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示範 3 - 探索專案成本

在此示範中，我們將逐步引導您建立一個向 Contoso 諮詢專案收費的時間和費用專案。我們將探索針對 Web 和行動簡報最佳化的格式項目，瞭解如何使用工作流程來管理核准程序。

在 Dynamics 365 for Finance and Operations 的瀏覽窗格中，選取 [模組] > [專案管理與會計] > [時程表] > [我的時程表　(已針對行動裝置最佳化)]**。
若要開始 (雖然我現在不在行動裝置上) 選取 [我的時程表 (已針對行動裝置最佳化)]** 選項之後，您將會將表單辨識為適合行動裝置。

此最佳化是 Microsoft 商務應用程式的重要區別，可協助確保 Web 與行動裝置使用之間有最小的學習曲線。
請在右上方的公司選擇器中，確認您所連線的法律實體為 [USSI]**。若不是，請將法律實體變更為 [USSI]**。
在 [我的時程表]** 頁面，選取 [新增]**。
現在，我們將建立新的時程表，以根據設定配置。
在 [新增時程表]** 窗格中，指向 [日期]** 方塊。
輸入的日期將決定時程表期間。
指向 [從我的最愛建立]**。
如果您已儲存我的最愛，您可以選取從中建立以節省時間。
完成時選取 [新增]**。
在 [我的時程表詳細資料]** 頁面，選取 [新增 +]** 圖示。
在 [新增時程表]** 行窗格中，指向 [法律實體]** 方塊。
將會開啟新的時程表行，其中包含客戶、專案、類別、明細屬性和稅務參數等詳細資料。如果時間項目代表貴組織內的另一家公司，您也可以選取不同的法律實體。
選取 [專案識別碼]** 功能表。
選取其中一個可用的專案，例如 ** Contoso Consulting** 專案。
完成時選取 [新增]**。
時間項目的行動裝置最佳化畫面將會開啟，而在此案例 [服務]** 中，您可以開始預訂專案和類別的時數。
在 [時間項目]** 頁面上的 [Mon]** 方塊中，輸入 8。
這代表單一天時數的項目。
在 [內部批註]** 方塊中，新增批註。例如：可能想要和他們談論新的自行車**。
您也可以針對專案輸入內部和外部批註，以確保各方都瞭解記錄時數的性質。
在 [外部批註]** 方塊中，新增批註。例如：調整鏈條，並在車隊上對齊前輪**。
在導覽列中，選取 [儲存]**。
在左側導覽功能表中，選取 [時程表]** 下的 [我的時程表]**。
在 [我的時程表]** 頁面上，選取稍早建立的時間項目。
在 [時程表]** 索引標籤上，指向 [類別] 資料行。
現在假設我們已返回電腦，並從 Web 時程表表單中檢閱時間。我們仍然可以看到相同的資訊，例如類別和小時。
在 [行詳細資料]** 底下，指向 [內部批註]** 和 [外部批註]**。
我們也可以檢閱稍早輸入的批註。資訊仍在原位，只是版面配置格式稍有不同。此格式通常用於最終檢閱，因為人員可以更輕鬆地檢閱和驗證其時間，特別是當有人被指派給多個專案或類別時。
在導覽列中，選取 [工作流程]**。
如果對時程表感到滿意便可以提交。每個組織在實作階段會根據自己的公司原則來決定所需的核准。
在 [檢閱時程表工作流程]** 窗格中，選取 [提交]**。
在 [檢閱時程表工作流程 – 提交] ** 窗格中，新增任何其他批註。
選取 [提交]**。
瀏覽至 [小時交易]** 頁面。如果 [小時交易]** 索引標籤呈現灰色，請瀏覽至 [我的時程表]** 頁面，然後選取先前建立的時程表。
在 [小時交易]** 頁面上，檢閱頁面。
核准後，會過帳結果並顯示在 [小時交易] 頁面中。我們可以看到所有相關資訊，例如法律實體、專案、類別、時數，在此案例中甚至可檢視成本價格和銷售價格。

接下來，我們可以向下切入到憑券交易。

在導覽列中，選取 [憑券]**。
在 [憑券交易]** 頁面上，指向 [總務帳戶] ** 和 [帳戶名稱] ** 區段。
在這些章節中，我們可以看到對總帳的影響，以及將使用的帳戶。

現在，讓我們為相同的 Contoso Consulting 專案建立費用項目。

在瀏覽窗格中，選取 [模組] > [費用管理] > [我的費用] > [費用]** 報表。
在 [費用管理]** 頁面的 [報表] ** 索引標籤上選取 [+ 新增費用報表]**。
在 [新增費用報表]** 窗格中的 [目的]** 方塊中輸入標題。例如，Contoso – Feb2021。
選取 [確定]**。
在 [費用]** 頁面上，選取 [+新增費用]**。
新的費用行隨即出現。
在 [費用類別]** 資料行中，從下拉式 [類別] ** 功能表中選取 [燃料]**。
在這裡，我們可以在新的費用中輸入其詳細資料。
在 [交易金額]** 資料行中，輸入 **25.00。
在 [貨幣]** 資料行中，選取 [美元]**。
在 [交易日期]** 資料行中，選取日期。例如，2021/2/1**。
輸入所有詳細資料之後，即可節省費用。
選取 [儲存]**。
在左側導覽功能表中，選取 [工作區]** 下的 [費用管理]**。
在 [費用管理]** 頁面上，選取您剛才建立的費用報表。
在 [費用報表]** 頁面上，選取 [專案識別碼]** 方塊，然後選取 00000093 Contoso Consulting。

接下來，我們可以指出 Contoso Consulting 專案將收取的燃料費用，以及費用的其他資訊。

指向 [其他資訊]** 方塊。
在畫面右側選取 [儲存並繼續]**。
在畫面右側選取 [提交]**。
在 [批註]** 方塊中，新增任何其他批註。
選取 [提交]**。
在 [憑券交易] ** 頁面上，指向 [核准狀態]** 資料行。
此時，將會啟動旅行原則和費用核准流程。成本已過帳並套用至 Contoso Consulting 專案，稍後將可收取費用，以供開立發票。

在此示範中我們處理了一個向 Contoso Consulting 專案收費的時間和費用專案。我們檢視了 Web 和行動格式的範例，並能夠查看工作流程如何用來管理 USSI 組織所需的核准。