Module 1 : Explorer les fonctionnalités principales des applications de finances et d’opérations Dynamics 365

Labo 1 : Parcourir les applications Finance and Operations

Objectif

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les applications Finance and Operations, prenez le temps de découvrir l’interface.

Mise en place du labo

  • Durée estimée : 10 minutes

Instructions

Connectez-vous à l’ordinateur du labo

  1. Connectez-vous à l’ordinateur du labo à l’aide des identifiants suivants :

    • Nom d’utilisateur : Administrator

    • Mot de passe : pass@word1

  2. Attendez la fin du script AdminUserProvisioning avant de continuer. Cette opération peut prendre 2 à 3 minutes. Une fois le script terminé, une zone contextuelle s’affiche brièvement pour confirmer la mise à jour de l’utilisateur administrateur.

  3. Microsoft Edge ouvre l’URL Finance & Operations : https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com

  4. Connectez-vous à l’aide du nom d’utilisateur et du mot de passe fournis dans le menu Ressources.

Parcourir les applications Finance and Operations

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les applications Finance and Operations, prenez le temps de découvrir les interfaces.

  1. Si elles sont configurées, la page d’accueil Finance and Operations affiche les éléments suivants :

    • Le menu de navigation à gauche, qui est réduit par défaut.

    • Le logo de votre société.

    • Les vignettes d’espace de travail à votre disposition en fonction de votre rôle dans l’organisation.

    • Un calendrier et des éléments de travail qui vous sont affectés.

    • La barre de recherche, qui est utile pour rechercher rapidement ce dont vous avez besoin.

    • La société que vous utilisez actuellement, les notifications, les paramètres et les liens d’aide en haut à droite. Vérifiez que la société indiquée est bien USMF.

    Capture d’écran de la page d’accueil des applications de finances et d’opérations Dynamics 365 avec les zones mises en surbrillance.

  2. En haut à gauche, sélectionnez le menu hamburger Développer le volet de navigation.

  3. Le volet de navigation est l’endroit où se trouvent des collections pour vos Favoris, vos éléments Récents, vos Espaces de travail et vos Modules.

  4. Dans le volet de navigation, sélectionnez Modules > Administration du système.

  5. Passez en revue les zones disponibles dans le module Administration système.

  6. Sous Configuration, sélectionnez Options de performances client.

  7. Dans le volet Options de performances du client, sous Légendes de fonction activées, positionnez le bouton bascule sur Oui.

  8. Passez en revue les autres options disponibles, faites défiler le volet vers le bas, puis cliquez sur OK.

  9. En haut à droite de la page d’accueil, cliquez sur l’icône Paramètres, puis sélectionnez Options utilisateur.

    Capture d’écran de la liste déroulante de l’icône Paramètres avec l’option Options utilisateur mise en surbrillance.

  10. Dans la page Options, utilisez les onglets pour configurer différents paramètres qui s’appliquent à votre compte.

  11. Sélectionnez l’onglet Préférences.

  12. Passez en revue les préférences disponibles. Notez que vous pouvez modifier la société par défaut et la vue de la page initiale lorsque vous vous connectez.

  13. Sélectionnez et examinez les onglets Compte et Flux de travail.

  14. Dans le menu de navigation à gauche, cliquez sur l’icône Accueil.

  15. En haut au centre de la page d’accueil, sélectionnez la zone Rechercher une page.

  16. Dans la zone de recherche, recherchez Tous les fournisseurs.

  17. Sélectionnez Tous les fournisseurs > Comptabilité fournisseur > Fournisseurs.

  18. Vous devrez peut-être patienter la première fois que vous recherchez une page. Un petit cercle tournant s’affiche à droite de la zone de recherche pendant le traitement de la recherche.

  19. La page Tous les fournisseurs est un exemple de page de liste. La page de liste contient des données principales qui peuvent être lues, créées, supprimées et mises à jour. Vous disposez de fonctionnalités supplémentaires à l’aide du ruban affiché au-dessus de la liste.

    Capture d’écran de la liste Tous les fournisseurs avec les fonctionnalités du menu mises en surbrillance.

  20. Mettez en surbrillance l’un des fournisseurs de la liste, cliquez sur le menu Informations associées à droite, puis passez en revue les informations supplémentaires fournies.

  21. Dans la liste des fournisseurs, sélectionnez Fournitures de bureau ACME.

  22. Cliquez sur le menu Groupe, puis sélectionnez le titre de colonne Groupe de fournisseurs.

    Capture d’écran du titre de colonne Groupe de fournisseurs pour Acme Office Supplies.

  23. De nombreux menus proposent des options de tri et de filtrage. Utilisez les filtres pour trouver rapidement le contenu de champ que vous recherchez.

  24. En haut à droite, notez les fonctionnalités supplémentaires. Déplacez votre souris sur chaque élément et examinez la légende de la fonctionnalité. Quand vous avez terminé, cliquez sur l’icône Fermer pour fermer la page et revenir à la page d’accueil.

    Capture d’écran du menu situé en haut à droite de la page Liste affichant des fonctionnalités supplémentaires qui permettent de se connecter à Power Apps ou aux applications Office, et les boutons Document joint, Actualiser la page, Ouvrir dans une nouvelle fenêtre et Fermer.

  25. En haut à droite, cliquez sur l’icône d’Aide en forme de point d’interrogation, puis sélectionnez Aide.

  26. Notez que les informations d’aide concernent la page active.

  27. Tentez de cliquer sur une vignette d’espace de travail, puis consultez les informations d’aide sur l’espace de travail concerné. Quand vous avez terminé, revenez à la page d’accueil.