학습 경로 1: Dynamics 365 금융 및 운영 앱의 핵심 기능 살펴보기

모듈 3: 금융 및 운영 앱의 보고 및 통합 기능 설명

랩 1.2: Excel 통합

목표

이 랩에서는 Dynamics Data Connector Office 추가 기능 앱을 사용하여 금융 및 운영에서 Excel로 데이터를 복사하는 방법을 알아봅니다. 또한 동일한 앱을 사용하여 Dynamics 365 Finance and Operations에 데이터를 삽입하는 방법도 알아봅니다.

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  • 예상 시간: 5분

지침

지금까지 Finance and Operations 앱을 살펴보았으므로 이제 앱의 Excel 통합 시나리오를 살펴보겠습니다.

  1. USMF 법인이 표시되어 있는지 확인합니다.

  2. 조달 및 소싱> 설치 > 공급업체 > 공급업체 그룹 모듈로 이동합니다.

  3. 오른쪽 상단 모서리에서, Microsoft Office에서 열기 > Excel에서 열기를 선택합니다.

  4. 공급업체 그룹(usmf)을 선택하고 Excel 템플릿을 다운로드합니다.

  5. 다운로드한 Excel 템플릿을 저장한 다음 열어서 필요한 경우 허용하고, 활성화를 닫고, 편집 사용을 선택합니다. 이 추가 기능을 신뢰한 다음 로그인합니다(요청된 경우 동일한 자격 증명 사용).

    공급업체 그룹 테이블의 모든 기존 데이터가 Excel 스프레드시트에 표시됩니다.

  6. 새 공급업체 그룹의 첫 번째 위치에 새 레코드를 입력합니다.

  7. 공급업체 그룹 필드에 100을 입력하고, 설명 필드에 보험 공급업체를 입력하고, 결제 약관 필드에 Net10을 입력합니다.

  8. Microsoft Dynamics Office 추가 기능 앱에서 게시 단추를 선택합니다.

  9. 공급업체 그룹 양식을 열어 새 레코드가 추가되었는지 확인합니다.