Ролик 2 - Создание счета

1. Перейдите в рабочую область  Управление проектами.
   В этой демонстрации рассматривается процесс выставления счета по одиночному проекту в операциях проекта. Хотя возможно массовое выставление счетов, в демонстрационных целях сосредоточимся лишь на одиночном проекте с затратами времени и материалов.Также посмотрим в отчете по проекту результаты разноски и финансовый анализ. Начнем с выставления счетов проекта. 

2. Проверьте, чтобы в правом верхнем окне выбора компании, к которой подключаетесь, было указано юридическое лицо  USSI. Если это не так, измените юридическое лицо на  USSI.
   В рабочей области  Управление проектами отображаются все активные проекты.Можно искать проекты, пользуясь фильтром, но в этом примере выберем известный код проекта. 

3. В таблице  Активные проекты, в столбце  Код проекта ** выберите **00000093 Contoso Consulting .

4. Затем откройте страницу  Предложения по счетам проекта, чтобы просмотреть все предыдущие счета, обработанные для Contoso Consulting. 

5. На вкладке  СЧЕТ панели операций щелкните  Предложения по счетам проекта. 

6. На странице  Предложения по счетам проекта, на панели навигации щелкните  Создать и выберите  Предложение по счетам.
   Это простая накладная по затратам времени и материалов, поэтому нет необходимости выбирать вариант предложения по накладной из правила выставления счетов. 

   

7. В области  Создание предложения по счету наведите указатель мыши на поля в разделе  Выбор транзакций.
   Здесь можно выбрать такие параметры, как метод выставления накладной, дата накладной, источник финансирования и проект.Можно также выбрать включение подпроектов, а также ввести типы проводок, даты начала и окончания проводок и любые необходимые финансовые аналитики. 

   

8. В раскрывающемся меню  Проект выберите  00000093 Contoso Consulting. 

9. В этом примере убедитесь, что для параметра  Дата счета установлено значение  2/1/21, для параметра  Дата начала —  2/1/21, и что дата окончания совпадает с текущей датой.
   После выбора нажмите кнопку поиска, чтобы найти транзакции с этими параметрами.

10. Щелкните  Поиск.
    Затем, чтобы выставить счета за все транзакции, выполните команду “Выбрать все”. В результате будут выбраны все позиции, отобранные нами по расходам и затратам времени.

11. На вкладке  Транзакции по проекту щелкните  Выбрать все.

12. Выберите OK. 

13. На странице  Предложение по счетам наведите указатель на столбец  Сумма строки счета.
    Здесь отображаются сумма накладной и сводка по ней, почасовые проводки и расходы.

    

14. Наведите указатель мыши на вкладку  Почасовые. 

15. Наведите указатель мыши на вкладку  Расходы.
    Вы также можете переключиться и посмотреть на транзакцию расходов.
    Затем давайте проверим кнопку итогов, чтобы увидеть, как будет выглядеть счет с точки зрения затрат и доходов.

16. На панели навигации щелкните  Итоги.

17. На странице  Итоги наведите указатель мыши на столбец  РЕЕСТР, столбец  КЛИЕНТ и столбец  Скидка по строке.
    На экране итогов отображаются влияние на главную книгу, все сведения по клиенту, такие как кредитные лимиты, любые скидки, налоги с продаж и конечный эффект накладной. 

18. В правой части экрана щелкните  X, чтобы закрыть страницу.
    Теперь мы готовы выполнить предварительный просмотр, чтобы убедиться, что все данные о выставлении счетов являются точными. В некоторых организациях предварительный просмотр используют во время совещаний по рассмотрению проекта, чтобы убедиться в согласии всех с итогами, прежде чем будет завершено создание накладной. 

19. На странице  Предложение по счету на панели навигации щелкните  Предварительный просмотр. 

20. В диалоговом окне щелкните  Предварительный просмотр.
    Здесь можно увидеть пример предварительного просмотра печати предварительной накладной. 

21. Щелкните X, чтобы закрыть страницу.
    После того как мы проверили все сведения и довольны предварительным просмотром счета, мы можем опубликовать предложение по счету.

22. На панели навигации щелкните  Опубликовать.

23. Перейдите на вкладку  Параметры.

24. В разделе  ПАРАМЕТРЫ выберите для параметра  Публикация значение  Да.

25. В разделе  ПАРАМЕТРЫ ПУБЛИКАЦИИ задайте для параметры  Счет за печать значение  Да.

26. Выберите OK.

27. На странице  Счет наведите указатель мыши на пункт  Номер накладной.
    Теперь у нас есть номер счета, который был создан.
    После публикации счета мы можем просмотреть сведения в журнале счетов и детализировать транзакции реестра.

28. Перейдите в рабочую область  Управление проектами.

29. В таблице  Активные проекты выберите проект  00000093 Contoso Consulting.

30. В области действий на вкладке  СЧЕТ щелкните  Журналы счетов.

31. На странице  Журнал счетов в области действий щелкните  Ваучер.

32. На странице  Транзакции по ваучеру наведите указатель мыши на столбец  Счет реестра.
    Здесь отображаются результаты, разнесенные в главную книгу. Счета ГК определяются путем настройки счетов и финансовыми аналитиками, применяемыми к каждому проекту.

33. Перейдите в рабочую область  Управление проектами. 

34. В таблице  Активные проекты выберите проект  00000093 Contoso Consulting.

35. На странице  Contoso Consulting на панели навигации щелкните  Контроль.
    Здесь можно посмотреть все сведения по проекту.
    Далее давайте рассмотрим финансовые показатели проекта в заявлении о проекте.

36. Выберите  Отчеты по проекту.

37. На странице  Отчеты по проекту наведите указатель мыши на раздел  ДАТА ПРОЕКТА.
    Вы можете создать заявление для любого диапазона дат, который вы хотите.

38. Выделите поле  С даты и введите  2/1/2021.

40. Выделите поле  До даты и введите текущую дату.

41. По завершении щелкните  Вычислить.

    

42. Наведите указатель мыши на пункт  Транзакции.
    После обновления данных менеджер проекта может более детально рассмотреть сведения о проводках, чтобы принять решения по проекту или при необходимости внести уточнения.В этой демонстрации обработана накладная по затратам времени и материалов с почасовой проводкой и проводкой расходов. Мы предварительно просмотрели накладную, затем выполнили разноску накладной, проанализировали разноску ГК и в конце рассмотрели финансовое воздействие, пользуясь отчетом по данному проекту.