学习路径 1：探索 Dynamics 365 财务和运营应用的核心功能

模块 1：描述财务和运营应用

实验室 1.1：浏览财务和运营应用

目标

现在你已经熟悉了财务和运营应用，那么花点时间来了解界面吧。

实验室教学设置

• 预计用时：10 分钟

Instructions

登录实验室计算机

1. 使用以下凭据登录实验室计算机：

   • 用户名：Administrator

   • 密码：pass@word1

2. 此实验室已配置为自动预配管理员用户帐户。 完成后，Edge 将自动打开并提示你登录，可以使用“资源”选项卡下提供的凭据登录。如果此过程失败，请查看以下说明。 否则，可以继续使用实验室。

   在桌面上，双击 AdminUserProvisioning。 在“电子邮件地址”字段中输入“资源”中的用户名，然后单击“提交”。 等待提示，通知管理员用户已成功更新为… 然后单击 “确定”。

3. Microsoft Edge 将打开财务和运营 URL：https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com

4. 使用“资源”菜单中提供的“用户名和密码”登录。

浏览财务和运营应用

现在你已经熟悉了财务和运营应用，那么花点时间来了解界面吧。

1. 在财务和运营应用主页上（如果已配置），可找到以下内容：

   • 左侧的导航菜单，默认情况下处于折叠状态。

   • 你公司的徽标。

   • 可以使用的工作区磁贴（具体取决于你在组织中的角色）。

   • 分配给你的日历和工作项。

   • 搜索栏对于快速查找所需的内容非常有用。

   • 在右上角，有你当前正在处理的公司、通知、设置和帮助链接。 验证列出的公司是否为“USMF”。

   

2. 在左上角，选择“扩展导航窗格”汉堡菜单。

3. 在导航窗格中，可以找到“收藏夹”、“最近的项目”、“工作区”和“模块”的集合 。

4. 在导航窗格中，选择“模块” > “系统管理”。

5. 查看“系统管理”模块中可用的区域。

6. 在“设置”下，选择“客户端性能选项” 。

7. 在“客户端性能选项”窗格中，选择“启用功能标注”下的切换开关，并确保将其设置为“是” 。

8. 查看其他可用选项，滚动到窗格底部，然后选择“确定”。

9. 在主页的右上角，选择“设置”图标，然后选择“用户选项” 。

   

10. 在“选项”页面上，使用选项卡配置应用于帐户的其他设置。

11. 选择“首选项”选项卡。

12. 查看可用的首选项。 请注意，你可以更改登录时显示的默认公司和初始页面视图。

13. 选择并查看“帐户”和“工作流”选项卡 。

14. 在左侧导航菜单中，选择“主页”图标。

15. 在主页顶部的中心位置，选择“搜索页面”框 。

16. 在搜索框中，搜索“所有客户”**。

17. 选择“应收账款”** > “客户”** > “所有客户”** 页。

18. 首次搜索页面时，可能需要等待。 在搜索过程中，搜索框的右侧将显示一个旋转的小圆圈。

19. “所有客户”页** 是列表页的一个示例。 列表页面包含可读取、创建、删除和更新的主数据。 列表上方的功能区提供了更多功能。

    

20. 突出显示列表中的一个客户，在右侧选择“相关信息”** 菜单，然后查看所提供的信息。

    

21. 在“客户”列表中，选择 Contoso Retail San Dieg。

22. 选择“组”** 菜单，然后选择“客户组”** 列标题。

    

23. 许多菜单都有排序和筛选功能。 使用筛选器可以快速找到要查找的字段内容。

24. 请注意右上角的其他功能。 将鼠标移到每个项，并查看功能标注。 完成后，选择“关闭”图标以关闭页面并返回主页 。