데모 3 - 프로젝트 비용 살펴보기

이 데모에서는 Contoso Consulting 프로젝트 비용을 청구하는 데 사용할 시간 및 경비 항목을 만드는 과정을 단계별로 진행합니다. 웹 및 모바일 표시용으로 최적화된 형식의 항목을 살펴본 후, 워크플로를 사용하여 승인 프로세스를 관리하는 방법을 알아봅니다.

1. Dynamics 365 for Finance and Operations의 탐색 창에서 모듈 > 프로젝트 관리 및 회계 > 작업표 > 내 작업표(모바일에 최적화) 를 선택합니다.
   이 데모 작성 시에는 모바일 디바이스를 사용하지 않았지만, 내 작업표(모바일에 최적화) 옵션을 선택하면 모바일용 양식을 확인할 수 있습니다.

   

   Microsoft 비즈니스 애플리케이션에서만 제공되는 차별화된 기능인 이 최적화 기능을 활용하는 경우 최소한의 학습만 진행하면 웹 버전과 모바일 버전을 모두 활용할 수 있습니다.

2. 오른쪽 위의 회사 선택기에서 연결할 법인이 USSI인지 확인합니다. 법인이 USSI가 아니면 USSI로 변경합니다.

3. 내 작업표 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
   이제 구성된 설정을 기준으로 새 작업표를 만들겠습니다.

4. 새 작업표 창에서 날짜 상자를 가리킵니다.
   입력하는 날짜에 따라 작업표 기간이 결정됩니다.

5. 즐겨찾기에서 만들기를 가리킵니다.
   즐겨찾기를 저장해 두었다면 즐겨찾기에서 만들기를 선택하여 시간을 절약할 수 있습니다.

6. 완료되면 확인을 선택합니다.

7. 내 작업표 세부 정보 페이지에서 새로 만들기 + 아이콘을 선택합니다.

8. 새 작업표 행 창에서 법인 상자를 가리킵니다.
   고객, 프로젝트, 범주, 행 속성, 세금 매개 변수 등의 세부 정보를 입력할 수 있는 새 작업표 행이 열립니다. 조직 내 다른 회사 대신 시간을 입력하는 경우에는 다른 법인을 선택할 수도 있습니다.

9. 프로젝트 ID 메뉴를 선택합니다.

10. Contoso Consulting 프로젝트 등 사용 가능한 프로젝트 중 하나를 선택합니다.

11. 완료되면 확인을 선택합니다.
    모바일에 최적화된 시간 입력용 화면이 열립니다. 그러면 각 프로젝트 날짜 및 범주(여기서는 서비스)의 시간 예약을 시작할 수 있습니다.

12. 시간 입력 페이지의 월 상자에 8을 입력합니다.
    이러한 방법으로 하루 동안의 작업 시간을 입력합니다.

    

13. 내부 설명 상자에 설명을 추가합니다. 예를 들어 새 자전거 관련 설명 등을 입력할 수 있습니다.
    모든 당사자가 로깅하는 시간의 특성을 파악할 수 있도록 프로젝트에 내부 및 외부 설명을 입력할 수도 있습니다.

14. 외부 설명 상자에 설명을 추가합니다. 예를 들어 자전거 체인 조정 및 전륜 맞춤 등을 입력할 수 있습니다.

15. 탐색 모음에서 저장을 선택합니다.

16. 왼쪽 탐색 메뉴의 작업표 아래에서 내 작업표를 선택합니다.

17. 내 작업표 페이지에서 앞에서 만든 시간 항목을 선택합니다.

18. 작업표 탭에서 범주 열을 가리킵니다.
    모바일 디바이스에서 컴퓨터로 돌아와 웹 작업표 양식 내에서 시간을 검토한다고 가정해 보겠습니다. 범주, 시간 등의 동일한 정보를 웹에서도 확인할 수 있습니다.

19. 행 세부 정보 아래에서 내부 설명 및 외부 설명을 가리킵니다.
    그러면 앞에서 입력한 설명도 검토할 수 있습니다. 같은 정보가 표시되기는 하지만 레이아웃 서식은 약간 다릅니다. 이 서식은 최종 검토에 사용되는 경우가 많습니다. 작업자들이 더욱 쉽게 시간을 검토하고 유효성을 검사할 수 있기 때문입니다. 특히 작업자 한 명이 여러 프로젝트나 범주에 할당되어 있는 경우에는 이 서식이 더욱 유용합니다.

