segnalibro, fare doppio clic sul segnalibro.

   

5. Se il grafico visibile è un grafico a barre, rinominare il segnalibro in Bar Chart ON, se invece è un istogramma, rinominarlo in Column Chart ON.

6. Per modificare il segnalibro, nel riquadro Segnalibri passare il cursore sul segnalibro, selezionare i puntini di sospensione e quindi selezionare Dati.

   La disabilitazione dell’opzione Dati indica che il segnalibro non userà lo stato del filtro corrente. Questo è importante perché in caso contrario, il segnalibro blocca in modo permanente il filtro attualmente applicato dal filtro dei dati Year .

   

7. Per aggiornare il segnalibro, selezionare di nuovo i puntini di sospensione e quindi selezionare Aggiorna.

   Nei passaggi seguenti si creerà e si configurerà un secondo segnalibro per visualizzare il secondo oggetto visivo.

8. Nel riquadro Selezione attivare e disattivare la visibilità dei due elementi Sales and Target by Month.

   In altre parole, rendere l’oggetto visivo visibile nascosto e rendere visibile l’oggetto visivo nascosto.

   

9. Creare un secondo segnalibro e denominarlo in modo appropriato (Column Chart ON o Bar Chart ON).

   

10. Configurare il secondo segnalibro in modo da ignorare i filtri (opzioneDati disattivata) e aggiornare il segnalibro.

11. Nel riquadro Selezione è sufficiente visualizzare l’oggetto visivo nascosto per rendere visibili entrambi gli oggetti visivi.

12. Ridimensionare e riposizionare entrambi gli oggetti visivi in modo che riempiano la pagina sotto l’oggetto visivo a più schede e si sovrappongano completamente l’uno all’altro.

    Per selezionare l’oggetto visivo coperto, selezionarlo nel riquadro Selezione .

    

13. Nel riquadro Segnalibri selezionare ognuno dei segnalibri e verificare che è visibile solo uno degli oggetti visivi.

La fase successiva della progettazione consiste nell’aggiungere due pulsanti alla pagina, che consentirà all’utente del report di selezionare i segnalibri.

1. Sulla barra multifunzione Inserisci selezionare Pulsante all’interno del gruppo Elementi e quindi selezionare Vuoto.

   

2. Posizionare il pulsante direttamente sotto il filtro dei dati Year.

3. Selezionare il pulsante e quindi nel riquadro del pulsante Formato selezionare Pulsante, espandere La sezione Stile e impostare la proprietà Testo su Sì.

   

4. Espandere la sezione Testo e quindi nella casella Di testo immettere Grafico** a **barre.

5. Espandere la sezione Riempimento e quindi impostare un colore di riempimento usando un colore complementare.

6. Selezionare Pulsante e impostare la proprietà Action su Sì.

   

7. Espandere la sezione Azione, quindi impostare l’elenco a discesa Tipo su Segnalibro.

8. Nell’elenco a discesa Segnalibro selezionare Bar Chart ON.

   

9. Creare una copia del pulsante con un’operazione di copia e incolla, quindi configurare il nuovo pulsante come segue:

   Suggerimento: i comandi di scelta rapida per copia e incolla sono CTRL+C seguiti da CTRL+V.

   • Impostare la proprietà Testo pulsante su Istogramma
   • Nella sezione Azione impostare l’elenco a discesa Segnalibro su Column Chart ON

La progettazione del report Sales Analysis è stata completata.

Pubblicare ed esplorare il report

In questo esercizio si pubblicherà il report nel servizio Power BI ed si esaminerà il comportamento del report pubblicato.

Nota: è possibile esaminare il resto dell’esercizio, anche se non si ha accesso al servizio Power BI online per eseguire direttamente le attività.

1. Selezionare la pagina di panoramica.

2. Nel filtro dei dati Year selezionare FY2020.

3. Nel filtro dei dati Region selezionare Select All.

4. Salvare il file di Power BI Desktop.

5. Nella scheda della barra multifunzione Home selezionare Pubblica all’interno del gruppo Condividi.

   Se non è già stato eseguito l’accesso a Power BI Desktop, è necessario eseguire l’accesso per la pubblicazione.

   

6. Nella finestra Pubblica in Power BI si noti che l’opzione Area di lavoro è selezionata.

7. Per pubblicare il report, selezionare Seleziona.
   1. Se viene richiesto di sostituire il modello semantico, selezionare Sostituisci.
   2. Al termine della pubblicazione, fare clic su Chiudi.

8. Chiudere Power BI Desktop.

9. In una finestra del browser Microsoft Edge passare alla servizio Power BI > Area di lavoro personale e quindi selezionare il report Analisi vendite.

10. Per testare la funzionalità di drill-through, passare alla pagina Panoramica > quantità per oggetto visivo Categoria . Fare quindi clic con il pulsante destro del mouse sulla barra Abbigliamento e selezionare Drill-Through Product Details (Dettagli prodotto drill-through|).

    

11. Si noti che la pagina Product Details fa riferimento a Clothing.

12. Per tornare alla pagina di origine, nell’angolo superiore sinistro della pagina selezionare il pulsante freccia.

13. Selezionare la pagina My Performance.

    Selezionare ognuno dei pulsanti e quindi notare che viene visualizzato un oggetto visivo diverso.

Lab completato