Схема обучения 1. Изучение основных возможностей приложений для управления финансами и операциями в Dynamics 365

Модуль 3. Описание возможностей создания отчетов и интеграции в приложениях для финансов и операций

Лаборатория 1.2. Интеграция с Excel

Цель

В этом задании вы научитесь копировать в Excel данные из приложений для управления финансами и операциями с помощью приложения-надстройки Dynamics Data Connector для Office. Вы также узнаете, как можно вставлять данные в Dynamics 365 Finance and Operations, используя это же приложение.

Исходные условия выполнения лабораторной работы

  • Предполагаемое время: 5 минут

Instructions

Теперь, когда вы ознакомились с приложениями для управления финансами и операциями, уделите некоторое время изучению сценария интеграции с Excel.

  1. Убедитесь, что работаете в юридическом лице USMF.

  2. Перейдите к группам поставщиков программы “Закупки и поставщики**> ** > **программы настройки”. > **

  3. В правом верхнем углу выберите “Открыть” в Microsoft Office > Open в Excel.

  4. Выберите Группы поставщиков (usmf) и скачайте шаблон Excel.

  5. Сохраните и откройте скачанный шаблон Excel, разрешите его при необходимости, закройте активацию и нажмите кнопку “Включить редактирование”. Включите доверие для этой надстройки, а затем выполните вход (используя те же учетные данные, если они будут запрошены).

    Все существующие данные таблицы Группа поставщиков будут отображаться в электронной таблице Excel.

  6. Введите новую запись в первой позиции новой группы поставщиков.

  7. Введите 100 в поле Группа поставщиков, Поставщик страховки в поле Описание и Net10 в поле Условия оплаты.

  8. Нажмите кнопку Опубликовать в приложении надстройки Microsoft Dynamics Office.

  9. Откройте форму Группа поставщиков, чтобы убедиться, что новая запись добавлена.