20. 탐색 모음에서 워크플로 탭을 선택합니다.
    작업표에 문제가 없으면 제출할 수 있습니다. 필요한 승인 과정은 각 조직에서 회사 정책에 따라 구현 단계에서 결정합니다.

21. 작업표 검토 워크플로 창에서 제출을 선택합니다.

22. 작업표 검토 워크플로 - 제출 창에서 설명을 더 추가합니다.

23. 제출을 선택합니다.

24. 시간 거래 페이지로 이동합니다. 시간 거래 탭이 회색으로 표시되어 있으면 내 작업표 페이지로 이동하여 앞에서 만든 작업표를 선택합니다.

25. 시간 거래 페이지에서 페이지의 내용을 검토합니다.
    작업표가 승인되면 결과가 게시되며, 시간 거래 페이지에 해당 내용이 표시됩니다. 법인, 프로젝트, 범주, 시간 등의 모든 관련 정보를 확인할 수 있으며 여기서는 비용 가격 및 판매 가격도 확인할 수 있습니다.

그런 다음에는 바우처 거래로 드릴다운할 수 있습니다.

1. 탐색 모음에서 바우처를 선택합니다.

2. 바우처 거래 페이지에서 원장 계정 및 계정 이름 섹션을 가리킵니다.
   이 섹션에서 총계정원장에 작업표가 반영되는 방식과 사용되는 계정을 확인할 수 있습니다.

이제 동일한 Contoso Consulting 프로젝트용 경비 항목을 만들어 보겠습니다.

1. 탐색 창에서 모듈 > 경비 관리 > 내 경비 > 경비 보고서를 선택합니다.

2. 경비 관리 페이지의 보고서 탭에서 + 새 경비 보고서를 선택합니다.

3. 새 경비 보고서 창의 용도 상자에 제목을 입력합니다. Contoso – Feb2021 등을 입력할 수 있습니다.

4. 확인을 선택합니다.

5. 경비 페이지에서 + 새 경비를 선택합니다.
   새 경비 행이 나타납니다.

6. 경비 범주 열의 범주 드롭다운 메뉴에서 연료를 선택합니다.
   여기서 새 경비와 해당 세부 정보를 입력할 수 있습니다.

7. 거래 금액 열에 25.00을 입력합니다.

8. 통화 열에서 USD를 선택합니다.

9. 거래 날짜 열에서 날짜를 선택합니다. 2021-02-01 등을 입력할 수 있습니다.
   세부 정보를 모두 입력했으므로 경비를 저장할 수 있습니다.

10. 저장을 선택합니다.

11. 왼쪽 탐색 메뉴의 작업 영역 아래에서 경비 관리를 선택합니다.

12. 경비 관리 페이지에서 방금 만든 경비 보고서를 선택합니다.

13. 경비 보고서 페이지에서 프로젝트 ID 상자를 선택하고 00000093 Contoso Consulting을 선택합니다.

다음으로는 Consoto Consulting 프로젝트에 연료비를 청구할 것임을 지정하고 경비 관련 추가 정보를 입력할 수 있습니다.

1. 추가 정보 상자를 가리킵니다.

2. 화면 오른쪽 아래에서 저장 및 계속을 선택합니다.

3. 화면 오른쪽에서 제출을 선택합니다.

4. 설명 상자에 설명을 더 추가합니다.

5. 제출을 선택합니다.

6. 경비 관리 페이지에서 승인 상태 열을 가리킵니다.
   이제 출장 정책 및 경비 승인 흐름이 활성화됩니다. 비용이 게시되어 Contoso Consulting 프로젝트에 적용되었으며, 해당 비용을 청구할 수 있는 경우 나중에 송장 발행용으로 사용할 수 있습니다.

이 데모에서는 Contoso Consulting 프로젝트 비용을 청구하는 데 사용할 시간 및 경비 항목을 처리했습니다. 그리고 웹 및 모바일 형식의 샘플을 확인했으며, 워크플로를 사용하여 USSI 조직에 필요한 승인 과정을 관리하는 방법을 살펴보았습니다.