Demonstração 3 – Explorar os custos do projeto

Nesta demonstração, veremos a criação de uma entrada de tempo e despesa que será cobrada no projeto da Contoso Consulting. Vamos explorar as entradas em formatos otimizados para apresentação móvel e na Web, e veremos como um fluxo de trabalho é usado para gerenciar o processo de aprovação.

1. No Dynamics 365 for Finance and Operations, no painel de navegação, selecione Módulos > Gerenciamento de projetos e contabilidade > Folhas de ponto > Minhas folhas de ponto (otimizadas para dispositivo móvel) .
   Para começar, embora eu não esteja em um dispositivo móvel no momento, você reconhecerá os formulários como amigáveis para dispositivos móveis depois de selecionarmos a opção Minhas folhas de ponto (otimizadas para dispositivo móvel) .

   

   Essa otimização é um importante diferencial para os aplicativos de negócios da Microsoft e ajuda a garantir que haja uma curva de aprendizado mínima entre a Web e o uso móvel.

2. No seletor superior direito da empresa, verifique se a pessoa jurídica à qual você está conectado é USSI. Se não for, altere-a para USSI.

3. Na página Minhas folhas de ponto, selecione Novo.
   Agora, vamos criar uma nova folha de ponto que será baseada nas configurações definidas.

4. No painel Nova folha de ponto, aponte para a caixa Data.
   A data inserida determinará o período da folha de ponto.

5. Aponte para Criar a partir de favoritos.
   Se você tiver favoritos salvos, poderá optar por criar a partir deles para poupar tempo.

6. Quando concluir, selecione OK.

7. Na página Detalhes das minhas folhas de ponto, selecione o ícone Novo + .

8. No painel Nova linha da folha de ponto, aponte para a caixa Pessoa jurídica.
   A nova linha da folha de ponto será aberta, com detalhes como o cliente, o projeto, a categoria, as propriedades da linha e os parâmetros de imposto. Também é possível selecionar uma pessoa jurídica diferente se a entrada de tempo estiver em nome de outra empresa em sua organização.

9. Selecione o menu ID do projeto.

10. Selecione um dos projetos disponíveis, como o projeto Contoso Consulting.

11. Quando concluir, selecione OK.
    A tela otimizada para dispositivos móveis para a entrada de tempo será aberta e você poderá começar a agendar suas horas diárias para o projeto e a categoria, nesse caso, Serviço.

12. Na página Entrada de tempo, na caixa Seg, digite 8.
    Isso representa a entrada das horas de um único dia.

    

13. Na caixa Comentário interno, adicione um comentário. Por exemplo: Talvez bater um papo sobre novas bicicletas.
    Também é possível inserir comentários internos e externos em relação ao projeto para garantir que todas as partes compreendam a natureza das horas que estão sendo registradas.

14. Na caixa Comentário externo, adicione um comentário. Por exemplo: Ajustou as correntes e alinhou as rodas dianteiras da frota.

15. Na barra de navegação, selecione Salvar.

16. No menu de navegação esquerdo, em Folhas de ponto, selecione Minhas folhas de tempo.

17. Na página Minhas folhas de ponto, selecione a entrada de tempo criada anteriormente.

18. Na guia Folha de ponto, aponte para a coluna Categoria.
    Agora, suponha que tenhamos retornado a um computador e que revisamos nosso tempo no formulário da folha de ponto na Web. Ainda podemos ver as mesmas informações, como a categoria e as horas.

19. Em Detalhes da linha, aponte para Comentário interno e Comentário externo.
    Também podemos examinar os comentários que inserimos anteriormente. As informações estão lá, mas o formato de layout é apenas um pouco diferente. Esse formato é geralmente usado para análise final porque pode ser mais fácil para as pessoas revisarem e validarem seus horários, especialmente quando alguém recebe atribuição de vários projetos ou categorias.

20. Na barra de navegação, selecione a guia Fluxo de trabalho.
    Se estivermos satisfeitos com a folha de ponto, poderemos enviá-la. As aprovações necessárias serão determinadas por cada organização durante a fase de implementação com base nas próprias políticas internas.

21. No painel Examinar fluxo de trabalho da folha de ponto, selecione Enviar.

22. No painel Examinar fluxo de trabalho da folha de ponto – Enviar, adicione outros comentários.

23. Selecione Enviar.

24. Navegue até a página Transações de horas. Se a guia Transações de horas estiver esmaecida, navegue até a página Minhas folhas de ponto e selecione a folha de ponto criada antes.

25. Na página Transações de horas, examine a página.
    Após a aprovação, os resultados serão postados e ficarão visíveis na página Transações de horas. Podemos ver todas as informações relevantes, como a pessoa jurídica, o projeto, a categoria, as horas e, nesse caso, até mesmo uma exibição do preço de custo e do preço de venda.

Em seguida, podemos fazer uma busca detalhada das Transações de comprovante.

1. Na barra de navegação, selecione Comprovante.

2. Na página Transações de comprovante, aponte para as seções Conta contábil e Nome da conta.
   Nessas seções, podemos ver o impacto na contabilidade geral, bem como as contas que serão usadas.

Agora, vamos criar uma entrada de despesa para o mesmo projeto de consultoria da Contoso.

1. No painel de navegação, selecione Módulos > Gerenciamento de despesas > Minhas despesas > Relatórios de despesas.

2. Na página Gerenciamento de despesas, na guia Relatórios, selecione +Novo relatório de despesas.

3. No painel Novo relatório de despesas, na Caixa finalidade, insira um título. Por exemplo, Contoso – Fev2021.

4. Selecione OK.

5. Na página Despesas, selecione +Nova despesa.
   Uma nova linha de despesa será exibida.

6. Na coluna Categoria de despesas, selecione Combustível no menu suspenso Categoria.
   Aqui podemos inserir a nova despesa com os respectivos detalhes.

7. Na coluna Valor da transação, insira 25,00.

8. Na coluna Moeda, selecione USD.

9. Na coluna Data da transação, selecione uma data. Por exemplo, 01/02/2021.
   Depois de inserir todos os detalhes, você pode salvar a despesa.

10. Selecione Salvar.

11. No menu de navegação esquerdo, em Workspaces, selecione Gerenciamento de despesas.

12. Na página Gerenciamento de despesas, selecione o relatório de despesas que você acabou de criar.

13. Na página Relatório de despesas, selecione a caixa ID do projeto e, em seguida, selecione 00000093 Contoso Consulting.

Em seguida, podemos indicar que o combustível será cobrado no projeto Contoso Consulting, bem como informações adicionais sobre a despesa.

1. Aponte para a caixa Informações Adicionais.

2. No lado inferior direito da tela, selecione Salvar e continuar.

3. No lado direito da tela, selecione Enviar.

4. Na caixa Comentário, adicione comentários extras.

5. Selecione Enviar.

6. Na página Gerenciamento de despesas, aponte para a coluna Status de aprovação.
   Neste momento, as políticas de viagem e o fluxo de aprovação de despesas serão ativados. Os custos foram lançados e aplicados ao projeto Contoso Consulting e estarão disponíveis posteriormente para faturamento, se forem passíveis de cobrança.

Nesta demonstração, processamos uma entrada de hora e despesa que foi cobrada no projeto Contoso Consulting. Vimos amostras nos formatos Web e móvel e pudemos ver como os fluxos de trabalho são usados para gerenciar as aprovações exigidas pela organização USSI.