Concevoir un rapport dans Power BI Desktop

Histoire du labo

Dans ce labo, vous allez créer un rapport de trois pages. Vous allez ensuite le publier sur Power BI, puis vous allez ouvrir et interagir avec le rapport.

Dans ce labo, vous allez découvrir comment :

• Créer un rapport
• Configurer les champs visuels et les propriétés de mise en forme

Ce labo devrait prendre environ 45 minutes.

Créer un rapport

Au cours de cette tâche, vous allez configurer l’environnement pour le labo en ouvrant le rapport de démarrage.

1. À partir de Power BI Desktop, accédez à Fichier > Ouvrir un rapport > Parcourir les rapports.

2. Ouvrez le fichier Sales Analysis dans le dossier D:\PL300\Labs\06-design-report-in-power-bi-desktop\Starter.

3. Créez une copie du fichier en accédant à Fichier > Enregistrer sous, puis enregistrez-la dans le dossier D:\PL300\MySolution.

Créer la page 1

Au cours de cette tâche, vous allez créer la première page du rapport. Une fois créée, la page se présentera comme suit :

1. Dans Power BI Desktop, pour renommer la page, en bas à gauche, cliquez avec le bouton droit sur Page 1, puis renommez la page Vue d’ensemble.

   Conseil : Vous pouvez également double-cliquer sur le nom de la page pour la renommer.

2. Pour ajouter une image, sous l’onglet de ruban Insérer, dans le groupe Éléments, sélectionnez Image.

   

3. Dans la fenêtre Ouvrir, accédez au dossier D:\PL300\Resources.

4. Sélectionnez le fichier AdventureWorksLogo.jpg, puis sélectionnez Ouvrir.

5. Faites glisser l’image pour la positionner dans le coin supérieur gauche, et faites glisser les marqueurs du guide pour la redimensionner.

   

6. Pour ajouter un segment, commencez par désélectionner l’image en cliquant sur une zone vide de la page de rapport, puis sélectionnez le Segment dans le volet Visualisations.

   

7. Dans le volet Données, faites glisser le champ Date | Year (et pas non le niveau Year de la hiérarchie) vers le sélecteur Champ du volet Visualisations.

   Les labos utilisent une notation abrégée pour référencer un champ. Voici le résultat : Date | Year. Dans cet exemple, Date est le nom de la table et Year correspond au nom du champ.

8. Pour convertir le segment d’une liste en liste déroulante, accédez à Visualisations > Mettre en forme le visuel > Visuel > Paramètres du segment > Style, puis sélectionnez Liste déroulante dans le menu déroulant.

   

9. Redimensionnez et positionnez le segment de façon à ce qu’il se trouve sous l’image et soit de la même largeur que l’image.

   

10. Dans le segment Année, ouvrez la liste déroulante, sélectionnez FY2020, puis réduisez la liste déroulante.
    1. La page de rapport est maintenant filtrée sur l’année FY2020.

    

11. Désélectionnez le segment en cliquant sur une zone vide de la page de rapport.

12. Créez un deuxième segment, en fonction du champ Region | Region (et non du niveau Région de la hiérarchie).

13. Laissez le segment sous forme de liste, puis redimensionnez et positionnez le segment sous le segment Année.

    

14. Désélectionnez le segment en cliquant sur une zone vide de la page de rapport.

15. Pour ajouter un graphique à la page, dans le volet Visualisations, sélectionnez le type de visuel Ligne et histogramme empilé.

    

16. Redimensionnez et positionnez le visuel de façon à ce qu’il se trouve à droite du logo et qu’il remplisse la largeur de la page de rapport.

    

17. Faites glisser les champs suivants dans le visuel :

    • Date | Month
    • Sales | Sales

18. Dans le volet des champs du visuel (qui se trouve sous le volet Visualisations), notez que les champs sont affectés aux barres d’outils/zones Axe X et Colonne axe Y.

    Si vous faites glisser des champs dans un visuel, ils sont ajoutés aux barres d’outils/zones par défaut. Pour plus de précision, vous pouvez faire glisser des champs directement dans les barres d’outils/zones, comme vous allez le faire maintenant.

