模組 1：學習 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 的基礎知識

實驗室 4 – 建立一個採購單

目標

作為主要計畫、直接交付和其他流程的結果，自動建立採購單更為常見。手動建立採購單時通常都會由採購專員來建立。請使用 USMF 公司建立一個採購單。

實驗室設定

估計時間：10 分鐘

指示

在 Finance and Operations 首頁的右上方，請確認您正在與 USMF 公司合作。
如有必要，請選取公司，然後從功能表中選取 USMF。
在左上方，請選取展開瀏覽窗格漢堡功能表。
請選取模組 > 採購和取得 > 採購單 > 所有採購單。
在所有採購單頁面的上層功能表，請選取 +新增。
在建立採購單窗格中，請取供應商帳戶功能表，然後選取 US-101。
選取供應商後，供應商記錄中的詳細資料 (例如地址，發票帳戶，交付條款和交付方式) 將作為預設值複製到訂單標題中。您可以隨時變更這些值。
請展開一般區段。
在儲存維度下，請選取站台功能表，然後檢閱站台清單。
站台欄位與倉庫欄位一起指定必須將已採購的貨物或服務交付到何處。預設的交付地址是站台。可以使用為所選供應商設定的值填入這兩個欄位，也可以手動指定它們。
在日期下，交貨日期欄位用於指定何時需要交付已採購的貨物和服務。
可以為訂單指定單一交付日期，也可以為個別訂單明細指定唯一的交付日期。如果特定產品或服務由於前置時間較長而無法滿足此處指定的交付日期，這些交付日期較晚的明細則將被建立以適應這種情況。
請展開管理區段。訂單方塊可以用於指定下訂單的人。
如果他們需要與該人員連絡這可以方便地與供應商分享。如果目前使用者帳戶與使用者頁面上的名稱相關，則可能會自動指派該值
請選取確定。
現在已建立訂單標題。使用採購單明細時，只顯示標題資訊的摘要。如果需要檢視其餘資訊，請選取標題。
請在採購單明細下的功能表中選取採購單明細。
在顯示下，請選取維度。
產品可以是根據維度 (例如顏色，大小或樣式) 而有所不同的變數。還可以將產品設定為使用儲存維度，例如站台和倉庫。還有選用的追蹤維度，例如批次和序號。為提高訂單項目的效率，您可以將常用的維度欄位直接新增至訂單網格中。
在維度顯示窗格中的產品維度下，請選取顏色核取方塊。
選用：如果選取「儲存」設定切換開關，則下次開啟採購單頁面時顯示也會在訂單明細網格中顯示您選擇的維度。
請選取確定。
請選取項目編號儲存格功能表，然後選取 T0004。
請記住，您也可以在篩選方塊中輸入而不是捲動該列表。
通過指定一個項目編號為產品和服務來建立訂單明細，或通過指定採購類別作為費用來建立訂單明細。
採購類別用於新增已採購項目的直接費用而不是進入庫存的明細。這表示，如果您需要為採購產生費用，您可以通過建立一個指定採購類別的採購單明細來實現，而不是建立一個帶有項目編號的明細。項目也可以與採購類別相關，在這種情況下，採購類別顯示僅限為資訊。
請選取顏色功能表並檢閱可用選項，然後選取一種顏色或顏色組合。
站台和倉庫通常使用訂單標題中的值來填入，但如果一些明細需要交付到不同位置，則可以覆寫這些欄位。
請在數量方塊中輸入10。
如果產品已被設定了最小訂單數量，或值為 1，數量則會自動填入該產品的最小訂單數量。
一些其他資訊：
- 單位指示該訂購數量的計量單位。通常，單位是從產品主要資料上的採購單位自動提供的。
- 單價包含來自採購合約或貿易協定的值。可以變更個別訂單明細上的單價 – 例如，如果與供應商協商了唯一價格。
- 折扣代表每單位的折扣金額。因此，這個折扣通過折扣降低了單價。這個折扣通常由採購合約或貿易協定自動提供，但如果與供應商已協商唯一折扣，則可以在個別明細上覆寫。
- 折扣百分比：輸入時，這會相應地減少明細的淨金額。這個折扣百分比常會由採購合約或貿易協定自動提供，但如果與供應商已協商了一個唯一折扣百分比，則可以在個別明細上覆寫。
- 淨金額從明細上的其他欄位來計算，包括數量、單價、折扣和折扣百分比。可以更改淨金額，但是單價，折扣和折扣百分比欄位將為空白，並且當您向該明細過帳時，已過帳的金額將與淨金額成比例。一般情況下，淨金額欄位僅用於顯示明細的淨金額。
在採購單明細下，請選取頁面底部的明細詳細資料。
請選取交付索引標籤。
可以為每個訂單明細指派唯一交貨日期。日期是已從採購單標題上的欄位繼承的，但可以變更它。
請關閉採購單明細頁面。
在所有採購單頁面上，請使用篩選功能並找到您的新採購單。
完成後，請關閉所有採購單頁面並返回首頁。