Ruta de aprendizaje 1: Exploración de las capacidades principales de las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365

Módulo 1: Descripción de las aplicaciones de finanzas y operaciones

Laboratorio 1.1: Navegar por las aplicaciones de finanzas y operaciones

Objetivo

Ahora que se ha familiarizado con las aplicaciones de Finance and Operations, podrá dedicar tiempo a explorar la interfaz.

Configuración del laboratorio

• Tiempo estimado: 10 minutos

Instrucciones

Iniciar sesión en el equipo del laboratorio

1. Iniciar sesión en el equipo del laboratorio con credenciales:

   • Nombre de usuario: Administrator

   • Contraseña: pass@word1

2. Este laboratorio se ha configurado para aprovisionar automáticamente tu cuenta de usuario administrador. Una vez completado, Edge se abrirá automáticamente y te pedirá que inicies sesión. Puedes iniciar sesión con las credenciales proporcionadas que se encuentran en la pestaña Recursos. Si se produce un error en este proceso, revisa la nota siguiente. De lo contrario, puedes avanzar con el laboratorio.

   En el Escritorio, haz doble clic en AdminUserProvisioning. En el campo Dirección de correo electrónico, escribe el nombre de usuario en Recursos y, a continuación, haz clic en Enviar. Espera a que se te pida que informes al usuario administrador actualizado correctamente para… A continuación, haga clic en Aceptar.

3. Microsoft Edge abrirá la dirección URL de Finance and Operations: https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com

4. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña facilitados en el menú Recursos.

Navegar por las aplicaciones de Finance and Operations

Ahora que se ha familiarizado con las aplicaciones de finanzas y operaciones, podrá dedicar tiempo a explorar las interfaces.

1. En la página de inicio de Finance and Operations, si está configurada, verá lo siguiente:

   • El menú de navegación de la izquierda que está contraído de forma predeterminada.

   • El logotipo de su empresa.

   • Los iconos de área de trabajo que tiene a su disposición en función de su rol en la organización.

   • Un calendario y los elementos de trabajo que tiene asignados.

   • La barra Buscar que resulta muy útil para encontrar rápidamente lo que necesitas.

   • En la esquina superior derecha, aparece la empresa con la que está trabajando actualmente, así como notificaciones, opciones de configuración y vínculos de ayuda. Compruebe que la empresa en la lista es USMF.

   

2. En la esquina superior izquierda, seleccione el menú de hamburguesa Expandir el panel de navegación.

3. El panel de navegación es donde encontrará colecciones de Favoritos, elementos Recientes, Áreas de trabajo y Módulos.

4. En el panel de navegación, seleccione Módulos > Administración del sistema.

5. Revise las áreas disponibles en el módulo de administración del sistema.

6. En Configuración, seleccione Opciones de rendimiento del cliente.

7. En el panel Opciones de rendimiento del cliente, en Llamadas de características habilitadas, seleccione el conmutador de alternancia y asegúrese de que está establecido en Sí.

8. Revise las otras opciones disponibles, desplácese hasta la parte inferior del panel y luego seleccione Aceptar.

9. En la Página de inicio, en la esquina superior derecha, seleccione el icono Configuración y luego Opciones de usuario.

   

10. En la página Opciones, utilice las pestañas para establecer las diferentes opciones de configuración que se aplicarán a su cuenta.

11. Seleccione la pestaña Preferencias.

12. Revise las preferencias disponibles. Tenga en cuenta que puede cambiar la empresa predeterminada y la vista de página inicial al iniciar sesión.

13. Seleccione y revise las pestañas Cuenta y Flujo de trabajo.

14. En el menú de navegación de la izquierda, seleccione el icono Inicio.

15. En la página Inicio, en la parte central superior de la página, seleccione el cuadro Buscar una página.

16. En el cuadro de búsqueda, busca Todos los clientes.

17. Selecciona la página Cuentas por cobrar > Clientes > Todos los clientes.

18. Es posible que deba esperar la primera vez que busque una página. Un pequeño círculo giratorio a la derecha del cuadro de búsqueda durante el proceso de búsqueda.

19. La página Todos los clientes es un ejemplo de una página de lista. La página de lista generalmente contiene datos maestros que se pueden leer, crear, eliminar y actualizar. Hay más características disponibles en la barra de herramientas situada encima de la lista.

    

20. Resalta uno de los clientes de la lista y, a la derecha, selecciona el menú Información relacionada y revisa la información que se proporciona.

    

21. En la lista Clientes, selecciona Contoso Retail San Diego.

22. Selecciona el menú Grupo y después selecciona el título de columna Grupo de clientes.

    

23. Muchos menús ofrecen la posibilidad de clasificación y filtrado. Utilice los filtros para localizar rápidamente el contenido del campo que está buscando.

24. En la parte superior derecha, observe la funcionalidad adicional. Mueva el mouse a cada elemento y revise la descripción de la característica. Cuando termine, seleccione el icono Cerrar para cerrar la página y volver a la página Inicio.