    

19. Dans le volet Données, faites glisser le champ Sales | Profit Margin (Ventes

    Marge bénéficiaire) dans la barre d’outils/zone Ligne axe Y.

    

20. Notez que le visuel ne contient que 11 mois.

    Le dernier mois de l’année, juin 2020, ne dispose (encore) d’aucune vente. Par défaut, le visuel a éliminé les mois avec des ventes VIERGES. Vous allez maintenant configurer le visuel pour afficher tous les mois.

21. Dans le volet des champs du visuel, dans la barre d’outils/zone Axe X, pour le champ Mois, sélectionnez la flèche vers le bas, puis Afficher les éléments sans données.

    Notez que le mois Juin 2020 s’affiche désormais.

    

22. Désélectionnez le graphique en cliquant sur une zone vide de la page de rapport.

23. Pour ajouter un graphique à la page, dans le volet Visualisations, sélectionnez le type de visuel Histogramme empilé.

    

24. Redimensionnez et positionnez le visuel de façon à ce qu’il se trouve sous le graphique en colonnes/courbes et qu’il remplisse la moitié de la largeur de la page de rapport.

    

25. Ajoutez les champs suivants aux barres d’outils/zones des visuels :

    • Axe X : Région | Pays
    • Axe des Y : Sales | Sales
    • Légende : Product | Category

26. Désélectionnez le graphique en cliquant sur une zone vide de la page de rapport.

27. Pour ajouter un graphique à la page, dans le volet Visualisations, cliquez sur le type de visuel Graphique à barres empilées.

    

28. Redimensionnez et positionnez le visuel pour qu’il remplisse l’espace de page de rapport restant.

    

29. Ajoutez les champs suivants aux barres d’outils/zones des visuels :

    • Axe Y : Produit | Catégorie
    • Axe X : Ventes | Quantité

30. Pour mettre en forme le visuel, ouvrez le volet Format.

    

31. Développez le groupe Barres puis Couleurs, puis affectez à la propriété Couleur par défaut une couleur appropriée (par opposition au graphique en courbes/histogrammes).

32. Définissez la propriété Étiquettes de données sur Activé.

    

33. Enregistrez le fichier Power BI Desktop.

La conception de la première page est maintenant terminée.

Conception de page 2

Au cours de cette tâche, vous allez créer la deuxième page du rapport. Une fois créée, la page se présentera comme suit :

Important : Des instructions détaillées ayant déjà été fournies dans les labos, les étapes du labo vont faire l’objet d’instructions plus concises. Si vous avez besoin d’instructions détaillées, vous pouvez vous reporter aux tâches antérieures dans ce labo.

1. Pour créer une page, en bas à gauche, sélectionnez l’icône plus et renommez la nouvelle page Profits.

2. Ajoutez un segment en fonction du champ Region | Region.

3. Utilisez le volet Format pour activer l’option « Sélectionner tout » (dans le groupe Sélection).

4. Redimensionnez et positionnez le segment de manière à ce qu’il se trouve à gauche de la page de rapport et qu’il soit de la moitié de la hauteur de la page.

   

5. Ajoutez un visuel de matrice, puis redimensionnez-le et positionnez-le de sorte qu’il remplisse l’espace restant de la page de rapport

   

6. Ajoutez la hiérarchie Date | Fiscal à la barre d’outils/zone Lignes de la matrice.

   

7. Ajoutez les cinq champs de table Ventes suivants à la barre d’outils/zone Valeurs :

   • Commandes (du dossier Comptes)
   • Ventes
   • Coût
   • Bénéfices
   • Marge de bénéfice

   

8. Dans le volet Filtres (situé à gauche du volet Visualisations), remarquez la barre d’outils/zone Filtre sur cette page (vous devrez peut-être faire défiler vers le bas).

   

9. Depuis le volet Données, faites glisser le champ Product | Category (Produit

   Catégorie) dans la barre d’outils/zone Filtre sur cette page.

   Les champs ajoutés au volet Filtres peuvent obtenir le même résultat qu’un segment. L’une des différences est qu’ils n’occupent pas de place sur la page de rapport. Une autre différence est qu’ils peuvent être configurés pour remplir des exigences de filtrage plus sophistiquées.

