데모 1 - 월말 마감
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Microsoft 365 for Finance and Operations 홈 페이지로 이동합니다.
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations에서 월말 마감 등의 새 재무 기간 결산을 작성하려면 먼저 총계정원장 모듈로 이동합니다. -
오른쪽 위의 회사 선택기에서 연결할 법인이 USMF인지 확인합니다. 법인이 USMF가 아니면 USMF로 변경합니다.
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탐색 창에서 모듈을 선택합니다.
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모듈 하위 메뉴에서 총계정원장을 선택합니다.
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기간 결산 섹션에서 재무 기간 결산 구성을 선택합니다.
예제의 결산 일정 페이지에는 이전 결산 기간용으로 작성된 새 일정이 이미 포함되어 있습니다. 새 일정을 만들려면 새로 만들기를 선택하고 추가 정보를 입력합니다. -
결산 일정 페이지의 메뉴에서 새로 만들기를 선택합니다.
그런 다음 결산 일정의 이름과 설명을 추가합니다. -
결산 일정 상자의 결산 일정 만들기 드롭다운 메뉴에서 이름을 입력합니다. 2021년 2월 등을 입력할 수 있습니다.
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설명 상자에 간단한 설명을 입력합니다. 2021년 2월 기간 결산 등을 입력할 수 있습니다.
기간의 시작 날짜와 종료 날짜도 추가합니다. -
기간 시작 날짜 상자에 시작 날짜를 입력합니다. 2021년 1월 16일 등을 입력할 수 있습니다.
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기간 종료 날짜 상자에 종료 날짜를 입력합니다. 예를 들어 2021/2/15입니다.
템플릿 메뉴를 사용하여 이전에 만든 템플릿을 선택합니다. -
템플릿 상자를 선택합니다.
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템플릿 드롭다운 메뉴에서 사용할 템플릿을 선택합니다. 월말 등을 선택할 수 있습니다.
일정 메뉴를 사용하여 사용 가능한 일정 중에서 원하는 항목을 선택합니다. -
일정 상자를 선택합니다.
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일정 드롭다운 메뉴에서 사용할 일정을 선택합니다. 5일 등을 선택할 수 있습니다.
다음으로는 이 일정과 연결할 회사 또는 법인을 선택해야 합니다. 각 회사를 개별적으로 선택할 수도 있고 열 머리글의 확인 표시를 사용하여 모든 회사를 선택할 수도 있습니다. -
회사 상자를 선택합니다.
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회사 드롭다운 메뉴의 왼쪽 위에서 확인 표시를 선택하여 모든 회사를 선택합니다.
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만들기를 선택합니다.
월말 마감 일정이 작성되었습니다. 이 예에서는 재무 시스템 관리 담당 그룹에서 일정의 대다수 요소를 이미 만든 상태입니다. 예를 들어 월말 템플릿에는 여러 작업 영역이 이미 반영되어 있습니다. -
재무 기간 결산 구성 페이지에서 템플릿 탭을 선택합니다.
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템플릿 페이지의 표에서 영역 열을 가리켜 수취 계정 및 지급 계정을 표시합니다.
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작업 열을 가리켜 작업 설명을 표시합니다.
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기간 종료 날짜 기준 기한(앞뒤 기간(일)) 열을 가리켜 기한을 표시합니다.
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결산 역할 열을 가리켜 결산 역할 할당을 표시합니다.
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회사 열을 가리켜 관련 회사를 표시합니다.
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페이지 왼쪽에서 일정 탭을 선택하여 전체 일정이 작성된 위치를 확인합니다.
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일정 탭에서 편집을 선택합니다.
이 일정은 각 평일이 근무일로 간주되며 주말은 근무일로 간주되지 않도록 설정되어 있습니다. -
취소를 선택합니다.
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재무 기간 결산 구성 페이지에서 작업 영역 탭을 선택합니다.
이 탭에는 대략적인 작업 영역이 정의되어 있습니다. 여기서는 이러한 영역에 보안 역할이 사용되지 않습니다. -
리소스 탭을 선택합니다.
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리소스 페이지에서는 개별 직원 및 각 직원에게 할당된 결산 역할을 확인할 수 있습니다.
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리소스 페이지의 결산 역할 섹션에서 결산 역할 열을 가리킵니다.
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리소스 페이지 왼쪽에서 직원 이름을 선택하여 역할을 확인합니다. Arnie Mondloch, June Low 등을 선택할 수 있습니다.
각 직원에게 결산 역할을 할당할 수 있습니다. 결산 역할 탭에서 결산 역할을 정의합니다. 이러한 역할은 보안 역할이 아니며 조직 결산 프로세스를 정의하는 데 사용할 수 있는 역할입니다. -
페이지 왼쪽에서 **결산 역할 **탭을 선택합니다.
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표에서 결산 역할 열을 가리킵니다.