Схема обучения 1. Изучение основных возможностей приложений для управления финансами и операциями в Dynamics 365

Модуль 1. Описание приложений для управления финансами и операциями

Лаборатория 1.1. Навигация по финансовым и операционным приложениям

Цель

Теперь, когда вы ознакомились с приложениями для управления финансами и операциями, уделите некоторое время изучению интерфейса.

Исходные условия выполнения лабораторной работы

• Предполагаемое время: 10 минут

Instructions

Вход на компьютер Практического задания

1. Войдите на компьютер практического задания с помощью следующих учетных данных:

   • Имя пользователя: Administrator

   • Пароль: pass@word1

2. Эта лаборатория настроена для автоматической подготовки учетной записи администратора. После завершения edge откроется автоматически и появится запрос на вход и вы можете войти с указанными учетными данными, найденными на вкладке “Ресурсы”. Если этот процесс завершится ошибкой, ознакомьтесь с приведенным ниже примечанием. В противном случае вы можете перейти к работе с лабораторией.

   На рабочем столе дважды щелкните AdminUserProvisioning. В поле “Адрес электронной почты” введите имя пользователя из ресурсов и нажмите кнопку “Отправить”. Подождите, пока появится запрос на успешное обновление пользователя администратора… а затем нажмите кнопку ОК.

3. Microsoft Edge откроет URL-адрес Finance and Operations: https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com

4. Выполните вход с помощью имени пользователя и пароля, указанных в меню Ресурсы.

Навигация по приложениям для управления финансами и операциями

Теперь, когда вы ознакомились с приложениями для управления финансами и операциями, уделите некоторое время изучению интерфейсов.

1. На домашней странице Финансы и операции, если она настроена, вы найдете:

   • Меню навигации слева, которое свернуто по умолчанию.

   • Логотип вашей компании.

   • Плитки рабочей области, доступные на основе вашей роли в организации.

   • Календарь и рабочие элементы, назначенные вам.

   • Панель поиска, которая полезна, чтобы быстро найти необходимые сведения.

   • В правом верхнем углу находятся компания, с которой вы работаете на текущий момент, уведомления, параметры и ссылки на справочные материалы. Убедитесь, что указана компания USMF.

   

2. В левом верхнем углу нажмите кнопку вызова меню Развернуть панель навигации.

3. На панели навигации находятся коллекции Избранное, Недавние элементы, Рабочие области и Модули.

4. На панели навигации выберите Модули > Системное администрирование.

5. Просмотрите области, доступные в модуле “Системное администрирование”.

6. В разделе Настройка выберите Параметры производительности клиента.

7. На панели Параметры производительности клиента в разделе Выноски включены установите переключатель в положение Да.

8. Просмотрите другие доступные параметры, прокрутите до конца области и нажмите кнопку ОК.

9. В правом верхнем углу домашней страницы щелкните значок Параметры и выберите Параметры пользователя.

   

10. С помощью вкладок на странице Параметры можно настроить различные параметры, которые применяются к вашей учетной записи.

11. Выберите вкладку Параметры.

12. Просмотрите доступные настройки. Обратите внимание, что при входе в систему можно изменить компанию по умолчанию и начальное представление страницы.

13. Выберите и просмотрите вкладки Учетная запись и Рабочий процесс.

14. В меню навигации слева выберите значок Домашняя страница.

15. В середине верхней части домашней страницы щелкните поле Найти страницу.

16. В поле поиска найдите всех клиентов.

17. Выберите страницу “Клиенты всех клиентов” > с учетом > ** задолженности.**

18. Возможно, вам придется подождать при первом поиске страницы. Небольшой круг вращается справа от поля поиска во время процесса поиска.

19. Страница “Все клиенты” является примером страницы списка. Страница списка содержит основные данные, которые можно читать, создавать, удалять и обновлять. Дополнительные возможности доступны на ленте над списком.

    

20. Выделите одного из клиентов из списка и в правой части выберите меню “Связанные сведения “ и просмотрите предоставленные сведения.

    

21. В списке клиентов выберите Contoso Retail San Диего.

22. Выберите меню “Группа” и выберите заголовок столбца группы клиентов.

    

23. Многие меню имеют доступ к сортировке и фильтрации. Фильтры позволяют быстро найти содержимое поля, которое вы ищете.

24. Обратите внимание на добавленные функции в правом верхнем углу. Наведите указатель мыши на каждый элемент и просмотрите текст выноски. После просмотра выносок щелкните значок Закрыть, чтобы закрыть страницу и вернуться на домашнюю страницу.