Lab 1 – Dynamics 365 Human Resources – Capstone-Lab

Ziel

In diesem Lab erkunden Sie das Onboardingverfahren für einen neuen Mitarbeiter, darunter das Erstellen eines Mitarbeiterdatensatzes. Sie lernen außerdem das Leistungsbeurteilungsverfahren kennen, das die Einrichtung von Zielen und die Leistungsbewertung umfasst. Zusätzlich verwenden Sie Self-Service-Funktionen zum Übermitteln einer Spesenabrechnung.

Lab-Einrichtung

  • Geschätzte Dauer: 20 Minuten 

Übung 1: Personalwesen erkunden

Datensatz für eine Neueinstellung erstellen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Personalwesen > Positionen > Positionen aus.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus, um eine neue Position zu erstellen.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Neue Position erstellen das Menü Stelle und dann Shopleiter aus.

  4. Wählen Sie Position erstellen aus.

  5. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Arbeitskräfte > Mitarbeiter aus.

  6. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus, um einen neuen Mitarbeiter zu erstellen.

  7. Geben Sie im Bereich Neue Arbeitskraft einstellen die folgenden Informationen ein, wählen Sie dann Einstellen, und geben Sie Details ein.

    Einstellung Wert
    Vorname Bill
    Nachname Smith
    Datum des Beschäftigungsbeginns Wählen Sie das aktuelle Datum aus.

Ziel für die Neueinstellung erstellen

  1. Wählen Sie im Aktionsbereich Arbeitskraft aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte ENTWICKLUNG die Option Ziele aus.

  3. Sie müssen möglicherweise nach rechts scrollen, um die Registerkarte zu sehen.

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus, um ein neues Ziel zu erstellen.

  5. Geben Sie im Inforegister Allgemein die folgenden Informationen ein:

    Einstellung Wert
    Name Verkaufsziel für Quartal
    Übersicht Das Team des Shops unterstützen, das Verkaufsziel für das Quartal zu erreichen.
    Zielkategorie Vertrieb
    Startdatum Wählen Sie ein Datum aus, das eine Woche nach dem aktuellen Datum liegt.
    Enddatum Wählen Sie ein Datum aus, das zwei Wochen nach dem Startdatum liegt.

  6. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  7. Schließen Sie die Seite mit dem Verkaufsziel für das Quartal.

  8. Schließen Sie die Seite mit den Zielen für Bill.

Der Neueinstellung Schulung zuweisen

  1. Wählen Sie auf Bills Mitarbeiterseite im Aktionsbereich die Option Arbeitskraft aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte KOMPETENZEN die Option Kurse.

  3. Sie müssen möglicherweise nach rechts scrollen, um die Registerkarte zu sehen.

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus, um einen neuen Kurs zu erstellen.

  5. Wählen Sie in der Rasteransicht in der Spalte Kurskennung das Menü aus, und wählen Sie dann 00004 aus.

  6. Wählen Sie im Dialogfeld Kursdaten übertragen die Option Ja.

  7. Wählen Sie in der Spalte Startdatum das Kalendersymbol und dann das aktuelle Datum aus.

  8. Wählen Sie in der Spalte Enddatum das Kalendersymbol aus, und wählen Sie dann ein Datum aus, das zwei Wochen nach dem aktuellen Datum liegt.

  9. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  10. Schließen Sie die Seite mit den Kursen für Bill.

Spesenabrechnung erstellen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Personalwesen > Arbeitsbereiche > Mitarbeiter-Self-Service.

  2. Wählen Sie im Abschnitt mit Ihren Karriereinformationen unter dem Titel Ausgaben die Option Neuer Bericht aus.

  3. Wählen Sie im Bereich Neue Spesenabrechnung im Menü Zweck die Option Schulung aus, und wählen Sie dann OK aus.

  4. Geben Sie im Raster Ausgaben in der neuen Ausgabenzeile die folgenden Informationen ein:

    Einstellung Wert
    Transaktionsdatum Wählen Sie das aktuelle Datum aus.
    Spesenkategorie Autovermietung
    Einzelhändler LitWare Travel
    Buchungsbetrag 150,00

  5. Open Sie auf dem virtuellen Computer des Labs den Editor.

  6. Geben Sie im Editor den Text Beleg für LitWare Travel ein.

  7. Speichern Sie die Datei als Beleg.txt auf dem Desktop, und schließen Sie dann den Editor.

  8. Sie verwenden diese Datei später, um einen Belegt zu einer Spesenabrechnung hinzuzufügen.

  9. Kehren Sie zur Registerkarte von Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations zurück.

  10. Wählen Sie im Aktionsbereich An Kopfzeilen angehängte Belege aus.

  11. Wählen Sie im Bereich An Kopfzeilen angehängte Belege die Option Neuen Beleg hochladen und anfügen aus.

  12. Wählen Sie Durchsuchen aus.

  13. Wählen Sie die Datei Receipt.txt aus, die Sie zuvor erstellt haben, und wählen Sie Öffnen aus.

  14. Geben Sie im Feld Notizen den Eintrag Autovermietung ein, und wählen Sie dann Hochladen aus.

  15. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beleg, und wählen Sie dann Positionen auswählen aus.

  16. Aktivieren Sie im Bereich Belege an Positionen anfügen das Kontrollkästchen 150,00 LitWare Travel, und wählen Sie dann OK aus.

  17. Wählen Sie Schließen aus.

  18. Wählen Sie im Aktionsbereich Workflow und dann Absenden aus.

  19. Geben Sie im Bereich Spesenabrechnung – USMF – Absenden im Feld Kommentare den Text Bitte meine Spesenabrechnung prüfen ein.

  20. Wählen Sie Absenden aus.

Leistungserfassung aufzeichnen

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Module > Personalwesen > Leistung > Leistungserfassung aus.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich +Neu aus.

  3. Geben Sie auf der Seite Neue Erfassung die folgenden Informationen ein:

    Einstellung Wert
    Titel Absolvierte Schulung
    Beschreibung Geschäftsschulung für Shopleiter absolviert
    Person Bill Smith
    Abschlussdatum Heutiges Datum

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  5. Wählen Sie im Aktionsbereich die Option zum Hinzufügen zu einem Ziel aus.

  6. Wählen Sie Verkaufsziel für Quartal und dann OK aus.

  7. Schließen Sie die Seite mit der Leistungserfassung.