학습 경로 1: Dynamics 365 금융 및 운영 앱의 핵심 기능 살펴보기
모듈 3: 금융 및 운영 앱의 보고 및 통합 기능 설명
랩 1.2: Excel 통합
목표
이 랩에서는 Dynamics Data Connector Office 추가 기능 앱을 사용하여 금융 및 운영에서 Excel로 데이터를 복사하는 방법을 알아봅니다. 또한 동일한 앱을 사용하여 Dynamics 365 Finance and Operations에 데이터를 삽입하는 방법도 알아봅니다.
랩 설정
- 예상 시간: 5분
지침
지금까지 Finance and Operations 앱을 살펴보았으므로 이제 앱의 Excel 통합 시나리오를 살펴보겠습니다.
-
USMF 법인이 표시되어 있는지 확인합니다.
-
조달 및 소싱> 설치 > 공급업체 > 공급업체 그룹 모듈로 이동합니다.
-
오른쪽 상단 모서리에서, Microsoft Office에서 열기 > Excel에서 열기를 선택합니다.
-
공급업체 그룹(usmf)을 선택하고 Excel 템플릿을 다운로드합니다.
-
다운로드한 Excel 템플릿을 저장한 다음 열어서 필요한 경우 허용하고, 활성화를 닫고, 편집 사용을 선택합니다. 이 추가 기능을 신뢰한 다음 로그인합니다(요청된 경우 동일한 자격 증명 사용).
공급업체 그룹 테이블의 모든 기존 데이터가 Excel 스프레드시트에 표시됩니다.
-
새 공급업체 그룹의 첫 번째 위치에 새 레코드를 입력합니다.
-
공급업체 그룹 필드에 100을 입력하고, 설명 필드에 보험 공급업체를 입력하고, 결제 약관 필드에 Net10을 입력합니다.
-
Microsoft Dynamics Office 추가 기능 앱에서 게시 단추를 선택합니다.
-
공급업체 그룹 양식을 열어 새 레코드가 추가되었는지 확인합니다.