Module 1 : Explorer les fonctionnalités principales des applications de finances et d’opérations Dynamics 365

Labo 2 : Intégration à Excel

Objectif

Dans ce labo, vous allez apprendre à copier des données de Finance and Operations dans Excel à l’aide de l’application complémentaire Office Connecteur de données Dynamics. Vous découvrirez aussi comment utiliser cette même application pour insérer des données dans Dynamics 365 Finance and Operations.

Mise en place du labo

  • Durée estimée : 5 minutes

Instructions

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les applications de finances et d’opérations, prenez le temps d’explorer le scénario d’intégration d’Excel.

  1. Vérifier que vous êtes dans l’entité juridique USMF.

  2. Accédez à Approvisionnements > Configuration > Fournisseurs > Groupes de fournisseurs.

  3. Sélectionnez Ouvrir dans Microsoft Office > Ouvrir dans Excel.

  4. Sélectionnez Groupes de fournisseurs (usmf) et téléchargez le modèle Excel.

  5. Enregistrez, puis ouvrez le modèle Excel téléchargé, autorisez-le si nécessaire, fermez l’activation, puis sélectionnez Activer la modification. Approuvez ce complément, puis connectez-vous (avec vos mêmes informations d’identification, si vous y êtes invité).

    Toutes les données existantes dans la table Groupes de fournisseurs s’affichent dans la feuille de calcul Excel.

  6. Entrez un nouvel enregistrement.

  7. Entrez 100 dans le champ Groupe de fournisseurs, Fournisseur d’assurance dans le champ Description et Net10 dans le champ Conditions de paiement.

  8. Sélectionnez le bouton Publier dans l’application Macro complémentaire Office Microsoft Dynamics.

  9. Ouvrez le formulaire Groupe de fournisseurs pour vérifier que le nouvel enregistrement est ajouté.