Модуль 3: Изучение основ Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Задание 2: Создание заказа на покупку

Исходные условия выполнения лабораторной работы

  • Предполагаемое время: 15 минут

Цель

В этом задании вы ознакомитесь с пользовательским интерфейсом и различными полями в форме заказа на покупку. Вы также узнаете, как создать новый заказ на покупку.

Исходные условия выполнения лабораторной работы

  • Предполагаемое время: 10 минут

Instructions

  1. На домашней странице Финансы и операции в правом верхнем углу проверьте, что вы работаете с компанией USMF. При необходимости выберите компанию, и в раскрывающемся списке выберите USMF.

  2. В левом верхнем углу выберите гамбургер-меню Развернуть панель навигации.

  3. Выберите Модули > Закупки и источники > Заказы на покупку > Все заказы на покупку.

  4. На странице Все заказы на покупку в верхнем меню выберите +Создать.

  5. На панели Создание заказа на покупку откройте раскрывающийся список Счет поставщика и выберите US-101.

[!NOTE] Примечание: При выборе поставщика сведения из записи поставщика, такие как адрес, счет в накладной, условия поставки и режим доставки, будут скопированы в качестве значений по умолчанию в заголовок заказа. В любой момент эти значения можно изменить.

  1. При необходимости разверните раздел Общие.

  2. В разделе АНАЛИТИКИ ХРАНЕНИЯ откройте раскрывающийся список Местонахождение и просмотрите список мест.

Поле Местонахождение вместе с полем Склад определяют, куда должны поставляться закупаемые товары и услуги. Адрес доставки по умолчанию является сайтом. Оба поля могут заполняться значениями, заданными для выбранного поставщика, или можно ввести значения вручную.

  1. В разделе Даты в поле Дата поставки указывается, когда должны быть поставлены закупаемые товары и услуги.

    Можно задать одну дату поставки для заказа, либо можно задать индивидуальные даты поставки для отдельных строк заказа. Если указанная здесь дата поставки не может быть соблюдена для конкретных продуктов или услуг, поскольку они имеют более длительное время упреждения, то эти строки создаются с более поздней датой поставки.

  2. Разверните раздел Администрирование. В поле Заказчик указывается, кто разместил заказ.

    Возможно, этими сведениями удобно поделиться с поставщиком на случай, если ему потребуется связаться с этим человеком. Значение может назначаться автоматически, если текущая учетная запись пользователя связана с именем на странице Пользователи.

  3. Нажмите кнопку ОК.

Заголовок заказа создан. При работе со строками заказа на покупку отображается только сводка сведений заголовка. Если необходимо просмотреть оставшиеся сведения, выберите Заголовок.

Снимок экрана: заголовок заказа, в котором отображается сводка сведений о заказе. Выделено слово Заголовок.

  1. В меню раздела Строки заказа на покупку выберите Строка заказа на покупку.

Снимок экрана: строки заказа на покупку.

  1. В разделе ПОКАЗАТЬ выберите пункт Аналитики.

    Продукты могут иметь варианты, которые отличаются по аналитикам, например цвету, размеру или стилю. Продукты также можно настроить для использования аналитик хранения, таких как сайт и склад. Кроме того, существуют дополнительные аналитики отслеживания, например партия и серийные номера. Для повышения производительности ввода заказа можно добавить часто используемые поля аналитик непосредственно в сетку заказа.

  2. На панели Отображение аналитики в разделе Аналитики продуктов установите флажок Цвет.

Необязательно: Если установлен переключатель Сохранить настройки, при последующем открытии заказа на покупку выбранные аналитики также будут отображаться в сетке строк заказа.

  1. Нажмите ОК.

  2. Откройте раскрывающийся список Код номенклатуры и выберите T0004.

Помните, вместо прокрутки списка можно также ввести значение в поле фильтра.

Строки заказа для продуктов и услуг создаются путем указания номенклатурного номера либо как расходы посредством определения категории закупаемой продукции.

Категория закупаемой продукции применяется для добавления строк, где закупаемая номенклатура напрямую списывается в расходы вместо поступления в запасы. Если необходимо совершить покупку, это можно сделать путем создания строки заказа на покупку, где указывается категория закупаемой продукции, а не создавать строку с номенклатурным номером. Номенклатуры также можно связать с категорией закупаемой продукции, и в этом случае категория закупаемой продукции отображается только в информационных целях.

  1. Откройте раскрывающийся список Цвет, просмотрите доступные варианты, а затем выберите один из цветов или комбинацию цветов.

  2. Поля Местонахождение и Склад обычно заполняются значениями из заголовка заказа, но их можно переопределить, если для некоторых строк поставка выполняется в другие места.

  3. Введите в поле Количество значение 10.

    Поле Количество автоматически заполняется минимальным количеством продукта согласно заказу, если это настроено, или принимает значение 1.

  4. Дополнительные сведения:

  • Ед. изм. : Показывает единицы измерения заказанного количества. Обычно единицы измерения автоматически предоставляются из единиц измерения покупки, входящих в сводные данные продукта.

  • Цена за единицу: Содержит значение или из договора покупки, или из коммерческого соглашения. Цену за единицу в отдельных строках заказа можно изменять, например, если с поставщиком согласована индивидуальная цена.

  • Скидка: Представляет сумму скидки за единицу товара. Цена за единицу уменьшается на величину скидки. Данная скидка обычно предоставляется автоматически из договора покупки или коммерческого соглашения, однако скидки можно переопределить в отдельных строках, если с поставщиком согласованы индивидуальные скидки.

  • Процент скидки: Когда вводится процент скидки, чистая сумма в строке уменьшается соответствующим образом. Процент скидки часто предоставляется автоматически из договоров покупки или коммерческих соглашений, но можно переопределить отдельные строки, если процент индивидуальной скидки согласован с поставщиком.

  • Чистая сумма: Вычисляется по значениям из других полей в строке, включая количество, цену за единицу, скидку и процент скидки. Можно изменить Чистую сумму, но поля “Цена за единицу”, “Скидка” и “Процент скидки” пусты. Когда вы затем выполните проводку по строке, учтенная сумма будет пропорциональна чистой сумме. Поле “Чистая сумма” предназначено лишь для отображения чистой суммы строки.

  1. Под строками заказа на покупку, внизу страницы нажмите кнопку Сведения о строке.

  2. Перейдите на вкладку Поставка.

    Для каждой строки заказа может быть назначена индивидуальная дата поставки. Дата наследуется от поля в заголовке заказа на покупку, но ее можно изменить.

  3. Закройте страницу Строка заказа на покупку.

  4. Воспользуйтесь фильтром на странице Все заказы на покупку и найдите свой новый заказ на покупку.

  5. После завершения задания закройте страницу Все заказы на покупку и вернитесь на домашнюю страницу.