學習路徑 1：探索 Dynamics 365 財務和營運應用程式的核心功能

課程模組 3：描述財務和作業應用程式中的報告和整合功能

實驗室 1.2：Excel 整合

目標

在本實驗室中，您將學習如何使用 Dynamics 資料連接器辦公室增益集應用程式，從財務和營運複製資料到 Excel。 您也將學習如何使用相同的應用程式將資料插入 Dynamics 365 Finance and Operations 中。

實驗設定

  • 預估時間：5 分鐘

指示

現在您已經熟悉了財務與營運應用程式，請花一些時間來探索 Excel 整合案例。

  1. 請確認您處在 [USMF]** 法律實體內

  2. 流覽至模組採購和採購> 設定 > **廠商廠商 > **群組。

  3. 在右上角，選取 [在 Excel 中開啟]，Microsoft Office** > **Open。

  4. 選取 [廠商群組]** (usmf) 並下載 Excel 範本。

  5. 儲存並開啟下載的 Excel 範本，視需要允許它，關閉啟用，然後選取 [ 啟用編輯]。 信任此增益集，然後登入 (如系統詢問，請使用相同的認證)。

    [廠商群組]** 資料表的所有現有資料，將會出現在 Excel 試算表中。

  6. 在新廠商群組的第一個位置輸入新記錄。

  7. 在 [廠商群組]** 欄位中輸入 **100，在 [描述]** 欄位中輸入 **Insurance Vendor，並在 [付款方式]** 欄位中輸入 **Net10。

  8. 選取 Microsoft Dynamics Office 增益集應用程式中的 [發佈]** 按鈕。

  9. 開啟 [廠商群組]** 表單，驗證是否已新增新記錄。