ラボ 1 - Dynamics 365 Human Resources capstone ラボ

目標

このラボで従業員記録の作成を含む新たな従業員のための着任時処理について掘り下げます目標設定と業績の確認を含む業績レビュー プロセスについても確認します。さらに、経費レポートを送信するセルフサービス機能の使用を習得します。

ラボの設定

  • 「推定時間」: 20 分 

演習 1: 人事機能について確認する

新しい採用レコードの作成

  1. ナビゲーション ペインで 「モジュール」 > 「人事」 > 「職位」 > 「職位」 を選択します。

  2. アクション ペインで、「+新規」 を選択し、新しい職位を作成します。

  3. 「新職作成」 ダイアログボックスで、「職務」 メニュー、次に 「店長」 を選択します。

  4. 職位の作成 を選択します。

  5. ナビゲーション ペインで 「モジュール」 > 「作業者」 > 「従業員」 を選択します。

  6. 「アクション」ペインで、「新規」 を選択し、新しい従業員を作成します。

  7. 「新作業者採用」 ペインで以下の更新を入力して 「採用と詳細記入」 を選択します。

    設定 値
    名 請求
    姓 Smith
    勤務開始日 本日の日付を選択します。

新採用の目標作成

  1. 「アクション」ペインで、「作業員」 を選択します。

  2. 「開発」 タブで 「目標」 を選択します。

  3. タブを表示させるために右へスクロールする必要がある場合があります。

  4. 「アクション」ペインで、「+新規」 を選択し、新しい目標を作成します。

  5. 「一般」 クイックタブで、次の更新を入力します。

    設定 値
    名前 四半期売上ノルマ
    概要 店員が四半期売上ノルマを達成できるように助けます。
    ノルマのカテゴリ 営業
    開始日 現在の日付から一週後の日付を選択します
    終了日 開始日から 2 週間後の日付を選択します

  6. 「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。

  7. 四半期売上ノルマのページを閉じます。

  8. ノルマを閉じます 課金ページ。

新採用者への学習コースの割り当て

  1. 「アクション」ペインで課金対象の「従業員」ページで 「作業員」 を選択します

  2. 「専門技能」 タブで 「コース」 を選択します。

  3. タブを表示させるために右へスクロールする必要がある場合があります。

  4. 「アクション」ペインで、「+新規」 を選択し、新しいコースを作成します。

  5. グリッド ビューで、「コース ID」 列を選択し、メニューを選択し、次に、「00004」 を選択します。

  6. 「コース データ転送」 ダイアログ ボックスで 「はい」 を選択します。

  7. 「開始日」 列でカレンダーのアイコンを選択して今日の日付を選択します。

  8. 「終了日」 列でカレンダーのアイコンを選択し、本日の日付から二週間後の日付を選択します。

  9. 「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。

  10. コースを終了する 課金ページ。

経費精算書の作成

  1. ナビゲーション ペインで 「モジュール」 > 「人事」 > 「ワークスペース」 > 「従業員セルフサービス」 を選択します。

  2. 「マイ キャリア情報」 セクションの 「経費」 タイルで 「新規レポート」 を選択します。

  3. 「新規経費レポート」 ペインで 「目的」 メニューを選択し、「トレーニング」 を選択し、「OK」　を選択します。

  4. 「経費」 グリッドで、新しい経費ラインに次の更新データを入力します。

    設定 値
    トランザクション日時 今日の日付を選択します
    経費カテゴリ レンタカー費用
    ベンダー LitWare Travel の経費
    取引額 150.00

  5. ラボの仮想マシンから 「ノートパッド」 を開きます。

  6. ノートパッドの本文に 「LitWare Travel の領収書」 と入力します。

  7. Receipt.txt としてファイルをデスクトップに保存して、ノートパッドを閉じます。

  8. このファイルを使用して経費レポートに添付する領収書を表します。

  9. Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations ブラウザーのタブへ戻ります。

  10. 「アクション」ペインで、「ヘッダー領収書」 を選択します。

  11. 「ヘッダー領収書」 ペインで、「新規領収書のアップロードと添付」 を選択します。

  12. 「参照」 を選択します。

  13. 先ほど作成した Receipt.txt ファイルを選択し、「開く」 を選択します。

  14. 「メモ」 ボックスに 「レンタカー費用」 と入力して 「アップロード」 を選択します。

  15. 「領収書」 のチェック ボックスをオンにして、「行選択」 を選択します。

  16. 「行に領収書追加」 ペインで 「150.00 LitWare Travel」 チェックボックスを選択し、「OK」 を選択します。

  17. 「閉じる」 を選択します。

  18. 「アクション」ペインで、「ワークフロー」 を選択し、「送信」 を選択します。

  19. 「経費レポート - USMF - 送信」 ペインの 「コメント」 ボックスに 「マイ経費レポートを見直す」 を入力します。

  20. 「送信」 を選択します。

業績仕訳の記録

  1. ナビゲーション ペインで 「モジュール」 > 「人事」 > 「業績」 > 「業績仕訳」 を選択します。

  2. 「アクション」ペインで、「+新規」 を選択します。

  3. 「新仕訳」 ページで、次の更新を入力します。

    設定 値
    タイトル 出席したトレーニング
    説明 修了した店長ビジネス トレーニング
    人 Bill Smith
    修了日 今日の日付

  4. 「アクション」ペインで、「保存」 を選択します。

  5. 「アクション」ペインで、「目標に追加」 を選択します。

  6. 「四半期売上ノルマ」 を選択し、「OK」 を選択します。

  7. 業績仕訳ページを閉じます。