Demonstração 2 — Criar uma fatura

1. Navegue até o workspace  Gerenciamento de projetos.
   Nesta demonstração, vamos examinar o processo de faturar um único projeto nas operações de projeto. Embora seja possível executar o faturamento em lote, para fins de demonstração, vamos nos concentrar apenas em um único projeto de material e tempo.Também veremos os resultados de lançamento e as informações financeiras no demonstrativo de projeto. Vamos começar com o faturamento do projeto. 

2. No seletor da empresa no canto superior direito, verifique se a pessoa jurídica à qual você está conectado é  USSI. Se não for, altere-a para  USSI.
   No workspace  Gerenciamento de projetos, podemos ver todos os projetos ativos.Podemos pesquisar projetos usando o filtro ou, neste exemplo, selecionaremos uma ID de projeto conhecida. 

3. Na tabela  Projetos ativos , na coluna  ID de Projeto , selecione  00000093 Contoso Consulting.

4. Em seguida, abra a página  Propostas de fatura de projetos  para exibir todas as faturas anteriores processadas para a Contoso Consulting. 

5. No painel de ações, na guia  FATURA , selecione  Propostas de fatura de projetos. 

6. Na página de  Propostas de fatura de projetos , na barra de navegação, selecione  Novo e  Proposta de fatura.
   Essa é uma fatura de material e tempo simples, portanto, não precisamos selecionar a opção para proposta de fatura na regra de cobrança. 

   

7. No painel  Criar proposta de fatura , aponte para as caixas em  Selecionar transações.
   Aqui, podemos selecionar opções como o método de faturamento, a data da fatura, a fonte de financiamento e o projeto.Também podemos optar por incluir subprojetos, assim como incorporar tipos de transação, as datas de início e de término das transações e quaisquer dimensões financeiras de que precisarmos. 

   

8. Do menu suspenso Projeto , selecione  00000093 Contoso Consulting. 

9. Para este exemplo, verifique se a  Data da fatura está definida como  01/02/21, se a  Data de início  está definida como  01/02/21 e se a data de término é a data de hoje.
   Depois que as seleções forem feitas, selecione o botão Pesquisar para localizar as transações que atendem a esses parâmetros.

10. Selecione  Pesquisar.
    Em seguida, para faturar todas as transações, selecione a opção Select all. Isso selecionará os itens que escolhemos para despesas e horas.

11. Na guia  Transações de projeto , selecione  Selecionar todos.

12. Selecione  OK. 

13. Na página  Propostas de fatura , aponte para a coluna  Valor da linha de fatura .
    Aqui podemos ver o valor e o resumo da fatura, as transações por hora e as despesas.

    

14. Aponte para a guia  Hora . 

15. Aponte para a guia Despesas.
    Também é possível alternar e examinar a transação de despesas.
    Em seguida, vejamos o botão totais para conferir como fica a fatura do ponto de vista do custo e da receita.

16. Na barra de navegação, selecione  Totais.

17. Na página  Totais, aponte para a coluna  CONTABILIDADE, a coluna  CLIENTE  e a  coluna Desconto de linha.
    Na tela totais, podemos ver qual será o impacto na contabilidade, as informações do cliente, como limites de crédito, descontos, impostos sobre vendas e o impacto líquido da fatura. 

18. No lado direito da tela, selecione  X para fechar a página.
    Agora estamos prontos para criar uma visualização de impressão para garantir que todas as informações de faturamento sejam precisas. Algumas organizações usam a visualização durante as reuniões de revisão do projeto para garantir que todos concordem com os totais antes que a fatura seja finalizada. 

19. Na página  Proposta de fatura , na barra de navegação, selecione  Visualização de impressão. 

20. Na caixa de diálogo, selecione  Visualização de impressão.
    Aqui você pode ver um exemplo de visualização de impressão para uma Fatura pro forma. 

21. Selecione X para fechar a página.
    Quando validarmos todas as informações e estivermos satisfeitos com a Visualização de impressão da fatura, podemos lançar a proposta de fatura.

22. Na barra de navegação, selecione  Publicar.

23. Selecione a guia  Parâmetros .

24. Em  PARÂMETROS, defina  Publicação como Sim.

25. Em  OPÇÕES DE IMPRESSÃO, defina  Imprimir fatura como  Sim.

26. Selecione  OK.

27. Na página  Fatura , aponte para o número da  Fatura.
    Agora temos um número de fatura que foi gerado.
    Depois que a fatura tiver sido lançada, poderemos revisar as informações no diário de faturas e fazer uma busca detalhada nas transações do razão.

28. Navegue até o workspace  Gerenciamento de projetos.

29. Na tabela  Ativar projetos , selecione o projeto  00000093 Contoso Consulting.

30. No painel de ações, na guia  FATURA , selecione  Diários de fatura.

31. Na página  Diário de faturas , na barra de ações, selecione  Comprovante.

32. Na página  Transações de comprovante , aponte para a coluna  Conta contábil.
    Aqui vemos os resultados lançados na contabilidade. As contas contábeis são determinadas pela configuração da conta e pelas dimensões financeiras aplicadas a cada projeto.

33. Navegue até o workspace  Gerenciamento de projetos . 

34. Na tabela  Ativar projetos , selecione o projeto  00000093 Contoso Consulting.

35. Na página  Contoso Consulting , na barra de navegação, selecione  Controle.
    Aqui, podemos ver todos os detalhes do projeto.
    Em seguida, vamos examinar as finanças do projeto em um demonstrativo de projeto.

36. Selecione  Demonstrativos do projeto.

37. Na página  Demonstrativos do projeto , aponte para a seção  DATA DO PROJETO .
    É possível criar um demonstrativo para qualquer intervalo de datas que desejar.

38. Selecione a caixa de data  De e digite  1/2021.

40. Selecione a caixa de data  Até e insira a data de hoje.

41. Ao concluir, selecione  Calcular.

    

42. Aponte para  Transações.
    Depois que os dados são atualizados, um gerente de projeto pode optar por detalhar ainda mais os detalhes transacionais para tomar decisões de projeto ou fazer ajustes conforme necessário.Nesta demonstração, processamos uma fatura de tempo e material com uma transação de hora e de despesa. Analisamos isso em versão prévia, lançamos a fatura, revisamos o lançamento contábil e, por fim, revisamos o impacto financeiro por meio deste demonstrativo do projeto.