Ruta de aprendizaje 1: Exploración de las capacidades principales de las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365

Módulo 3: Descripción de las funcionalidades de informes e integración en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Laboratorio 1.2: Integración con Excel

Objetivo

En este laboratorio, aprenderás a copiar datos de finanzas y operaciones a Excel mediante la aplicación de complemento de Office Dynamics Data Connector. También aprenderás cómo se puede usar la misma aplicación para insertar datos en Dynamics 365 Finance and Operations.

Configuración del laboratorio

  • Tiempo estimado: 5 minutos

Instrucciones

Ahora que ya estamos familiarizados con las aplicaciones de Finance and Operations, vamos a dedicar algo de tiempo a explorar el escenario de integración con Excel.

  1. Asegúrate de estar en la entidad legal USMF.

  2. Ve a Adquisición y abastecimiento> Configuración > Proveedores > Grupos de proveedores.

  3. Selecciona Abrir en Microsoft Office > Abrir en Excel.

  4. Selecciona Grupos de proveedores (usmf) y descargue la plantilla de Excel.

  5. Guarda y luego abre la plantilla de Excel descargada, autorízala si es necesario, cierra la activación y selecciona Habilitar la edición. Confía en este complemento y luego inicia sesión (con las mismas credenciales, si se te piden).

    Todos los datos existentes de la tabla Grupo de proveedores aparecen en la hoja de cálculo de Excel.

  6. Escribe un nuevo registro en la primera posición del nuevo grupo de proveedores.

  7. Escribe 100 en el campo Grupo de proveedores, Proveedor de seguros en el campo Descripción y Net10 en el campo Condiciones de pago.

  8. Selecciona el botón Publicar en la aplicación de complemento de Office de Microsoft Dynamics.

  9. Abre el formulario Grupo de proveedores para confirmar que el nuevo registro se ha agregado.