Creación de cálculos visuales en Power BI Desktop

Caso de laboratorio

En este laboratorio, crearás cálculos visuales con Data Analysis Expressions (DAX).

En este laboratorio, aprenderá a:

  • Crear y editar cálculos visuales
  • Usar las funciones PREVIOUS(), RUNNINGSUM() y MOVINGAVERAGE() para crear métricas de comparación entre años fiscales
  • Usar el parámetro Eje opcional al crear métricas de comparación.
  • Usar el parámetro Restablecer opcional para personalizar los cálculos acumulativos en un eje de varios niveles.

Este laboratorio debe durar unos 30 minutos.

Introducción

Para completar este ejercicio, abre primero un explorador web e introduce la siguiente URL para descargar la carpeta zip:

https://github.com/MicrosoftLearning/PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/raw/Main/Allfiles/Labs/05b-create-visual-calculations-in-power-bi-desktop/05b-visual-calculations.zip

Extráela a la carpeta C:\Users\Student\Downloads\05b-visual-calculations.

Abre el archivo 05b-Starter-Sales Analysis.pbix.

Nota: Puedes ignorar el inicio de sesión al seleccionar Cancelar. Cierra todas las ventanas informativas que se abran. Si se te pide que apliques los cambios, selecciona Aplicar más tarde.

Creación de un objeto visual de gráfico de barras

En esta tarea, crearás un gráfico de barras que muestra el importe de ventas, el coste total del producto y las ganancias por año fiscal, con métricas de comparación como información sobre herramientas.

  1. En el panel Visualizaciones, selecciona el tipo de objeto visual Gráfico de barras agrupadas.

    Imagen 01

  2. En el panel Datos, desde la tabla Fecha, arrastra el campo Año hasta el apartado o área Eje Y.

  3. Arrastra los campos Ventas y Coste desde la tabla Ventas hasta el apartado o área Eje X.

Fíjate en que, al agregar Ventas y Coste al objeto visual, la suma de cada campo se calculó automáticamente.

  1. Ordena el gráfico de barras resultante por Año ascendente mediante el menú de tres puntos al seleccionar Año yOrden ascendente:

    Imagen 02

Ahora tienes un gráfico de barras que muestra la suma de ventas y la suma de costes por año ordenada cronológicamente.

Adición de cálculos

  1. Con el gráfico de barras seleccionado, selecciona Nuevo cálculo visual en la cinta de opciones:

    Imagen 03

  2. Se abre la ventana de edición de cálculos visuales. En la barra de fórmulas situada encima de la matriz de objetos visuales, introduce la expresión siguiente y pulsa Intro para confirmar el cálculo:

    Profit = [Sum of Sales] – [Sum of Cost]

  3. Confirma que ahora ves una columna de Ganancias en la matriz, en la parte inferior de la pantalla:

    Imagen 04

  4. Expande el menú en Nuevo cálculo visual y selecciona Frente a anterior en las opciones de plantilla:

Frente a anterior compara un valor con otro anterior, por lo que vemos las ganancias en comparación con el valor anterior de Año.

Imagen 05

  1. En la barra de fórmulas, reemplaza el marcador de posición [Field] con [Profit] dos veces y confirma el cálculo.

  2. Selecciona Suma acumulada en el menú de plantillas, reemplaza el marcador de posición [Field] por [Profit] y confirma el cálculo.

Suma acumulada calcula la suma de valores, agregando el valor actual a los valores anteriores, por lo que vemos el total del año actual y los anteriores.

  1. Selecciona Media móvil en el menú de plantillas y reemplaza el marcador de posición [Field] por [Profit] y el marcador de posición WindowSize por 2. Ahora deberías tener la siguiente configuración:

Media móvil calcula un promedio de un conjunto de valores en una ventana determinada mediante la división de la suma de los valores por el tamaño de la ventana. Al ajustar el tamaño de la ventana en 2, se calcula la media de dos valores consecutivos. En este ejemplo, los valores son beneficios anuales, por lo que vemos que la media móvil para FY2019 es la media de las ganancias de FY2018 y FY2019.

