데모 2 - 송장 만들기

1.  프로젝트 관리 작업 영역으로 이동합니다.
   이 데모에서는 Project Operations 내에서 단일 프로젝트의 송장 발행 프로세스를 진행합니다. 대량 송장 발행을 수행할 수도 있지만 이 데모에서는 시간 및 재료 기반 프로젝트 하나의 송장을 발행하는 프로세스를 중점적으로 살펴봅니다.그리고 프로젝트 명세서 내에서 게시 결과 및 재무 인사이트도 확인합니다. 먼저 프로젝트 송장 발행부터 시작해 보겠습니다. 

2. 오른쪽 위의 회사 선택기에서 연결할 법인이  USSI인지 확인합니다. 법인이  USSI가 아니면 USSI로 변경합니다.
    프로젝트 관리 작업 영역에서 활성 프로젝트를 모두 확인할 수 있습니다.필터를 사용하여 프로젝트를 검색할 수 있습니다. 이 예에서는 알려진 프로젝트 ID를 선택합니다. 

3.  활성 프로젝트 테이블의  프로젝트 ID 열에서 00000093 Contoso Consulting을 선택합니다.

4. 그런 다음  프로젝트 송장 제안 페이지를 열어 Contoso Consulting을 대상으로 이전에 처리된 모든 송장을 확인합니다. 

5. 작업 창의  청구 탭에서  프로젝트 송장 제안을 선택합니다. 

6.  프로젝트 송장 제안 페이지의 탐색 모음에서  새로 만들기,  송장 제안을 차례로 선택합니다.
   이 송장은 간단한 시간 및 재료 기반 프로젝트의 송장이므로 청구 규칙에서 송장 제안용 옵션을 선택할 필요는 없습니다. 

   

7.  송장 제안 만들기 창에서  거래 선택 아래의 상자를 가리킵니다.
   여기서 송장 발행 방법, 송장 날짜, 자금 출처, 프로젝트 등을 선택할 수 있습니다.하위 프로젝트를 포함할 수도 있으며 필요한 거래 유형, 거래 시작 날짜와 종료 날짜, 재무 차원 등도 통합할 수 있습니다. 

   

8.  프로젝트 드롭다운 메뉴에서  00000093 Contoso Consulting을 선택합니다. 

9. 이 예에서는  송장 날짜가  2021/2/1로,  시작 날짜가  2021/2/1로, 종료 날짜는 오늘 날짜로 설정되어 있는지 확인합니다.
   매개 변수를 선택한 후 검색 단추를 선택하여 해당 매개 변수에 맞는 거래를 찾습니다.

10.  검색을 선택합니다.
    다음으로는 모든 거래에 송장을 발행할 수 있도록 모두 선택 옵션을 선택합니다. 그러면 경비 및 시간에서 선택한 모든 항목이 선택됩니다.

11.  프로젝트 거래 탭에서  모두 선택을 선택합니다.

12.  확인을 선택합니다. 

13.  송장 제안 페이지에서  송장 품목 개수 열을 가리킵니다.
    여기서 송장 금액과 요약, 시간 거래 및 경비를 확인할 수 있습니다.

    

14.  시간 탭을 가리킵니다. 

15.  경비 탭을 가리킵니다.
    탭을 전환하여 경비 거래를 확인할 수도 있습니다.
    다음으로는 총계 단추를 사용해 비용 및 수익 측면에서 송장이 표시되는 방식을 살펴보겠습니다.

16. 탐색 모음에서  총계를 선택합니다.

17.  총계 페이지에서  총계정원장 열,  고객 열,  품목 할인 열을 가리킵니다.
    총계 화면에서는 총계정원장, 신용 한도 등의 고객 정보, 할인, 매출세에 대한 송장의 영향과 송장 자체의 영향을 확인할 수 있습니다. 

18. 화면 오른쪽에서  X 를 선택하여 페이지를 닫습니다.
    이제 모든 송장 정보가 정확한지를 확인하기 위한 인쇄 미리 보기를 생성할 수 있습니다. 프로젝트 검토 회의에서 미리 보기를 사용해 송장을 확정하기 전에 모든 관련자가 총액에 합의하는지를 확인하는 조직도 있습니다. 

19.  송장 제안 페이지의 탐색 모음에서  인쇄 미리 보기를 선택합니다. 

20. 대화 상자에서  인쇄 미리 보기를 선택합니다.
    여기서는 견적 송장의 인쇄 미리 보기 예를 확인할 수 있습니다. 

21. X 를 선택하여 페이지를 닫습니다.
    모든 정보의 유효성을 검사했으며 송장의 인쇄 미리 보기에서 문제가 없음을 확인했으므로 송장 제안을 게시할 수 있습니다.

22. 탐색 모음에서  게시를 선택합니다.

23.  매개 변수 탭을 선택합니다.

24.  매개 변수에서  게시를  예로 설정합니다.

25.  인쇄 옵션에서  송장 인쇄를  예로 설정합니다.

26.  확인을 선택합니다.

27.  송장 페이지에서  송장 번호를 가리킵니다.
    송장 번호가 생성되었습니다.
    송장을 게시하고 나면 송장 분개장에서 정보를 검토하고 원장 거래로 드릴다운할 수 있습니다.

28.  프로젝트 관리 작업 영역으로 이동합니다.

29.  활성 프로젝트 테이블에서 프로젝트  00000093 Contoso 컨설팅을 선택합니다.

30. 작업 창의  청구 탭에서  송장 분개장을 선택합니다.

31.  송장 분개장 페이지의 작업 표시줄에서  바우처를 선택합니다.

32.  바우처 거래 페이지에서  원장 계정 열을 가리킵니다.
    여기서 총계정원장에 게시된 결과를 확인할 수 있습니다. 총계정원장 계정은 각 프로젝트에 적용된 재무 차원 및 계정 설정에 따라 결정됩니다.

33.  프로젝트 관리 작업 영역으로 이동합니다. 

34.  활성 프로젝트 테이블에서  00000093 Contoso Consulting 프로젝트를 선택합니다.

35.  Contoso Consulting 페이지의 탐색 모음에서  제어를 선택합니다.
    여기서 모든 프로젝트 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
    다음으로는 프로젝트 명세서에서 프로젝트 재무 정보를 확인해 보겠습니다.

36.  프로젝트 명세서를 선택합니다.

37.  프로젝트 명세서 페이지에서  프로젝트 날짜 섹션을 가리킵니다.
    원하는 날짜 범위에 대해 명세서를 만들 수 있습니다.

38.  시작 날짜 상자를 선택하고  2021/2/1을 입력합니다.

40.  종료 날짜 상자를 선택하고 오늘 날짜를 입력합니다.

41. 완료되면  계산을 선택합니다.

    

42.  거래를 가리킵니다.
    데이터가 새로 고쳐지면 프로젝트 관리자는 거래 세부 정보로 추가 드릴다운하여 프로젝트 관련 결정을 내리거나 필요한 사항을 조정할 수 있습니다.이 데모에서는 시간 및 경비 거래가 모두 포함된 시간 및 재료 기반 송장을 처리했습니다. 송장을 미리 보기에서 확인하고 게시했으며, 원장 게시를 검토한 후 마지막으로 이 프로젝트 명세서를 통해 송장의 재정적 영향을 검토했습니다.