MB-920T00A-Microsoft-Dynamics-365-Fundamentals-Finance-and-Operations-Apps.zh-tw

示範 2 - 建立發票

瀏覽至 [專案管理] ** 工作區。
在此示範中，我們將逐步介紹在專案營運中為個別專案開立發票的程序。雖然可以執行批量發票開立，但出於示範的，我們將只關註單一時間和材料的專案。我們還將在專案報表中查看已過帳結果和財務見解。讓我們從專案發票開始。
請在右上方的公司選擇器中，確認您所連線的法律實體為 [USSI] **。若不是，請將法律實體變更為 [USSI] 。
從該 [專案管理] ** 工作區中，我們可以看到所有使用中專案。我們可以使用篩選搜尋專案，或者在本範例中，我們將選取一個已知的專案 ID。
在 [使用中專案] ** 資料表的 [專案識別碼] 資料行中，選取 [00000093 Contoso Consulting] **。
接下來，請開啟 [Project invoice proposals] (專案發票提案) ** 頁面以檢視已為 Contoso Consulting 處理的所有發票。
在 [動作] 窗格的 [帳單] ** 索引標籤中，選取 [Project invoice proposals] (專案發票提案) **。
在 [Project invoice proposals] (專案發票提案) ** 頁面的導覽列中，選取 [新增] ，然後選取 [Invoice proposal] (發票提案) **。
這是一個簡單的時間和材料發票，因此我們不需要從計費規則中選取發票提案選項。
在 [Sales price (hour)] ** 窗格中，指向 [選取交易] ** 下方的方塊。
從這裡，我們可以選擇諸如開立發票方式、開立發票日期、資金來源和專案等內容。我們還可以選擇包含子項目、合併交易類型、交易的開始和結束日期，以及我們所需的任何財務維度。
從 [專案] ** 下拉式功能表中，選取 [00000093 Contoso Consulting] **。
針對此範例，請確保將 [發票日期] ** 設定為 [2/1/21] ，並將 [開始日期] ** 設定為 [2/1/21] **，然後 [結束日期] 為今天的日期。
選取專案之後，請選取搜尋按鈕以尋找符合這些參數的交易。
選取 [搜尋] **。
接下來，為了為所有交易開立發票，請選取 [全部選取] 選項。這將會選取我們為費用和工時選取的項目。
在 [專案交易] ** 索引標籤下，選取 [全部選取] **。
選取 [確定] **。
在 [Invoice proposal] (發票提案) ** 頁面上，指向 [發票明細金額] ** 資料行。
在這裡，我們可以看到發票金額和摘要，時數交易和費用。
指向 [小時] ** 索引標籤。
指向 [費用] ** 索引標籤。
您也可以切換並查看費用交易。
接下來，讓我們查看 [總計] 按鈕，以檢視發票在成本和營收方面的外觀。
在導覽列中，選取 [總計] **。
在 [總計] ** 頁面上，指向 [總帳] ** 資料行、[客戶] ** 資料行與 [線折扣資料行] **。
在總計畫面上，我們可以看到對一般底帳的影響、任何客戶資訊 (如信用額度、任何折扣、營業稅) 以及發票的淨影響。
在畫面的右側，選取 X 以關閉該頁面。
我們現在已準備好建立預覽列印，以確保所有發票資訊都正確無誤。一些組織會在專案檢閱會議期間使用預覽，以確保在發票最終確定之前每個人都同意該總計。
在 [Invoice proposal] (發票提案) ** 頁面的導覽列中，選取 [預覽列印] **。
在對話方塊中，選取 [預覽列印] **。
可以在此處查看一個形式發票的預覽列印範例。
選取 X 以關閉該頁面。
一旦驗證了所有資訊，而且對發票的預覽列印感到滿意，我們可以過帳發票提案。
在導覽列中，選取 [過帳] **。
選取 [參數] ** 索引標籤。
在 [參數] ** 下，將 [過帳] 設定為 [是] **。
在 [列印選項] ** 下，將 [Print invoice] (列印發票) ** 設定為 [是] **。
選取 [確定] **。
在 [發票] ** 頁面上，指向 [發票] ** 號碼。
現在我們有已產生的發票號碼。
發票過帳後，我們即可檢閱發票日誌中的資訊，並向下切入至總帳交易。
瀏覽至 [專案管理] ** 工作區。
在 [使用中專案] ** 資料表中，選取專案 [00000093 Contoso consulting] **。
在 [動作] 窗格的 [帳單] ** 索引標籤中，選取 [Invoice journals] (發票日誌) **。
在 [Invoice journals] (發票日誌) ** 頁面的動作列中，選取 [憑券] **。
在 [Voucher transactions] (憑券交易) ** 頁面上，指向 [分類帳科目] ** 資料行。
在這裡我們看到已過帳到一般底帳的結果。一般底帳帳戶由帳戶設定和套用於每個專案的財務維度來決定。
瀏覽至 [專案管理] ** 工作區。
在 [使用中專案] ** 資料表中，選取 [00000093 Contoso Consulting 專案] **。
在 [Contoso Consulting] ** 頁面的導覽列上，選取 [控制項] **。
從這裡，我們可以看到所有的專案詳細資料。
接下來，讓我們看看專案聲明上的專案財務。
選取 [專案報表] **。
在 [專案報表] ** 頁面上，指向 [專案日期] ** 區段。
您可以針對任何您想要的日期範圍建立報表。
選取 [起始] ** 日期方塊並輸入 2021/2/1**。
選取 [結束日期] ** 方塊，並輸入今天的日期。
完成時，選取 [計算] **。
指向 [交易] **。
資料重新整理後，一名專案經理可以選擇進一步深入瞭解交易詳細資料，以做出專案決策或根據需要做出調整。在這個示範中，我們已處理了一個包含小時和費用交易的時間與材料發票。我們在預覽中查看了它，然後過帳了發票，檢閱了總帳過帳，最後通過這個專案的報表檢閱了其財務影響。