Imagen 06

  1. En el apartado o área Eje X, selecciona el icono de visibilidad de los campos siguientes para ocultarlos del objeto visual:

    • Suma de ventas
    • Suma del costo
    • Profit

    Imagen 07

Observa cómo los campos y cálculos que ocultaste ya no se muestran en el objeto visual.

  1. En el panel Visualizaciones, arrastra Suma acumulada y Media móvil hasta el apartado o área Información sobre herramientas.

  2. Confirma que el objeto visual cumple ahora los objetivos. Sal de la pantalla de edición de cálculos visuales al informe:

    Imagen 08

Ahora tienes un gráfico de barras con los valores siguientes: Suma de ventas, Suma de costes, Ganancias y Ganancias frente a anterior con información sobre herramientas de Suma en ejecución de ganancias y Media móvil de ganancias.

Creación de un objeto visual de matriz

En esta tarea, crearás un objeto visual de matriz que compara el importe de ventas por categoría con el primer año fiscal correspondiente a cada uno de los años siguientes.

  1. En la vista Informe, crea una nueva página de informe.

  2. En la Página 2, agrega un objeto visual de matriz.

  3. Agregue los campos siguientes a los apartados o áreas del objeto visual:

    • Filas: Producto | Categoría
    • Columnas: Fecha | Año
    • Valores: Ventas | Ventas

Los laboratorios usan una notación abreviada para hacer referencia a un campo. Tendrá este aspecto: Fecha | Año. En este ejemplo, Fecha es el nombre de la tabla y Año es el nombre del campo.

Adición de cálculos

  1. Con la matriz seleccionada, selecciona Nuevo cálculo visual en la cinta de opciones.

  2. En la ventana de edición de cálculos visuales, escribe y guarda el siguiente cálculo:

     Versus first = [Sum of Sales] - FIRST([Sum of Sales])

Observa cómo la matriz muestra la diferencia en el importe de ventas de cada categoría frente a la primera categoría.

  1. Selecciona el campo Frente a primero en el apartado o área Valores y actualiza el cálculo agregando el valor ROWS del parámetro Eje a FIRST:

     Versus first = [Sum of Sales] - FIRST([Sum of Sales], ROWS)

Observa cómo nada cambia, ya que FILAS es el valor predeterminado para el parámetro Eje.

  1. Reemplaza ROWS por COLUMNS y observa que el cálculo ahora compara el importe de ventas por categoría con el primer año fiscal:

    Imagen 11

Observa cómo la columna Frente a primero de Ventas totales devuelve cero en lugar de la diferencia con el primer año fiscal. Total de ventas se encuentra en un nivel jerárquico diferente al de las sumas anuales y, por lo tanto, se considera la primera columna en ese nivel.

  1. Sal de la pantalla de edición de cálculos visuales al informe.

Creación de un objeto visual de gráfico de líneas

En esta tarea, crearás un gráfico de líneas que muestra la suma acumulada de las ventas. La suma se restablecerá al principio de cada año fiscal.

  1. En la vista Informe, crea una nueva página de informe.

  2. En la Página 3, agrega un objeto visual de gráfico de líneas.

  3. Agregue los campos siguientes a los apartados o áreas del objeto visual:

    • Eje X: Fecha | Año y Fecha | Trimestre
    • Eje Y: Ventas | Ventas

Adición de suma acumulada

  1. Con el gráfico de líneas seleccionado, expande el menú en Nuevo cálculo visual y selecciona Suma acumulada en las opciones de plantilla.

  2. Reemplaza el marcador de posición [Field] por [Sum of Sales] y confirma el cambio. El objeto visual debe tener el aspecto siguiente:

    Imagen 09

Actualización de la suma acumulada para que se reinicie cada año fiscal nuevo

  1. Mientras sigues en la ventana de edición de cálculos visuales, selecciona el campo Suma acumulada en Eje Y, actualiza la expresión para este cálculo agregando el parámetro de restablecimiento HIGHESTPARENT y confirma los cambios:

     Running sum = RUNNINGSUM([Sum of Sales], HIGHESTPARENT)

Comprueba que la suma acumulada se reinicia cada año fiscal nuevo:

Imagen 10

Laboratorio completado