課程模組 3：學習 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 的基本概念

實驗室 2：建立採購單

實驗設定

  • 預估時間：15 分鐘

目標

在本實驗室中，您將熟悉使用者介面以及訂購單表單中的不同可用欄位。 您也會瞭解如何建立新的訂購單。

實驗設定

  • 預估時間：10 分鐘

指示

  1. 在 [財務和營運] 首頁的右上方，確認您使用的是 [USMF]** 公司。 如有必要，請選取公司，然後從下拉式清單中選取 [USMF]**。

  2. 在左上方，請選取[展開瀏覽窗格]** 漢堡功能表。

  3. 選取 [模組] ** > [採購和尋找貨源] ** > [採購單] ** > [所有採購單]**。

  4. 在 [所有採購單]** 頁面的頂端功能表，選取 [+新增]**。

  5. 在 [建立採購單]** 窗格中，選取 [供應商帳戶]** 下拉式功能表，然後選取 [US-101]**。

[!NOTE] 注意：當您選擇供應商時，供應商記錄中的詳細資料 (例如地址，發票帳戶，交付條款和交付方式) 將作為預設值複製到訂單標題中。 可以隨時變更這些值。

  1. 如有必要，可展開 [一般]** 區段。

  2. 在 [儲存維度]** 下，請選取 [站點]** 下拉式功能表，然後檢閱站點清單。

[站點]** 欄位與 [倉儲]** 欄位，指定已採購的貨物或服務必須交付到何處。 預設的交付地址是站點。 可以使用為所選供應商設定的值填入這兩個欄位，也可以手動指定它們。

  1. 在 [日期]** 下，[交貨日期]Delivery date** 欄位用於指定何時需要交付已採購的貨物和服務。

    可以為訂單指定單一交付日期，也可以為個別訂單明細指定唯一的交付日期。 如果特定產品或服務由於前置時間較長而無法滿足此處指定的交付日期，這些交付日期較晚的明細則將被建立。

  2. 請展開 [管理]** 區段。 [訂單] ** 方塊可以用於指定下訂單的人。

    如果他們需要與該人員連絡這可以方便地與供應商分享。 如果目前使用者帳戶與 [使用者]** 頁面上的名稱相關，則可能會自動指派該值。

  3. 選取 [確定]**。

現在已建立訂單標題。 使用採購單明細時，只顯示標題資訊的摘要。 如果需要檢視其餘資訊，請選取 [標題]**。

螢幕擷取畫面顯示訂單資訊摘要的訂單標頭。 標題一詞會反白顯示。

  1. 在 [採購單明細]** 下的功能表中，選取 [採購單明細]**。

描繪採購單行的螢幕擷取畫面。

  1. 在 [顯示] ** 下，請選取 [維度]**。

    產品可以是根據維度 (例如顏色，大小或樣式) 而有所不同的變數。 還可以將產品設定為使用儲存維度，例如站台和倉庫。 還有選用的追蹤維度，例如批次和序號。 為提高訂單項目的效率，您可以將常用的維度欄位直接新增至訂單網格中。

  2. 在 [維度顯示]** 窗格中的 [產品維度]** 下，選取 [顏色]** 核取方塊。

選擇性：如果您選取 [儲存設定]** 切換開關，則下次開啟採購單頁面時，您所選擇的維度也會展示在訂單明細格線中。

  1. 選取 [確定]**。

  2. 選取 [項目編號]** 儲存格下拉式功能表，然後選取 [T0004]**。

請記住，您也可以在篩選方塊中輸入而不是捲動該列表。

通過指定一個項目編號為產品和服務來建立訂單明細，或通過指定採購類別作為費用來建立訂單明細。

採購類別用於新增已採購項目的直接費用而不是進入庫存的明細。 如果您需要為採購產生費用，您可以通過建立一個指定採購類別的採購單明細來實現，而不是建立一個帶有項目編號的明細。 項目也可以與採購類別相關，在這種情況下，採購類別展示僅限為資訊。

  1. 選取 [顏色]** 下拉式功能表，檢閱可用選項，然後選取一種顏色或顏色組合。

  2. [站點]** 和 [倉儲]** 通常使用訂單標題中的值來填入，但如果一些明細需要交付到不同位置，則可以覆寫這些欄位。

  3. 請在 [數量]** 方塊中輸入 **10。

    如果產品已被設定了最小訂單數量，或值為 1，則 [數量]** 會自動填入該產品的最小訂單數量。

  4. 一些其他資訊：

  • 單位指示該訂購數量的計量單位。 通常，單位是從產品主要資料上的採購單位自動提供的。

  • 單價包含來自採購合約或貿易協定的值。 可以變更個別訂單明細上的單價 ，例如如果與供應商協商了唯一價格。

  • 折扣代表每單位的折扣金額。 因此，這個折扣通過折扣降低了單價。 這個折扣通常由採購合約或貿易協定自動提供，但如果與供應商已協商唯一折扣，則可以在個別明細上覆寫。

  • 折扣百分比：輸入時，這會相應地減少明細的淨金額。 這個折扣百分比常會由採購合約或貿易協定自動提供，但如果與供應商已協商了一個唯一折扣百分比，則可以在個別明細上覆寫。

  • 淨金額從明細上的其他欄位來計算，包括數量、單價、折扣和折扣百分比。 可以變更 [淨金額]，但 [單價]、[折扣] 和 [折扣百分比] 欄位是空白的。 接著當您在資料行過帳時，過帳的金額會與淨金額成正比。 [淨金額] 欄位僅用於顯示明細的淨金額。

  1. 在採購單明細下，請選取頁面底部的明細詳細資料。

  2. 請選取交付索引標籤。

    可以為每個訂單明細指派唯一交貨日期。 日期是已從採購單標題上的欄位繼承的，但可以變更。

  3. 關閉 [採購單明細]** 頁面。

  4. 在 [所有採購單]** 頁面上，使用篩選功能並找到您的新採購單。

  5. 完成後，請關閉 [所有採購單]** 頁面並返回首頁。