Roteiro de aprendizagem 1: explorar as principais funcionalidades dos aplicativos de finanças e operações do Dynamics 365

Módulo 3: Descrever as funcionalidades de geração de relatórios e integração nos aplicativos de finanças e operações

Laboratório 1.2: Integração do Excel

Objetivo

Neste laboratório, você aprenderá a copiar dados de finanças e operações para o Excel usando o aplicativo de suplemento do Office Conector de Dados Dinâmicos. Você também saberá como o mesmo aplicativo pode ser usado para inserir dados no Dynamics 365 Finance and Operations.

Configuração do Laboratório

  • Tempo estimado: 5 minutos

Instruções

Agora que você está familiarizado com os aplicativos de finanças e operações, explore o cenário de integração do Excel.

  1. Verifique se você está na entidade legal da USMF.

  2. Acesse o módulo Compras e fornecimento> Configuração > Fornecedores > Grupos de fornecedores.

  3. No canto superior direito, selecione Abrir no Microsoft Office > Abrir no Excel.

  4. Selecione Grupos de fornecedores (usmf) e baixe o modelo do Excel.

  5. Salve e abra o modelo do Excel baixado, forneça a permissão, se necessário, feche a ativação e clique em Habilitar edição. Torne o suplemento confiável e faça logon (com as mesmas credenciais, se solicitado).

    Todos os dados existentes da tabela Grupo de fornecedores são exibidos na planilha do Excel.

  6. Insira um novo registro na primeira posição do novo grupo de fornecedores.

  7. Insira 100 no campo Grupo de fornecedores, Fornecedor de seguros no campo Descrição e Net10 no campo Termos de pagamento.

  8. Pressione o botão Publicar no aplicativo Suplemento do Microsoft Dynamics Office.

  9. Abra o formulário do Grupo de fornecedores e verifique se o novo registro foi adicionado.