Roteiro de aprendizagem 1: explorar as principais funcionalidades dos aplicativos de finanças e operações do Dynamics 365

Módulo 1: Descrever os aplicativos de finanças e operações

Laboratório 1.1: Navegar pelos aplicativos de finanças e operações

Objetivo

Agora que você está familiarizado com os aplicativos de finanças e operações, explore a interface por algum tempo.

Configuração do Laboratório

• Tempo estimado: 10 minutos

Instruções

Entre no computador do Laboratório

1. Entre no computador do laboratório usando as credenciais abaixo:

   • Nome de usuário: Administrator

   • Senha: pass@word1

2. Este laboratório foi configurado para provisionar automaticamente sua conta de usuário administrador. Depois de concluído, o Edge será aberto automaticamente e solicitará que você se conecte, o que pode ser feito com as credenciais fornecidas encontradas na guia Recursos. Se esse processo falhar, veja a observação abaixo. Caso contrário, você pode avançar no laboratório.

   Na área de trabalho, clique duas vezes em AdminUserProvisioning. No campo Endereço de email, insira o nome de usuário em Recursos e clique em Enviar. Aguarde o prompt para avisar o usuário administrador atualizado para… e clique em OK.

3. O Microsoft Edge abrirá a URL do Finance and Operations:https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com

4. Entre usando o nome de usuário e a senha fornecidos no menu Recursos.

Navegue por aplicativos financeiros e operacionais

Agora que você está familiarizado com os aplicativos de finanças e operações, dedique algum tempo para explorar as interfaces.

1. Se a página Inicial Finanças e Operações estiver configurada, você verá:

   • O menu de navegação na esquerda que está recolhido por padrão.

   • O logotipo da sua empresa.

   • Tiles do Workspace disponíveis para você com base na sua função na organização.

   • Um calendário e itens de trabalho atribuídos a você.

   • A barra de pesquisa que é muito útil para encontrar o que você precisa de maneira rápida.

   • No canto superior direito, você vê a empresa com a qual você está trabalhando, notificações, configurações e links de ajuda. Verifique se a empresa listada é USMF.

   

2. No canto superior esquerdo, selecione o menu hambúrguer Expandir o painel de navegação.

3. O painel de navegação é aonde você encontrará coleções para os seus itens Favoritos, Recente, Workspaces e Módulos.

4. No painel de navegação, selecione Módulos > Administração do sistema.

5. Revise as áreas disponíveis no módulo de administrador do sistema.

6. Em Configuração, selecione Opções de desempenho do cliente.

7. No painel Opções de desempenho do cliente, em Avisos de recursos habilitados, selecione o interruptor e defina-o para Sim.

8. Revise as outras opções disponíveis, desça até o final do painel e selecione OK.

9. Na página inicial, no canto superior direito, clique no ícone Configurações e selecione Opções de usuário.

   

10. Na página Opções, use as guias para definir diferentes configurações a serem aplicadas à conta.

11. Selecione a guia Preferências.

12. Revise as preferências disponíveis. Observe que você pode alterar a empresa padrão e a página inicial ao entrar.

13. Selecione e revise as guias Conta e Fluxo de trabalho.

14. No menu Navegação à esquerda, selecione o ícone Início.

15. Na página Inicial, na parte superior central, clique na caixa Pesquisar uma página.

16. Na caixa de pesquisa, pesquise por Todos os clientes.

17. Selecione a página Contas a receber > Clientes > Todos os clientes.

18. Você pode precisar esperar a primeira vez que você pesquisar um página. Você verá um pequeno círculo giratório à direita da caixa de pesquisa durante o processo de pesquisa.

19. A página Todos os clientes é um exemplo de página de lista. A página de lista contém dados mestres que podem ser lidos, criados, excluídos e atualizados. Mais recursos estão disponíveis na faixa de opções acima da lista.

    

20. Destaque um dos clientes da lista e, à direita, selecione o menu Informações relacionadas e revise as informações fornecidas.

    

21. Na lista Clientes, clique em Contoso Retail San Diego.

22. Selecione o menu Grupo, e, em seguida, selecione o título da coluna Grupo de clientes.

    

23. Muitos menus têm a função classificar e filtrar habilitadas. Use os filtros para localizar o conteúdo do campo que você está buscando.

24. No canto superior direito, observe a funcionalidade adicional. Leve seu mouse até cada item e revise o aviso do recurso. Ao final, clique no ícone Fechar para fechar a página e voltar à página inicial.