10. Dans la carte de filtre, en haut à droite, sélectionnez la flèche pour réduire la carte.

11. Ajoutez chacun des champs de table Produit suivants à la barre d’outils/zone Filtre sur cette page, en les réduisant, directement sous la carte Catégorie :

    • Sous-catégorie
    • Produit
    • Couleur

    

12. Enregistrez le fichier Power BI Desktop.

La conception de la deuxième page est maintenant terminée.

Conception de page 3

Au cours de cette tâche, vous allez concevoir la troisième et dernière page du rapport. Une fois créée, la page se présentera comme suit :

1. Créez une page, puis renommez-la Mes performances.

2. Pour simuler les performances des filtres de sécurité au niveau des lignes, faites glisser le champ Salesperson (Performance) | Salesperson vers les filtres au niveau de la page dans le volet de filtre.

   

3. Sélectionnez Michael Blythe. Les données de la page de rapport Mes performances seront désormais filtrées pour afficher les données pour Michael Blythe uniquement.

4. Ajoutez un segment de liste déroulante au champ Date | Year, puis redimensionnez-le et positionnez-le afin qu’il se trouve dans l’angle supérieur gauche de la page.

   

5. Dans le segment, définissez le filtre de la page sur FY2019 (Exercice 2019).

   

6. Ajoutez un visuel Carte à plusieurs lignes, puis redimensionnez-le et repositionnez-le pour qu’il se trouve à droite du segment et remplisse la largeur restante de la page.

   

   

7. Ajoutez les quatre champs suivants au visuel :

   • Sales | Sales
   • Targets | Target
   • Targets | Variance
   • Targets | Variance Margin

8. Mettez le visuel en forme :

   • Dans le groupe Valeurs de légende, augmentez la propriété Taille du texte à 28pt

   • Dans le groupe Général > Effets > Arrière-plan, définissez la Couleur sur une couleur gris clair (par exemple, « Blanc, 20 % plus foncé ») pour donner du contraste.

     

9. Ajoutez un visuel Graphique à barres en cluster, puis redimensionnez-le et positionnez-le afin qu’il se trouve sous le visuel de la carte à plusieurs lignes, et qu’il remplisse la hauteur restante de la page et la moitié de la largeur du visuel de la carte à plusieurs lignes.

   

   

10. Ajoutez les champs suivants aux barres d’outils/zones des visuels :

    • Axe Y : Date | Mois

    • Axe X : Ventes | Ventes et Cibles | Cible

      

11. Pour créer une copie du visuel, appuyez sur Ctrl + C, puis sur Ctrl + V.

12. Placez le nouveau visuel à droite du visuel d’origine.

    

13. Pour modifier le type de visualisation, dans le volet Visualisations, sélectionnez Graphique en colonnes en cluster.

    

Il est désormais possible de voir les mêmes données exprimées par deux types de visualisations différents. Ce n’est pas une bonne utilisation de la mise en page, mais vous pourrez l’améliorer dans le labo Concevoir un rapport dans Power BI Desktop) , en superposant les visuels. En ajoutant des boutons à la page, vous permettrez à l’utilisateur du rapport de choisir lequel des deux visuels il préfère voir.

La conception de la troisième et dernière page est maintenant terminée.

Publier le rapport

Au cours de cette tâche, vous allez publier le rapport sur le service Power BI.

1. Sélectionnez la page Vue d’ensemble, puis enregistrez le fichier Power BI Desktop.

2. Sous l’onglet de ruban Accueil, dans le groupe Partager, sélectionnez Publier.

   Si vous n’êtes pas encore connecté à Power BI Desktop, vous devez vous connecter pour publier.

   

3. Dans la fenêtre Publier sur Power BI, notez que Mon espace de travail est sélectionné.

   Nous n’entrerons pas dans les détails des différents éléments du service Power BI dans ce labo.

4. Pour publier le rapport, choisissez Sélectionner. Cette opération peut prendre du temps.
5. Une fois la publication réussie, sélectionnez OK.

Explorer le rapport

Au cours de cette tâche, vous allez explorer le rapport qui a été publié sur Power BI.

