Percorso di apprendimento 1: Esplorare le funzionalità principali delle app per la finanza e le operazioni di Dynamics 365

Modulo 3: Descrivere le funzionalità di creazione di report e integrazione nelle app finance and operations

Lab 1.2: Integrazione di Excel

Obiettivo

In questo lab, si apprenderà a copiare i dati da Finance and Operations in Excel utilizzando l’applicazione aggiuntiva per Office Dynamics Data Connector. Si apprenderà anche come usare la stessa app per inserire i dati in Dynamics 365 Finance and Operations.

Configurazione del lab

  • Tempo stimato: 5 minuti

Istruzioni

Una volta acquisita familiarità con le app per la finanza e le operazioni è possibile esplorare lo scenario di integrazione di Excel.

  1. Assicurarsi di essere nella persona giuridica USMF.

  2. Passare al modulo Procurement and sourcing Setup > Vendors Vendor groups (Approvvigionamento e approvvigionamento> ** Fornitori fornitori). > **

  3. Nell’angolo in alto a destra selezionare Apri in Microsoft Office** > Open in Excel.**

  4. Selezionare Gruppi di fornitori (usmf) e scaricare il modello per Excel.

  5. Salvare e quindi aprire il modello di Excel scaricato, consentire, se necessario, chiudere l’attivazione e selezionare Abilita modifica. Considerare attendibile il componente aggiuntivo e accedere (usando le proprie credenziali, se richieste).

    Tutti i dati esistenti della tabella Gruppo fornitori appaiono nel foglio di calcolo di Excel.

  6. Immettere un nuovo record nella prima posizione del nuovo gruppo di fornitori.

  7. Immettere 100 nel campo Gruppo fornitori, Fornitore assicurazione nel campo Descrizione e Net10 nel campo Termini di pagamento.

  8. Selezionare il pulsante Pubblica nell’app Microsoft Dynamics Office Add-in.

  9. Aprire il modulo Gruppo fornitori per verificare che il nuovo record sia stato aggiunto.