Percorso di apprendimento 1: Esplorare le funzionalità principali delle app per la finanza e le operazioni di Dynamics 365

Modulo 1: Descrivere le app per la finanza e le operazioni

Lab 1.1: Esplorare le app Finance and Operations

Obiettivo

Una volta acquisita familiarità con le app per la finanza e le operazioni è opportuno esplorare l’interfaccia.

Configurazione del lab

• Tempo stimato:: 10 minuti

Istruzioni

Accedere al computer del lab

1. Accedere al computer del lab usando le credenziali seguenti:

   • Nome utente: Administrator

   • Password: pass@word1

2. Questo lab è stato configurato per effettuare automaticamente il provisioning dell’account utente amministratore. Al termine, Edge si aprirà automaticamente e chiederà di accedere ed è possibile accedere con le credenziali specificate disponibili nella scheda Risorse. Se questo processo non riesce, esaminare la nota seguente. In caso contrario, è possibile procedere con il lab.

   Sul desktop fare doppio clic su AdminUserProvisioning. Nel campo Indirizzo di posta elettronica immettere il nome utente da Risorse e quindi fare clic su Invia. Attendere che il prompt consigli l’utente amministratore sia stato aggiornato correttamente a… e quindi fare clic su OK.

3. Microsoft Edge aprirà l’URL di Finance and Operations: https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com

4. Accedere usando il nome utente e la password indicati nel menu Risorse.

Spostamento nelle app per la finanza e le operazioni

Ora che si è acquisita familiarità con le app per la finanza e le operazioni è possibile esplorare le interfacce.

1. La home page delle app per la finanza e le operazioni, se configurata, contiene:

   • Il menu di spostamento a sinistra, compresso per impostazione predefinita.

   • Il logo della società.

   • Riquadri dell’area di lavoro disponibili in base al ruolo nell’organizzazione.

   • Un calendario e gli elementi di lavoro assegnati.

   • Barra di ricerca utile per trovare rapidamente ciò di cui hai bisogno.

   • In alto a destra sono presenti la società con cui si sta attualmente lavorando, le notifiche, le impostazioni e i collegamenti della guida. Verificare che la società elencata sia USMF.

   

2. In alto a sinistra selezionare il menu a forma di hamburger Espande il riquadro di spostamento.

3. Il riquadro di spostamento include le raccolte di Preferiti, Elementi recenti, Aree di lavoro e Moduli.

4. Nel riquadro di spostamento selezionare Moduli > Amministrazione sistema.

5. Esaminare le aree disponibili nel modulo Amministrazione sistema.

6. In Configurazione selezionare Opzioni prestazioni del cliente.

7. Nel riquadro Opzioni prestazioni client selezionare l’interruttore in Callout di funzionalità abilitati e assicurarsi che sia impostato su Sì.

8. Rivedere le altre opzioni disponibili, scorrere fino alla fine del riquadro e quindi selezionare OK.

9. Selezionare l’icona Impostazioni nell’angolo in alto a destra della home page, quindi scegliere Opzioni utente.

   

10. Nella pagina Opzioni usare le schede per configurare le diverse impostazioni applicabili all’account.

11. Selezionare la scheda Preferenze.

12. Rivedere le preferenze disponibili. Notare che è possibile modificare la società predefinita e la pagina iniziale visualizzata all’accesso.

13. Selezionare e rivedere le schede Account e Flusso di lavoro.

14. Nel menu di spostamento a sinistra selezionare l’icona Home.

15. In alto al centro della home page selezionare la casella Cerca una pagina.

16. Nella casella di ricerca cercare Tutti i clienti.

17. Selezionare ** > **Account clienti Clienti > **Tutti i clienti** pagina.

18. Potrebbe essere necessario attendere qualche istante la prima volta che si cerca una pagina. Un piccolo cerchio ruota a destra della casella di ricerca durante il processo di ricerca.

19. La pagina Tutti i clienti è un esempio di pagina elenco. La pagina elenco contiene dati master che è possibile leggere, creare, eliminare e aggiornare. Altre funzionalità sono disponibili sulla barra multifunzione sopra l’elenco.

    

20. Evidenziare uno dei clienti dall’elenco e, a destra, selezionare il menu Informazioni correlate ed esaminare le informazioni fornite.

    

21. Nell’elenco Clienti selezionare **Contoso Retail San Diego**.

22. Selezionare il menu Gruppo e quindi selezionare il titolo della colonna Gruppo di clienti .

    

23. Molti menu dispongono delle opzioni di ordinamento e filtro. Usare i filtri per individuare rapidamente il contenuto del campo che si sta cercando.

24. Notare in alto a destra la funzionalità aggiuntiva. Spostare il mouse su ciascun elemento per visualizzare il callout della funzionalità. Al termine, selezionare l’icona Chiudi per chiudere la pagina e tornare alla home page.