1. Ouvrez un navigateur Microsoft Edge, puis connectez-vous à l’adresse https://app.powerbi.com .

2. Dans la fenêtre du navigateur Microsoft Edge, dans le service Power BI, dans le volet Navigation (situé à gauche et éventuellement réduit), développez Mon espace de travail.

   

3. Passez en revue le contenu de l’espace de travail. Notez les options de navigation Tous, Contenu et Jeux de données + flux de données.
   1. Il existe quatre types d’éléments qui peuvent exister dans un espace de travail, et nous allons parler des rapports et des jeux de données.
   2. Vous devrez peut-être actualiser votre navigateur Microsoft Edge si le jeu de données n’est pas visible.
   3. Lorsque vous avez précédemment publié le fichier Power BI Desktop, le modèle de données a été publié en tant que jeu de données.

4. Pour explorer le rapport, sélectionnez le rapport Sales Analysis.

5. À gauche, dans le volet Pages, sélectionnez la page Vue d’ensemble.

6. Dans le segment Régions, tout en appuyant sur la touche Ctrl, sélectionnez plusieurs régions.

7. Dans le graphique en colonnes ou à lignes, sélectionnez une colonne de mois pour appliquer un filtre croisé sur la page.

8. Tout en appuyant sur la touche Ctrl, sélectionnez un autre mois.

   Remarque Par défaut, le filtre croisé filtre tous les autres visuels de la page.

9. Notez que le graphique à barres est filtré et mis en surbrillance et la partie gras des barres représente les mois filtrés.

10. Placez le curseur sur le visuel du graphique à barres, puis en haut à droite, placez-le sur l’icône de filtre.

    L’icône de filtre vous permet de comprendre tous les filtres qui sont appliqués au visuel, y compris les segments et les filtres croisés d’un autre visuel.

11. Placez le curseur sur une barre, puis notez les informations de l’info-bulle.

12. Pour annuler le filtre croisé, dans l’histogramme ou le graphique en courbes, sélectionnez une zone vide du visuel.

13. Placez le curseur sur le visuel d’histogramme empilé puis, en haut à droite, sélectionnez l’icône Mode Focus.

    Le mode Focus effectue un zoom sur le visuel pour l’ajuster à la taille de la page entière.

    

14. Placez le curseur sur différents segments des graphiques à barres pour afficher des info-bulles.

15. Pour revenir à la page du rapport, en haut à gauche, sélectionnez Retour au rapport.

    

16. Replacez le curseur sur l’un des visuels puis, en haut à droite, sélectionnez l’ellipse (…) et examinez les options de menu. Essayez chacune des options, à l’exception de Converser dans Teams.

    

17. À gauche, dans le volet Pages, sélectionnez la page Bénéfices.

    

18. Notez que le segment Région a une sélection différente du segment Région de la page Vue d’ensemble.

    Les segments ne sont pas synchronisés. Dans le labo Améliorer un rapport dans Power BI Desktop, vous modifierez la conception du rapport pour garantir la synchronisation des segments entre les pages.

19. Dans le volet Filtres (situé à droite), développez une carte de filtre et appliquez des filtres.

    Le volet Filtres vous permet de définir plus de filtres que ne peut en contenir une page en tant que segments.

20. Dans le visuel matrice, utilisez le bouton plus (+) pour explorer en détail la hiérarchie Fiscal.

21. Sélectionnez la page Mes performances.

    

22. En haut à droite de la barre de menus, sélectionnez Affichage, puis sélectionnez Plein écran.

    

23. Interagissez avec la page en modifiant le segment et en appliquant un filtrage croisé à la page.

24. En bas à gauche de la fenêtre, remarquez les commandes permettant de changer de page, de revenir à la page précédente ou d’accéder à la page suivante, ou encore de quitter le mode plein écran.

25. Sélectionnez l’icône de droite pour quitter le mode plein écran.

    

Terminer

Dans cette tâche, vous allez terminer le labo.

Pour revenir à « Mon espace de travail », sélectionnez Mon espace de travail dans la bannière dans la page web de la fenêtre.

Vous améliorerez la conception du rapport avec des fonctionnalités avancées dans le labo Améliorer un rapport dans Power BI Desktop.